Die Roku-Aktie steht derzeit im Rampenlicht der Wall Street. Gleich mehrere große Investmenthäuser haben in den letzten Tagen ihre Kursziele für den Streaming-Pionier deutlich nach oben geschraubt. Hinter dem Analysten-Optimismus stecken solide Quartalszahlen und die Überzeugung, dass Roku von einem boomenden Werbemarkt profitieren wird.

Eine Welle der Kurszielanhebungen

Die positive Stimmung wird von einer Reihe namhafter Banken getragen. JP Morgan hob sein Kursziel am 12. Dezember von 115 auf 125 US-Dollar an und erklärte Roku zum "Top-Pick für 2026". Noch optimistischer zeigte sich Jefferies, das die Aktie auf "Buy" stufte und das Ziel von 100 auf 135 Dollar erhöhte – ein Plus von 35 Prozent. Auch Wedbush (Ziel: 130 Dollar) und Guggenheim (Ziel: 115 Dollar) zogen nach.

Der Konsens von 28 Analysten liegt nun bei einem durchschnittlichen Kursziel von 113,65 Dollar, mit einem Spitzenwert von 145 Dollar. Dies deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau hin.

Solide Zahlen stützen die Zuversicht

Die Analysteneuphorie ist in den jüngsten Geschäftszahlen fundiert. Im dritten Quartal 2025 legten die Platform-Umsätze von Roku um 17 Prozent zu, der bereinigte EBITDA stieg um 19 Prozent. Die Marge im Platform-Geschäft verbesserte sich auf solide 51,5 Prozent, angetrieben durch eine stärkere Nachfrage nach Werbung und Abonnements.

Für das laufende vierte Quartal erwartet das Management ein Umsatzwachstum von 12 Prozent. Die Platform-Marge soll sich weiter auf 52 Prozent verbessern. Der Gewinn je Aktie (EPS) könnte sich laut Schätzungen von Zacks im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifachen.

Starke Marktposition als Trumpf

Roku baut seine führende Position in Nordamerika weiter aus. Das Betriebssystem des Unternehmens ist in über der Hälfte aller US-Breitbandhaushalte auf den TVs installiert. Diese Reichweite ist die Grundlage für die Werbestrategie. Das Management sieht im Connected-TV (CTV)-Werbemarkt einen künftigen "Commerce-Engine" und treibt Partnerschaften, etwa mit Amazon DSP, voran, um dieses Potenzial zu monetarisieren.

Trotz des positiven Gesamtbildes gibt es einen Punkt, den Anleger im Auge behalten: Insider-Verkäufe. CEO Anthony Wood und andere Führungskräfte haben in den letzten Wochen Aktien im Wert von mehreren Millionen Dollar über vorgeplante Handelspläne veräußert.

Die nächste Bewährungsprobe steht mit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen und der Prognose für 2026 an. Dann wird sich zeigen, ob die hohen Erwartungen der Analysten auch vom Unternehmen erfüllt werden können.

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