Bechtle Kursfantasie
30.01.02 09:34
Der Aktionär plus
Nach Ansicht der Analysten von "Der Aktionär plus" verfügt die Aktie der Bechtle AG (WKN 515870) Kursfantasie.
In der letzten Woche habe Bechtle seine Investoren wieder einmal mit positiven Meldungen überrascht. Eine Tatsache, die vor allem im Bezug auf IT-Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren nicht gerade oft vorgekommen sei. Das Unternehmen gelte als eine der letzten Bastionen in der ansonsten noch immer angeschlagenen IT-Branche.
Am vergangenen Freitag habe Bechtle gemeldet, die Systemhaus-Sparte der Schweizer Eurodis AG übernommen zu haben, die ihren Fokus auf High-End-Systemlösungen gelegt habe, insbesondere für Applikationsserver und Speichersysteme von Banken und Dienstleistungsunternehmen. Dies sei ein Anwendungsgebiet, das bisher nicht zu den Stärken der Bechtle AG gehört habe. Somit würden auch die übrigen Tochtergesellschaften von der Übernahme sowohl durch den Austausch von Know-how, als auch durch abfallende Aufträge nachhaltig profitieren.
Der Kaufpreis habe 13,6 Millionen Euro betragen, der über einen günstigen Kredit finanziert worden sei. Dabei seien 8,71 Millionen Euro für den Firmenwert gezahlt worden und 4,89 Millionen Euro für den Buchwert für Anlagen. Somit sei der Kaufpreis im Hinblick auf die Umsatz- und Gewinnstärke sowie der starken Marktstellung der Sparte keinesfalls zu hoch gewesen. Im letzten Jahr habe die übernommene Sparte insgesamt 44 Millionen Euro umgesetzt, bei einem EBIT-Gewinn von 2,43 Millionen Euro. Daraus ergebe sich eine beachtliche EBIT-Marge von über 5 Prozent.
Zudem habe Bechtle bekannt gegeben, dass der Planumsatz in Höhe von 614 Millionen Euro um 25 Millionen Euro überboten werde. Auch wenn zum Gewinn noch keine genauen Angaben gemacht worden seien, habe man versichert, es werde keine bösen Überraschungen geben.
Die Stärke des Unternehmens liege darin, dass man als Rundumanbieter sowohl mit Serviceleistungen, als auch mit dem Vertrieb von Soft- und Hardware den Wünschen der Kundschaft gerecht werden könne. Zusätzlich sollte der Konzern von der Insolvenz des Hauptkonkurrenten, der m+s Elektronik, nachhaltig profitieren können. Mit einem aktuellen KGV von 13 lasse das Unternehmen als Branchenprimus weitere Kursfantasie zu.
Sollte die Bechtle-Aktie an der Widerstandslinie bei 9 Euro scheitern, raten die Analysten von "Der Aktionär plus", im Bereich 8 Euro zuzuschlagen.
In der letzten Woche habe Bechtle seine Investoren wieder einmal mit positiven Meldungen überrascht. Eine Tatsache, die vor allem im Bezug auf IT-Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren nicht gerade oft vorgekommen sei. Das Unternehmen gelte als eine der letzten Bastionen in der ansonsten noch immer angeschlagenen IT-Branche.
Am vergangenen Freitag habe Bechtle gemeldet, die Systemhaus-Sparte der Schweizer Eurodis AG übernommen zu haben, die ihren Fokus auf High-End-Systemlösungen gelegt habe, insbesondere für Applikationsserver und Speichersysteme von Banken und Dienstleistungsunternehmen. Dies sei ein Anwendungsgebiet, das bisher nicht zu den Stärken der Bechtle AG gehört habe. Somit würden auch die übrigen Tochtergesellschaften von der Übernahme sowohl durch den Austausch von Know-how, als auch durch abfallende Aufträge nachhaltig profitieren.
Zudem habe Bechtle bekannt gegeben, dass der Planumsatz in Höhe von 614 Millionen Euro um 25 Millionen Euro überboten werde. Auch wenn zum Gewinn noch keine genauen Angaben gemacht worden seien, habe man versichert, es werde keine bösen Überraschungen geben.
Die Stärke des Unternehmens liege darin, dass man als Rundumanbieter sowohl mit Serviceleistungen, als auch mit dem Vertrieb von Soft- und Hardware den Wünschen der Kundschaft gerecht werden könne. Zusätzlich sollte der Konzern von der Insolvenz des Hauptkonkurrenten, der m+s Elektronik, nachhaltig profitieren können. Mit einem aktuellen KGV von 13 lasse das Unternehmen als Branchenprimus weitere Kursfantasie zu.
Sollte die Bechtle-Aktie an der Widerstandslinie bei 9 Euro scheitern, raten die Analysten von "Der Aktionär plus", im Bereich 8 Euro zuzuschlagen.
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