Der Medizintechnik-Spezialist Inogen scheint endlich die Kurve zu kriegen. Nach jahrelangen Verlusten meldet das Unternehmen überraschend positive Quartalszahlen und zieht die Prognose nach oben. Gleichzeitig erhöhen institutionelle Investoren ihre Anteile – ein klares Vertrauensvotum. Doch ist das schon der lang erhoffte Turnaround?

Institutionelle Investoren steigen ein

Die großen Player haben Inogen wieder auf dem Radar. Connor Clark & Lunn Investment Management erhöhte seine Position im ersten Quartal um 13,9% auf nun 283.465 Aktien. Auch XTX Topco Ltd. stieg neu mit einem 237.000-Dollar-Investment ein. Diese Bewegungen deuten darauf hin, dass professionelle Anleger das Potenzial des Unternehmens neu bewerten.

Überraschende Quartalszahlen beflügeln die Aktie

Die jüngsten Zahlen geben den Optimisten recht:

• Verlust pro Aktie von nur 0,15 Dollar (Analystenerwartung: -0,22 Dollar)
• Umsatz von 92,28 Millionen Dollar (Erwartung: 90,40 Millionen Dollar)
• Bereits zweites Quartal in Folge positiver bereinigter EBITDA (2,1 Millionen Dollar)

Besonders erfreulich: Der Umsatz wuchs zum sechsten Mal in Folge im mittleren einstelligen Bereich. Treiber waren vor allem die internationalen und heimischen Geschäftskunden.

Prognose angehoben – Breakeven in Sicht?

Das Management zeigt sich zuversichtlich und hebt die Jahresprognose an:

• Erwarteter Umsatz 2025: 354-357 Millionen Dollar (+6% zum Vorjahr)
• Angestrebtes Ziel: Bereinigter EBITDA-Breakeven für das Gesamtjahr

Für das dritte Quartal rechnet Inogen mit einem Umsatz von 91-93 Millionen Dollar, was einem Wachstum von etwa 4% entsprechen würde.

Analysten bleiben gespalten

Während Needham & Company das Papier auf "Moderate Buy" mit einem Kursziel von 12 Dollar hochstuft, bleibt Stifel Nicolaus mit 7 Dollar vorsichtig. Die Aktie notiert aktuell bei 6,55 Euro – deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,60 Euro, aber bereits 18% über dem Niveau vor 30 Tagen.

Die Frage bleibt: Schafft Inogen den lang erwarteten Turnaround oder handelt es sich nur um eine vorübergehende Erholung? Die nächsten Quartalszahlen werden entscheidend sein.

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