CommScope steht vor einer strategischen Weichenstellung, die das Unternehmen grundlegend verändern könnte. Der Netzwerkausrüster erwägt den Verkauf seines profitablen Breitband- und Kabelgeschäfts – ein mutiger Schritt, mit dem die hoch verschuldete Firma ihre Bilanz sanieren will. Doch kann dieser Plan wirklich die erhoffte Wende bringen?

Mega-Deal in Vorbereitung

Das Connectivity and Cable Solutions (CCS)-Geschäft ist CommScopes wichtigste Sparte: Mit 2,8 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2024 erwirtschaftete sie zwei Drittel des Gesamtumsatzes. Nun könnte das Juwel für schätzungsweise 10 Milliarden Dollar an Investoren gehen.

Hintergrund ist die drückende Schuldenlast von 7,4 Milliarden Dollar. Bereits 2024 hatte CommScope erste Schritte unternommen:

• Verkauf der Mobilfunknetzsparte an Amphenol für 2,1 Milliarden Dollar
• Umschuldung von 4,3 Milliarden Dollar mit Gläubigern wie Apollo Global Management

Markt reagiert positiv

Die Ankündigung des möglichen CCS-Verkaufs beflügelte die Aktie zuletzt spürbar. Innerhalb einer Woche legte der Titel über 27% zu und näherte sich seinem Jahreshoch von 7,10 Euro.

Institutionelle Investoren zeigen Interesse: Cavalier Investments LLC baute im ersten Quartal eine neue Position mit fast 200.000 Aktien auf. Auch die Deutsche Bank hob ihr Kursziel an.

Starkes Quartal trotz Herausforderungen

Die jüngsten Zahlen unterstreichen die Attraktivität des CCS-Geschäfts:

• Umsatzplus von 20% im Jahresvergleich
• Enterprise-Fiber-Sparte boomt mit +88% dank KI-Datencentern
• EBITDA verdreifachte sich nahezu auf 245 Millionen Dollar

Doch nicht alles läuft rund: Neue Zölle könnten im laufenden Quartal 10-15 Millionen Dollar an Gewinnen kosten. CommScope will dies durch Produktionsverlagerungen abfedern.

Wende oder Zwischenstopp?

Der geplante Mega-Verkauf markiert einen kritischen Punkt für CommScope. Gelingt es dem Management, durch die Portfoliobereinigung die Schuldenlast zu reduzieren und gleichzeitig das Wachstum in zukunftsträchtigen Bereichen wie Fiber für KI-Datencenter zu halten? Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die aktuelle Kursrallye nachhaltig ist – oder nur eine Atempause im langfristigen Umbauprozess.

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