Der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, früher als Core Growth Allocation ETF (AOR) bekannt, hat seinen Namen und seinen Referenzindex geändert. Seit dem 19. Februar 2025 verfolgt der Fonds die Strategie des S&P Target Risk Balanced Index und strebt eine Allokation von 60 % Aktien und 40 % Anleihen an. Dieser Wechsel spiegelt eine klar definierte Wachstumsstrategie mit festgelegtem Risikoprofil wider.

Die aktuelle Marktlage für Multi-Asset-ETFs

Die Umgebung für Allokations-ETFs wie den AOR wird von gemischten Signalen geprägt. Während der S&P 500 im November 2025 leicht um 0,13 % zulegte, verlor der technologie-lastige Nasdaq Composite 1,45 %. Gleichzeitig stiegen Anleihen: Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index gewann 0,62 %, angetrieben von Erwartungen weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank. Vor diesem Hintergrund gewinnt der diversifizierte Ansatz des AOR, der wachstumsorientierte Aktien mit stabilen Anleihekomponenten kombiniert, an Bedeutung.

Ein Blick ins Portfolio: Die Top-Holdings

Der AOR ist ein Fonds-dachfonds, der hauptsächlich in andere iShares Core ETFs investiert. Seine Top-10-Positionen machen 100 % des Fondsvermögens aus und zeigen die strategische Aufteilung:

• iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ~34,5 %
• iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB): ~33,8 %
• iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV): ~16,3 %
• iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): ~6,45 %
• iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG): ~6,0 %

Diese Zusammensetzung bestätigt das angestrebte 60/40-Verhältnis. Die Dominanz von IVV (US-Aktien) und IUSB (US-Anleihen) unterstreicht eine starke Fokussierung auf den heimischen Markt, ergänzt um internationale und aufstrebende Märkte.

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Performance und Liquidität

Die Performance des ETF fiel bis Anfang Dezember 2025 gemischt aus. Seit Jahresbeginn erzielte er eine Rendite zwischen 15,56 % und 15,99 %. In der vergangenen Woche legte er etwa 3,07 % zu, während die Monatsperformance bei rund 0,09 % lag.

Die Liquidität des Fonds ist gut. Die durchschnittliche tägliche Handelsvolumen liegen bei etwa 287.300 Aktien. Bis zum 5. Dezember verzeichnete der AOR positive Mittelzuflüsse über alle betrachteten Zeiträume (1 Monat: +3,54 %, YTD: +9,15 %), was auf anhaltendes Anlegerinteresse hindeutet.

Der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF positioniert sich mit seiner klaren strategischen Ausrichtung und niedrigen Kosten in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Sein Performance- und Risikoprofil wird maßgeblich von der Entwicklung der großen zugrundeliegenden ETFs wie IVV und IUSB bestimmt.

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