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Fr, 2. Dezember 2022, 16:35 Uhr

ProCredit Holding AG & Co.KGaA

WKN: A161YW / ISIN: DE000A161YW4

DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu (deutsch)


23.08.22 21:13
dpa-AFX

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu



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DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):


Sonstiges/Sonstiges


ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG


& Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu



23.08.2022 / 21:13


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an


den Bedingungen von Schuldtiteln zu



Frankfurt am Main, 23. August 2022 - Wie am 5. Juli 2022 angekündigt, hat


die ProCredit Holding AG & Co. KGaA ("Gesellschaft"), die Gläubiger


bestimmter festverzinslicher Schuldtitel der Gesellschaft


(Inhaberschuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen,


Schuldscheindarlehen und ein nicht-nachrangiges Darlehen, zusammen


"Schuldtitel") um Zustimmung zu den nachstehend näher beschriebenen


Änderungen der Bedingungen der Schuldtitel gebeten. Insgesamt hatte die


Gesellschaft Gläubiger von Schuldtiteln im Gesamtnennbetrag von EUR 289,5


Mio. um Zustimmung zu der Aussetzung des außerordentlichen Kündigungsrechts


ersucht. Die Zustimmungsquote über alle relevanten Schuldtitel beträgt


aktuell 76 % (Gesamtnennbetrag EUR 221 Mio.; für die Ermittlung dieser


Zustimmungsquote bleibt die noch erforderliche Umsetzung der Einigungen und


Zustimmungen der Gläubiger durch die Anpassung von Wertpapierurkunden sowie


Veröffentlichungs- bzw. Registrierungspflichten außer Betracht).



Die Bedingungen der betreffenden Schuldtitel der Gesellschaft geben den


jeweiligen Gläubigern u.a. das Recht, (i) bei Zahlungsverzug der Joint Stock


Company "ProCredit Bank", Ukraine ("ProCredit Bank Ukraine"), einer


Tochtergesellschaft der Gesellschaft, mit Verbindlichkeiten oberhalb


bestimmter Schwellenwerte, oder (ii) in der Insolvenz oder ähnlicher


Ereignisse in Bezug auf ProCredit Ukraine die vorzeitige Rückzahlung der


jeweiligen Finanzierungen zu verlangen.



Durch Mehrheitsbeschlüsse auf Grundlage des Gesetzes über


Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("SchVG") haben die Gläubiger


folgender Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 95 Mio.


zugestimmt, das vorstehend genannte außerordentliche Kündigungsrecht bis zum


1. Juli 2024 (bzw. falls der Endfälligkeitstag vor dem 1. Juli 2024 liegt,


bis zum jeweiligen Endfälligkeitstag) auszusetzen: DE000A289FD2,


DE000A2TR851, DE000A3E47A7, DE000A0N37P3 und DE000A161YW4. Ebenfalls


zugestimmt wurde der gleichzeitigen Verpflichtung der Gesellschaft, das


Risiko der Gruppe gegenüber der ProCredit Ukraine nur um bis zu EUR 50 Mio.


zu erhöhen und Geldmittel in Höhe eines Betrags, der dem Nennbetrag der


Schuldverschreibungen entspricht, entsprechend ihres Green Bond Frameworks


von Oktober 2018 zu nutzen (soweit dies noch nicht der Fall war). Die


Wirksamkeit dieser Beschlüsse steht noch unter dem Vorbehalt der im SchVG


geregelten Voraussetzungen, insbesondere dem Ablauf einer Anfechtungsfrist


und der Anpassung von Wertpapierurkunden.



Die Änderung der Bedingungen der Inhaberschuldverschreibungen erfolgt gegen


Zahlung eines Beschlussfassungsentgelts an die Gläubiger, die an den


Beschlussfassungen teilgenommen haben, in Höhe von 0,5 % p.a. auf den


angewiesenen Nennbetrag, wobei teilnehmende Gläubiger von Instrumenten, die


vor dem 1. Juli 2024 fällig werden, die Gebühr proportional zur


verbleibenden Laufzeit erhalten und teilnehmende Gläubiger von Instrumenten,


die am oder nach dem 1. Juli 2024 fällig werden, maximal 1,0 % auf den


angewiesenen Nennbetrag erhalten; die Zahlung der Gebühr steht unter der


Bedingung des rechtswirksamen Vollzugs der beschlossenen Änderungen.



Das notwendige Abstimmungsquorum für eine Anpassung der Bedingungen der


Schuldverschreibungen mit ISIN DE000A1R0R69 wurde nicht erreicht. Die


Gesellschaft erwägt weitere Optionen.



Darüber hinaus hat die Gesellschaft vertragliche Vereinbarungen mit weiteren


Gläubigern anderer Inhaberschuldverschreibungen und sonstiger Schuldtitel


abgeschlossen, um auch für diese zu gleichen Konditionen inhaltlich


identische Änderungen der Bedingungen herbeizuführen. Mit weiteren


Gläubigern befindet sich die Gesellschaft in Gesprächen über weitere


Zustimmungen.



Kontakt:



Christian Edgardo Dagrosa, Reporting & Controlling und Investor Relations,


ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 218, E-Mail:


Christian.Dagrosa@procredit-group.com



Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,


Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten


ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere


Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.


Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in


Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im


Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den


Ankeraktionär*innen der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die


strategischen Investor*innen Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest


(das Investment-Vehikel für ProCredit Personal), die niederländische DOEN


Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit


Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des


Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der


Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)


und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im


Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen


Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf


künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen


beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen


beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des


Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des


Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer


Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder


mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich


erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten


beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen


Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als


auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die


ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden


sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit


Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese


zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der


erwarteten Entwicklung zu korrigieren.




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23.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA


Rohmerplatz 33-37


60486 Frankfurt am Main


Deutschland


Telefon: +49-69-951437-0


Fax: +49-69-951437-168


E-Mail: pch.info@procredit-group.com


Internet: www.procredit-holding.com


ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,


DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,


DE000A2YN7F2, DE000A2YN017


WKN: 622340


Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1426649





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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