Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni

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Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni

02.06.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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* Der Handel an der NYSE und der SIX wird voraussichtlich am 23.

Juni unter dem Tickersymbol ,AMRZ' beginnen.

* Der 100-prozentige Spin-off wird durchgeführt mittels einer

1:1-Zuteilung der Amrize-Aktien an die Holcim-Aktionäre.

* S&P und Moody's haben Amrize mit einem «Investment Grade» von

BBB+ und Baa1 bewertet.

* Amrize hat sich Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd.

US-Dollar, unterstützt durch eine Kreditlinie von 2 Mrd.

US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd.

US-Dollar gesichert.

* Amrize wird am ersten Handelstag in die Schweizer Indizes SMI

und SLI aufgenommen.

Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für den vollständigen

Spin-off seines Nordamerikageschäfts unter dem Namen Amrize

erhalten. Der Handel soll am 23. Juni 2025 aufgenommen werden.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die «Form

10»-Registrierungserklärung von Amrize für wirksam erklärt, diese

wird auf www.sec.gov sowie auf der Spin-off-Anlegerwebsite von

Holcim einsehbar sein. Die «Form 10» enthält die von Amrize gemäss

US-GAAP vorgelegten Ergebnisse für das erste Quartal 2025 sowie

die gemäss US-GAAP auf «Carve-out»-Basis erstellten

Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024. Amrize hat zudem die

Genehmigung zur Kotierung der Aktien an der New York Stock

Exchange und der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol ,AMRZ'

erhalten.

Die Holcim-Aktionäre haben dem Spin-off an der

Holcim-Generalversammlung vom 14. Mai mit 99,75 Prozent Ja-Stimmen

zugestimmt. Die 100-prozentige Abspaltung wird durch die

Ausschüttung einer Sachdividende erfolgen, wobei jeder

Holcim-Aktionär für jede Holcim-Aktie, die er zum Handelsschluss

des 20. Juni 2025 hält, eine Amrize-Aktie erhält. Der Spin-off

soll für die Schweizer Steuer voraussichtlich steuerneutral

behandelt werden und für US-Bundeseinkommenssteuerzwecke

steuerfrei sein. Die Zuteilung unterliegt bestimmten Bedingungen,

die in der «Form 10» beschrieben sind.

Am 23. Juni werden die Aktien von Amrize voraussichtlich um 9:00

Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 9:30 Uhr New

Yorker Zeit unter dem Tickersymbol ,AMRZ' an der New York Stock

Exchange den Handel aufnehmen. Amrize wird am ersten Handelstag in

den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Leader Index (SLI)

aufgenommen, wie kürzlich von der SIX bekannt gegeben wurde.

Amrize wird auch die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes

anstreben. Holcim wird weiterhin an der SIX unter dem Tickersymbol

,HOLN' gehandelt und im SMI und SLI enthalten sein.

Wichtige Ratingagenturen haben Amrize mit «Investment Grade»

bewertet und damit die starke Finanzlage des Unternehmens

bestätigt. S&P Global Ratings und Moody's Ratings haben Amrize mit

BBB+ respektive Baa1 mit stabilem Ausblick bewertet. Das

Unternehmen hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd.

US-Dollar in Form von Anleihen, eine Kreditlinie von 2 Mrd.

US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd.

US-Dollar erfolgreich gesichert. Darüber hinaus verfügt Amrize

über einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar.

Über Amrize

Amrize hat an seinem Investorentag am 25. März in New York seine

Geschäftsstrategie und seine mittelfristigen Finanzziele

vorgestellt. Als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen wird

Amrize weiterhin mit Wachstumsraten über dem Marktwachstum,

kontinuierlich steigenden Margen und einer führenden

Cash-Generierung herausragende Leistungen und Wertschöpfung

erzielen. Das Unternehmen wird eine Wachstumsstrategie verfolgen,

wobei der Schwerpunkt der Kapitalallokation auf Investitionen in

das Geschäft, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie

überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre liegt.

Mit über 1000 Standorten und 19'000 Mitarbeitenden wird Amrize zum

grössten Anbieter von Baulösungen mit ausschliesslichem Fokus auf

den nordamerikanischen Markt. Als der bevorzugte Partner für

professionelle Bauunternehmen bietet das Unternehmen seinen Kunden

fest etablierte Marken und ein umfassendes Angebot moderner

Baulösungen vom Fundament bis zum Dach für alle Marktsegmente an -

von Infrastrukturprojekten bis hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und

von Neubauten bis hin zu Sanierungen und Renovierungen. Der

operative Hauptsitz von Amrize wird in Chicago sein, der Sitz der

Gesellschaft in Zug in der Schweiz.

Über Holcim nach dem Spin-off

An seinem Investorentag am 28. März in Zürich stellte Holcim seine

neue Strategie «NextGen Growth 2030» - sowie seine Finanzziele -

vor, mit der sich das Unternehmen als führender Partner für

nachhaltiges Bauen etabliert. Auf der Grundlage dieser Strategie

wird Holcim seine führende Position im Bereich Nachhaltigkeit

nutzen, um in Europa, Australien und Nordafrika profitables

Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum

beschleunigen, um von starken Fundamentaldaten und

Industrialisierungstrends zu profitieren.

Holcim wird die Präsenz in seinen Zielmärkten durch den Ausbau im

wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions - von Bausystemen

bis hin zu Hochleistungsbeton - weiter erhöhen. Ausserdem soll der

Aktionärswert durch wachstumsorientierte Kapitalallokation und

wertsteigernde Transaktionen gesteigert werden. Nach dem Spin-off

wird Holcim über 46'000 Mitarbeitende beschäftigen und seinen

Hauptsitz weiterhin in Zug in der Schweiz haben.

Wichtiger Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Prognosen und umfassen alle

Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und solche,

die sich auf unsere Absichten, Überzeugungen, Ziele oder

Erwartungen beziehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf:

die künftige kommerzielle oder finanzielle Leistung oder die

erwarteten Vorteile und Auswirkungen des Spin-offs oder den

erwarteten Zeitplan für dessen Abschluss; die erwarteten

Schwerpunktbereiche und Strategien von Amrize oder Holcim, um das

Wachstum und die Profitabilität zu fördern und langfristigen

Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen; die Auswirkungen geplanter

Akquisitionen und Veräusserungen und alle anderen Aussagen über

die künftige Betriebsführung, die erwarteten Geschäftsfelder, die

geplanten Aktivitäten, das erwartete Wachstum, die Marktchancen,

die Strategien und andere Erwartungen von Amrize oder Holcim.

Obwohl Holcim davon ausgeht, dass die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments auf

vernünftigen Annahmen beruhen, werden Anlegerinnen und Anleger

darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für

zukünftige Ergebnisse darstellen. Es kann keine Zusicherung dafür

gegeben werden, dass die in dieser Medienmitteilung dargelegten

Pläne, Initiativen, Prognosen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen

oder Aussichten erreicht werden können oder erreicht werden. Es

kann auch nicht garantiert werden, dass Holcim oder Amrize nach

dem Spin-off die potenziellen strategischen Vorteile oder Chancen,

die sich aus diesen Massnahmen ergeben, realisieren können. Es

kann ebenfalls nicht garantiert werden, dass die Aktionäre eine

bestimmte Rendite erzielen werden oder dass Holcim oder Amrize in

Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein werden oder ein bestimmtes

Kreditrating oder ein bestimmtes Finanzergebnis erzielen werden.

Darüber hinaus gibt es auch keine Zusicherung, dass der Spin-off

im angedachten Zeitplan abgeschlossen wird. Wir raten allen

Anlegerinnen und Anlegern, sich nicht übermässig auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen durch Wörter wie

«antizipieren», «erwarten», «beabsichtigen», «glauben», «planen»,

«können», «werden», «würden», «könnten», «sollten», «anstreben»

und ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinung kenntlich gemacht

werden.

Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und

Überzeugungen der Geschäftsleitung und unterliegen einer Reihe von

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder

erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass

die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen

angemessen sind, können wir nicht zusichern, dass sich unsere

Erwartungen erfüllen. Unter anderem die folgenden wichtigen

Faktoren können zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse

von unseren zukunftsgerichteten Aussagen führen: 1) die

Auswirkungen politischer, wirtschaftlicher und marktspezifischer

Bedingungen sowie geopolitischer Ereignisse, 2) die unserer

Geschäftstätigkeit zu eigenen logistischen und sonstigen

Herausforderungen, 3) die Handlungen und Initiativen aktueller und

potenzieller Wettbewerber, 4) die Höhe und Volatilität von

Zinssätzen und anderen Marktindizes, 5) der Ausgang anhängiger

Rechtsstreitigkeiten, 6) die Auswirkungen aktueller, ausstehender

und künftiger Gesetze und Vorschriften und 7) die im

Geschäftsbericht von Holcim, der auf ihrer Webseite

(www.holcim.com) verfügbar ist, beschrieben Risiken. Darüber

hinaus kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in dieser

Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Ziele,

Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden

können oder werden. Zu den anderen wichtigen Faktoren, die im

Zusammenhang mit dem Spin-off von Amrize zu einer wesentlichen

Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von Amrize von solchen

zukunftsgerichteten Aussagen führen können, zählen unter anderem:

Faktoren im Zusammenhang mit dem Risiko eines unerwarteten

Scheiterns oder unerwarteter Verzögerungen beim Abschluss der

notwendigen Massnahmen für die geplante Ausgliederung oder beim

Erhalt der notwendigen Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter zum

Abschluss dieser Massnahmen; das Unvermögen von Amrize, einige

oder alle der von der Ausgliederung erwarteten strategischen

Vorteile oder Chancen zu erreichen; die Möglichkeit, dass Amrize

infolge der Ausgliederung wesentliche Kosten und Ausgaben

entstehen; der Umstand, dass Amrize auf keine eigene Geschichte

als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zurückblickt und dass

die historischen und Pro-forma-Finanzinformationen von Amrize

nicht unbedingt repräsentativ für die Ergebnisse sind, die es als

separates börsenkotiertes Unternehmen erzielt hätte, und daher

möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für seine künftigen

Ergebnisse sind; die Verpflichtung von Amrize, Holcim gemäss den

im Zusammenhang mit dem Spin-off abgeschlossenen Vereinbarungen zu

entschädigen, und das Risiko, dass Holcim die Verpflichtungen zur

Entschädigung von Amrize gemäss solchen Vereinbarungen nicht

erfüllt; die Möglichkeit, dass Amrize nach dem Spin-off gemäss

geltendem Steuerrecht gegebenenfalls für bestimmte

Steuerverbindlichkeiten von Holcim haftbar sein kann, falls Holcim

diese Steuern nicht bezahlt; die Tatsache, dass Amrize

Dienstleistungen, die sie gegenwärtig von Holcim bezieht, künftig

möglicherweise von Dritten zu schlechteren Geschäftsbedingungen

erhält; die Möglichkeit, dass nach dem Spin-off bestimmte leitende

Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder von Amrize aufgrund

ihrer früheren Positionen bei Holcim tatsächliche oder potenzielle

Interessenkonflikte haben; potenzielle Schwierigkeiten bei der

Aufrechterhaltung der Beziehungen zu wichtigen Leistungsträgern im

Personal; sowie der Umstand, dass sich Amrize nicht mehr auf die

Erträge, Vermögenswerte oder Cashflows von Holcim verlassen kann

und dass Holcim keine Mittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens

oder anderer Liquiditätsbedarfe von Amrize bereitstellen wird.

Zusätzlich zum Geschäftsbericht von Holcim sollten die Leserinnen

und Leser auch die Registrierungserklärung im Dokument «Form 10»

zum Spin-off sorgfältig lesen, welches Amrize bei der

US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat, einschliesslich

aber nicht beschränkt auf die in den Abschnitten «Risk Factors»,

«Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and

Results of Operations» und in anderen Abschnitten beschriebenen

Sachverhalte. In der Registrierungserklärung im Dokument «Form 10»

werden weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und

angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Eine Kopie der Registrierungserklärung im

Dokument «Form 10» ist auf der Spin-off-Investorenwebseite von

Holcim

(https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-u

s) verfügbar, wurde bei der SEC eingereicht und kann unter

www.sec.gov abgerufen werden.

Holcim-Aktionärinnen und -Aktionäre sollten sich hinsichtlich der

möglichen steuerlichen Auswirkungen der Sonderausschüttung an sie

unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation an ihren

Steuerberater wenden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument widerspiegeln

die Einschätzung der Geschäftsleitung per heutigem Datum. Holcim

übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab),

diese Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um sie an

zukünftige Ereignisse oder Umstände anzupassen. Wir geben keine

Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der in

dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen bzw. Informationen.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren dar, noch darf sie oder ein Teil davon oder die

Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag in

diesem Zusammenhang herangezogen oder sich auf sie verlassen

werden. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im

Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni

2018 noch einen Prospekt im Sinne der Wertpapiergesetze und

-vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer

Gesetze dar. Diese Medienmitteilung stellt keine Empfehlung in

Bezug auf die Aktien von Holcim oder Amrize dar.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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