Comstar "overweight"
27.05.08 08:42
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Elena Bazhenova und Jean-Charles Lemardeley, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von Comstar (ISIN US47972P2083 / WKN A0JC6S) weiterhin mit "overweight" ein.
Die Aktionärsstruktur des Unternehmens bleibe ein Schlüsselthema. Das Treffen mit dem Management und mit Investoren von Comstar habe die Analysten von J.P. Morgan Securities überzeugt, dass die Querverbindungen in der Aktionärsstruktur zwischen Sistema, Comstar und Svyazinvest eine große Belastung des Unternehmenswertes seien. Man sei der Meinung, dass jeder Schritt zur Lösung dieses Problems dem Aktienkurs Auftrieb geben werde.
Comstar habe die unerwartet niedrigen Margen und hohen Kapitalaufwendungen im starken vierten Quartal 2007 durch ein höheres Umsatzwachstum ausgleichen können. Die Analysten von J.P. Morgan Securities hätten die Aktie von Comstar auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt, da man in diesem Jahr eine starke operative und finanzielle Performance erwarte. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 0,81 USD auf 0,77 USD gesenkt bzw. von 0,93 USD auf 1,00 USD angehoben, woraus sich ein KGV von 14,7 und 11,3 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 17,00 USD.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Comstar unverändert "overweight". (Analyse vom 27.05.08) (27.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Aktionärsstruktur des Unternehmens bleibe ein Schlüsselthema. Das Treffen mit dem Management und mit Investoren von Comstar habe die Analysten von J.P. Morgan Securities überzeugt, dass die Querverbindungen in der Aktionärsstruktur zwischen Sistema, Comstar und Svyazinvest eine große Belastung des Unternehmenswertes seien. Man sei der Meinung, dass jeder Schritt zur Lösung dieses Problems dem Aktienkurs Auftrieb geben werde.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Comstar unverändert "overweight". (Analyse vom 27.05.08) (27.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
07.04.10
, Morgan Stanley
Comstar "overweight"Rating-Update: New York (aktiencheck.de AG) - Polina Ugryumova, Sean Gardiner und Madhvendra Singh, Analysten von ...
19.01.10
, Morgan Stanley
Comstar "overweight"Rating-Update: New York (aktiencheck.de AG) - Alexander Vassiouk, Polina Efimovikh, Sean Gardiner und Madhvendra Singh, ...
17.04.09
, Uralsib Capital
Comstar "buy"Moskau (aktiencheck.de AG) - Konstantin Chernyshev, Konstantin Belov und Olesya Vlasova, Analysten von Uralsib Capital, ...