Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

23.03.2023 / 07:15 CET/CEST

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Medienmitteilung

Basel, 23. März 2023

Helvetia Asset Management hat die zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH)

Swiss Property Fund im Umfang von rund CHF 170 Mio.

erfolgreich

abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde zu 100 Prozent gezeichnet. Der

Emissionserlös wird für den Erwerb von acht hochwertigen Liegenschaften mit

einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. verwendet. Der Helvetia (CH) Swiss

Property Fund gehört nach der Kapitalerhöhung mit einem Marktwert von CHF 1

092.3 Mio. zu den grössten nicht kotierten Immobilienfonds der Schweiz. Die

Fondsleitung plant eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange im ersten

Halbjahr 2024.

Die vom 7. bis 22. März 2023 für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund

durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei bestehenden und neuen Anleger:innen

auf starkes Interesse und wurde zu 100 Prozent gezeichnet. Die Emission der

neuen Anteile erfolgte kommissionsweise auf «best-effort Basis» im Rahmen

eines Bezugsangebots in der Schweiz. Während der Bezugsfrist fand kein

Bezugsrechtshandel statt. Das hohe Investorenvertrauen in einem für

indirekte Immobilienanlagen schwierigen Umfeld zeugt von der hohen Qualität

des Anlagegefässes und den Kompetenzen von Helvetia Asset Management im

Bereich Real Estate.

Bei einem Bezugsverhältnis von vier zu eins (vier Bezugsrechte berechtigten

zum Erwerb von einem neuen Anteil) wurden innerhalb der Bezugs- und

Zeichnungsfrist 1 625 000 Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 106.00

gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 28. März 2023. Ab

diesem Zeitpunkt werden sich neu 8 125 000 Anteile im Umlauf befinden.

Der Emissionserlös beläuft sich auf rund CHF 170 Mio. Dieser wird für den

Erwerb eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit

hohem Wohnanteil und einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. von Helvetia

Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG verwendet. Für die

Finanzierung des Portfolioankaufs wird zusätzliches Fremdkapital im Umfang

von rund CHF 60 Mio. aufgenommen. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund

verfügt somit per 1. April 2023 über 47 Liegenschaften mit einem Marktwert

von rund CHF 1 092.3 Mio. (Basis: unabhängige Schätzungsexperten per

Stichtag 30. September 2022 für das Bestandsportfolio resp. 1. Dezember 2022

für das Zugangsportfolio). Mit der erfolgten Kapitalerhöhung gehört der

Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den grössten nicht kotierten

Immobilienfonds der Schweiz. Damit sind die optimalen Voraussetzungen für

eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange geschaffen. Diese ist fürs erste

Halbjahr 2024 geplant.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht

Fondsdomizil Schweiz

Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10

Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG

Ertragsverwen- ausschüttend

dung

Lancierungsda- 3. Juni 2020

tum

Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel

Management

Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich

Ausserbörsli- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

cher Handel

Revisionsge- KPMG AG, Zürich

sellschaft

Schätzungsex- Wüest Partner AG, Zürich

perte

Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter

Investor Relations Helvetia Gruppe Corporate Communications Helvetia

Telefon: +41 58 280 59 23 Gruppe Telefon: +41 58 280 50 33

[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch

1. 1.

mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve

tia.ch tia.ch

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die

Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das

Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für

Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz

in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,

St. Gallen.

Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich

ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3 und

3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die

Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und

stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,

noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von

Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine

Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche

Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der

Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese

Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset

Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Holding AG

Dufourstrasse 40

9001 St.Gallen

Schweiz

E-Mail: media.relations@helvetia.ch

Internet: www.helvetia.com

ISIN: CH0466642201

Valorennummer: 46664220

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1589867

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