Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 7. bis 20. März 2023 bzw.

7. bis 22. März 2023

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und

Zeichnungsfrist vom 7. bis 20. März 2023 bzw. 7. bis 22. März 2023

03.03.2023 / 07:00 CET/CEST

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Medienmitteilung

Basel, 3. März 2023

Helvetia Asset Management wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund

eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 170 Mio. durchführen. Der Emissionserlös

wird für den Erwerb eines geografisch breit diversifizierten

Immobilienportfolios von Helvetia Versicherungen mit einem Marktwert von CHF

229.5 Mio. verwendet.

Am 17. Februar 2023 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie

für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines

Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von CHF 229.5 Millionen prüft.

Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von

bis zu CHF 170 Mio. durchgeführt werden. Zudem wird beabsichtigt, für den

Erwerb der Liegenschaften rund CHF 60 Mio. Fremdkapital aufzunehmen. Die

Bezugsfrist dauert vom 7. bis 20. März 2023 und die Zeichnungsfrist vom 7.

bis 22. März 2023.

Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best effort»-

Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden

maximal 1 625 000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der

im Umlauf befindlichen Anteile von 6 500 000 auf maximal 8 125 000. Werden

nicht alle neu auszugebenden Anteile gezeichnet, kann sich der

Emissionsbetrag reduzieren. Die Fondsleitung behält sich in diesem Fall das

Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zusammen

mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu

platzieren. Die Helvetia Gruppe als Ankerinvestorin beabsichtigt, an der

geplanten Transaktion teilzunehmen.

Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines

Immobilienportfolios von acht hochwertigen Liegenschaften der Helvetia

Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zuhanden des Fonds

gegen Barzahlung. Für die Übertragung dieser acht Liegenschaften hat die

FINMA der Fondsleitung am 26. Januar 2023 eine Ausnahmebewilligung vom

Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4

KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt.

Das zu erwerbende Portfolio besteht aus acht attraktiven Cores/Core

plus-Liegenschaften in sieben Kantonen und zeichnet sich durch eine auf die

Anlagestrategie des Fonds abgestimmte Objekt- und Lagequalität mit hoher

Ertrags- und Wertstabilität aus. Damit setzt der Helvetia (CH) Swiss

Property Fund sein Wachstum in Anlehnung an die kommunizierte Strategie mit

dem Fokus auf Qualität fort.

Das Liegenschaftsportfolio des Fonds besteht per 30. September 2022 aus 39

Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 862.8 Mio. Nach der

Kapitalerhöhung wird das Gesamtanlagevermögen des Fonds bei rund CHF 1.1

Mrd. liegen. Eine Kotierung ist, gemäss der bei der Lancierung

kommunizierten Roadmap, weiterhin in absehbarer Zukunft geplant.

Eckdaten zur Kapitalerhöhung

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

/

ISIN

Antei-

le

Valor Valor: 124783725 / ISIN: CH1247837250

/

ISIN

Be-

zugs-

recht

Recht- Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht

sform

Anle- Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs.

ger- 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4

kreis FIDLEG

Emis- Bis zu CHF 170 000 000

sions-

volu-

men

Be- 4 : 1 / vier bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem

zugs- neuen Anteil

ver-

hält-

nis

Be- CHF 106.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von 1.5%

zugsb- zugunsten der Fondsleitung

zw.

Ausga-

be-

preis

Art Die Emission wird kommissionsweise («best effort»-Basis) im

der Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz

Emis- durchgeführt.

sion

An- 6'500'000

zahl

beste-

hende

Antei-

le

An- Maximal 1'625'000

zahl

neue

Antei-

le

Be- 7. März 2023 bis 20. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ)

zugs-

frist

Be- Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

zugs-

recht-

shan-

del

Zeich- 7. März 2023 bis 22. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ)

nungs-

frist

Libe- 28. März 2023

rie-

rung

For- Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch

mel die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden

Be- Investoren gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der

rech- Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der

nung Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis geteilt durch

Be- Bezugsverhältnis. Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert,

zugs- beträgt der Wert des Bezugsrechts null.

recht-

sprei-

s

Ver- Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines

wen- Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische

dung Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von CHF

des 229.5 Millionen verwendet.

Emis-

sions-

erlö-

ses

Fonds- Helvetia Asset Management AG, Basel

lei-

tung

Depot- Zürcher Kantonalbank, Zürich

bank

Lead Zürcher Kantonalbank, Zürich

Mana-

ger

Aus- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

ser-

börs-

li-

cher

Han-

del

Der Emissionsprospekt ist auf www.swissfunddata.ch bzw. www.helvetia-am.ch

verfügbar.

Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter

Investor Relations Helvetia Gruppe Corporate Communications Helvetia

Telefon: +41 58 280 59 23 Gruppe Telefon: +41 58 280 50 33

[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch

1. 1.

mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve

tia.ch tia.ch

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die

Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das

Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für

Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz

in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,

St. Gallen.

Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich

ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis

und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die

Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und

stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,

noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von

Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine

Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche

Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der

Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese

Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset

Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Holding AG

Dufourstrasse 40

9001 St.Gallen

Schweiz

E-Mail: media.relations@helvetia.ch

Internet: www.helvetia.com

ISIN: CH0466642201

Valorennummer: 46664220

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1573783

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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