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DJ DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Informations-Telefonkonferenz Anleihe 11/16 (WKN A1H3J6) German Pellets GmbH


29.01.16 13:07
Dow Jones Newswires



DJ DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Informations-Telefonkonferenz Anleihe 11/16 (WKN A1H3J6) German Pellets GmbH





DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Informations-Telefonkonferenz Anleihe 11/16 (WKN A1H3J6) German Pellets GmbH

2016-01-29 / 13:06
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Anleihe 11/16 (WKN A1H3J6/ISIN DE000A1H3J67) der German Pellets GmbH - Informations-Telefonkonferenz für interessierte
Anleihegläubiger zwecks Interessenbündelung im Rahmen der bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung

Bond 11/16 (WKN A1H3J6/ISIN DE000A1H3J67) of German Pellets GmbH - Conference Call to Inform Interested Bond Holders to
enable them to pool their interests in connection with the forthcoming Bond Holders' Meeting

___________________________________________________________________________

Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG informiert im Auftrag der Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle Partnerschaft von
Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB ("CMS") und des auf finanzwirtschaftliche Restrukturierungen spezialisierten
Beratungshauses Houlihan Lokey (Europe) Ltd. ("Houlihan Lokey") hiermit über eine durch die Restrukturierungsberater
einer Gruppe von institutionellen Anleihegläubigern und der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK")
organisierte Informations-Telefonkonferenz anlässlich der bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 11/16
der German Pellets GmbH (die "German Pellets Anleihe"). CMS und Houlihan Lokey bieten interessierten Anleihegläubigern
an, am

Montag, den 1. Februar 2016 um 17:00 Uhr (MEZ)

an einer Informations- Telefonkonferenz zur bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung der German Pellets Anleihe
teilzunehmen.

Hintergrund der Informations- Telefonkonferenz ist das von der German Pellets GmbH am 26. Januar 2016 veröffentlichte
Angebot, die German Pellets Anleihe um zwei Jahre zu verlängern und gleichzeitig die Anleihe mit einem Anteil am
Stammkapital der Gesellschaft zu besichern und ihren Zinssatz zu senken. Diese Angebot ist Grundlage einer ebenfalls am
26. Januar 2016 German Pellets GmbH am 26. Januar 2016 veröffentlichten Einladung zu einer Anleihegläubigerversammlung
am 10. Februar 2016. Eine Gruppe von institutionellen Anleihegläubigern hält gemeinsam mit weiteren durch die SdK
vertretenen Gläubigern (gemeinsam die "Anlegergruppe") die vorgeschlagene Beschlussfassung zur Restrukturierung der
11/16 Anleihe für unzureichend und lehnt den Vorschlag aufgrund der unverhältnismäßigen Belastung der betroffenen
Anleihegläubiger ab. Um die wirtschaftlichen Interessen der Anleihegläubiger bestmöglich zu wahren und eine gemeinsame
Interessenvertretung für die Anleihegläubiger zu erreichen, arbeitet die Anlegergruppe mit CMS und Houlihan Lokey
zusammen.

CMS und Houlihan Lokey werden in dem Telefonat ausschließlich auf der Basis von öffentlich zugänglichen Informationen
über die aus der Sicht der Anlegergruppe wirtschaftlich und rechtlich relevanten Aspekte einer möglichen
Restrukturierung der German Pellets Anleihe und der Vorschläge der German Pellets GmbH informieren. Zudem werden sie
interessierten Anleihegläubigern die Möglichkeit einer Interessenbündelung in Bezug auf die bevorstehende
Anleihegläubigerversammlung anbieten. Nach Ansicht der Anlegergruppe ist eine solche Interessenbündelung unerlässlich,
um einer weiteren erheblichen Gefährdung der wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der Anleihegläubiger
entgegenzutreten.

Zur Teilnahme an der Informations- Telefonkonferenz ist eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse

pellets@cms-hs.com

erforderlich. Sofern Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen wollen, senden Sie bitte einen aktuellen Depotauszug, der
Sie als Gläubiger der German Pellets Anleihe ausweist sowie Ihren Namen bzw. den Namen Ihres Unternehmens an die
vorstehende E-Mail-Adresse. Sie werden sodann für die Teilnahme an dem Informations- Telefonkonferenz freigeschaltet und
erhalten die entsprechende Einwahlnummer per E-Mail sowie eine durch CMS und Houlihan Lokey erstellte
Informationsunterlage, die Grundlage der Telefonkonferenz sein wird.

On behalf of the law firm CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB ("CMS") and the
consulting firm Houlihan Lokey (Europe) Ltd. ("Houlihan Lokey") which specialises in financial restructuring, SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG hereby gives notification of a conference call for information purposes arranged by the
restructuring consultants of a group of institutional bond holders and SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
("SdK") with regard to the forthcoming bond holders' meeting of bond 11/16 of German Pellets GmbH (the "German Pellets
Bond"). CMS and Houlihan Lokey offer interested bond holders the opportunity to participate in a conference call for
information purposes regarding the forthcoming bond holders' meeting of the German Pellets Bond on

Monday, 1 February 2016 at 5.00 pm (CET).

The background to this conference call for information purposes is the offer published by German Pellets GmbH on 26
January 2016 to extend the German Pellets Bond by two years and to simultaneously secure the bond by a share in the
stated capital of the company and to lower the interest rate. This offer forms the basis of an invitation to a bond
holders' meeting on 10 February 2016 which was also published by German Pellets GmbH on 26 January 2016. A group of
institutional bond holders together with other creditors represented by SdK (jointly referred to as the "Investor
Group") deems the proposed resolution for restructuring the 11/16 bond inappropriate and rejects the proposal because
this would mean imposing a disproportionate burden on the bond holders concerned. In order to safeguard the economic
interests of the bond holders in the best possible manner and to achieve joint representation of the bond holders, the
Investor Group cooperates with CMS and Houlihan Lokey.

During the telephone call, CMS and Houlihan Lokey will state the economic and legal aspects which are relevant from the
perspective of the Investor Group in connection with a potential restructuring of the German Pellets Bond and the
proposals made by German Pellets GmbH, basing their assessment solely on publicly available information. In addition,
they will offer interested bond holders the opportunity to pool their interests with regard to the forthcoming bond
holders' meeting. In the Investor Group's view, such a pooling of interests is indispensable to prevent the economic and
legal interests of the bond holders from being put at a further substantial risk.

In order to be able to participate in the conference call for information purposes, prior registration under the email
address

pellets@cms-hs.com

is required. If you want to participate in the conference call, please send a current securities account statement
evidencing your capacity as creditor of the German Pellet Bond and showing your name or the name of your company to the
aforementioned email address. You will then be admitted to the conference call for information purposes and receive the
respective dial-in number by email as well as an information document prepared by CMS and Houlihan Lokey, which will
form the basis for the conference call.

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Hinweis: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist weder für den Inhalt dieser Mitteilung verantwortlich noch ist sie
der Veranstalter der Informations- Telefonkonferenz und hat auf dessen Inhalte keinen Einfluss. Diese Mitteilung
beschränkt sich daher allein auf die Bekanntmachung der Einladung zu der Informations- Telefonkonferenz im Auftrag von
CMS und Houlihan Lokey. Die Inhalte der Informations- Telefonkonferenz stellen ausdrücklich keine rechtliche,
wirtschaftliche oder Anlageberatung der Anleihegläubiger dar. Es wird in der Informations- Telefonkonferenz lediglich
über Ansichten und Meinungen berichtet, die sich die Anlegergruppe mit Hilfe von CMS und Houlihan Lokey gebildet hat.
Sofern einzelne Anleihegläubiger eine entsprechende Beratung wünschen, wird diesen ausdrücklich empfohlen, entsprechend
qualifizierte Berater zu mandatieren. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, CMS, Houlihan Lokey sowie Anlegergruppe
schließen eine Haftung aufgrund der Informations- Telefonkonferenz ausdrücklich aus.

NB: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG is neither responsible for the content of this notification nor is it the
organiser of the conference call for information purposes nor has it any influence on its content. This notification is
therefore limited to the publication of the invitation to the conference call for information purposes on behalf of CMS
and Houlihan Lokey. The content of the conference call for information purposes does expressly not constitute any legal,
economic or investment advice to the bond holders. The conference call for information purposes is merely supposed to
report the views and opinions the Investor Group has formed with the help of CMS and Houlihan Lokey. If individual bond
holders desire advice of the kind mentioned above, they are explicitly recommended instructing professional advisers
specialising in this field. SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, CMS, Houlihan Lokey and the Investor Group do expressly
not assume any liability regarding the conference call for information purposes.

2016-01-29 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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