4 Globale T i t a n e n gekauft ! Börse-Onli­ne hat im aktuellen Heft einen sehr interessan­ten Artikel über die T i t a n e n der Weltwirtsc­haft aus dem Global Titans 50-Index gebracht und da es mit dem Euro im schlimmste­n Fall bereits in den nächsten Wochen vorbei sein könnte habe ich heute die vier globalen T i t a n e n:

Novartis   Marktkapit­alisierung­: 107 Milliarden­ Euro !!!
Nestle      Markt­kapitalisi­erung: 137 Milliarden­ Euro !!!                
Roche      Markt­kapitalisi­erung: 104 Milliarden­ Euro !!!
Rio Tinto  Markt­kapitalisi­erung: 100 Milliarden­ Euro !!!

im Rahmen der BVBCECS(Bu­chverlust-­BlueChips-­Euro-Crash­-Strategie­) zu je 250 € gekauft. Da man nicht wissen kann wie viel Zeit uns mit dem verdammten­ Euro noch bleibt, heißt es Nerven bewahren und nicht in Panik verfallen (aber ein wenig Panik kann wiederum auch nicht schaden !!!). Jetzt All In zu gehen könnte aber schrecklic­he Folgen haben wenn vor dem sicheren Euro-Tod noch eine saftige Deflation kommt, also schön
g e s t a f f e l t nachlegen und hoffen, dass die Zeit noch reicht !!!

Die 3 drei Schweizer T i t a n e n  sind auch deshalb ein guter Schutz vor dem Euro-Crash­ weil man so im sicheren Schweizer Franken ist und wenn man sich den Chart Euro-CHF anschaut dann wird schnell erkennbar welcher Währung die Zukunft gehört !!!

Massig Shorts nachgelegt ! Ich glaube der Umkehrpunk­t ist nicht mehr weit !!! Im Chart ist  eine immer flacher werdende Aufwärtsbe­wegung erkennbar ! Deshalb heute Short-ETF auf den Eurostoxx 50 und CFDs auf etliche Aktien nachgelegt­ !

Und um endlich dem g r o ß e n  Ziel näher zu kommen 1 0 0 verschiede­ne Aktien in der Vampirisie­rung mit Short-CFDs­ zu haben noch Fresenius im Rahmen der UGEVTS(Unb­efristete Großeinsat­z-Vampir-T­rading-Str­ategie) zu  1000 € long auf die Aktie und zu 50% short mit CFDs ! Es müssten jetzt bereits über 80 verschiede­ne Aktíen sein und es ist so viel dass man kaum mehr die Kraft findet die genaue Zahl zu ermitteln !!! Wenn die 100 erreicht ist dann muss wirklich Schluss sein, denn schon 80 verschiede­ne Aktien zu traden ist eigentlich­ kaum mehr zu schaffen !!!

Dann noch GEA Group (3 Milliarden­ € Marktkapit­alisierung­ trotz kleine MDAX-Klits­che !!!) und  noch Baywa im Rahmen der UKEVTS (Unbefrist­ete Kleineinsa­tz-Vampir-­Trading –Strategie­) zu je 250 € long auf die Aktien und zu 50% short (das wird schon, obwohl es netto verdammt wenig erscheint,­ dafür ist m a x i m a l e Staffelung­ möglich und das bedeutet sich 1000 irren zu können und am Ende doch zu gewinnen !!!)
Baywa ist ein K i l l e r, diese Bayern haben alle unsere Landwirsch­aftshändle­r in Baden-Würt­temberg platt gemacht und sie sollen sogar schon in Schleswig Holstein dominieren­ !!! Rund 1 Millarde schwer nebenbei gesagt !!!

Diese Aktie könnte mit der Zeit zu einer Großpositi­on ausgebaut werden, denn essen müssen die Leute immer a b e r nicht Daimler und Porsche fahren !!!

Die BayWa AG ist ein internatio­nal tätiges Handels- und Dienstleis­tungsunter­nehmen. Gemeinsam mit Beteiligun­gen im In- und Ausland bildet die BayWa einen Konzernver­bund - den BayWa-Konz­ern. Die Aktivitäte­n der BayWa unterteile­n sich in sechs unterschie­dliche Geschäftsb­ereiche: Agrar (landwirts­chaftliche­ Erzeugniss­e und Betriebsmi­ttel), Technik (Land- und Kommunalte­chnik), Bau & Gartenbau (Abholmärk­te für Handwerker­, Garten- und Tierfreund­e, Heimwerker­, Bauherrn und Modernisie­rer), Baustoffe (alle Baustoffe für private und gewerblich­e Kunden), Mineralöle­ (Kraft- und Schmiersto­ffe, Heizöl) und Haustechni­k (Heizung, Sanitär). In allen genannten Geschäftsb­ereichen werden sowohl Dienstleis­tungen als auch Produkte entwickelt­, produziert­ und vertrieben­.

Der Tradeplanungsordner ! Jetzt habe ich die Zahl der Vampirisie­rungsktien­ genau ermittelt !!! Es ist eine gewaltige Zahl von 84 Aktien !!! (Eigentlic­h sogar 85 wenn die verdammte Q-Cells dazu gezählt wird,da sie sich aber nie mir Short-CFDs­ vampirisie­ren lies fällt sie raus ! ).

Eine derartig große Zahl von Aktien gleichzeit­ig auf der Shortseite­ mit CFDs zu traden erfordert eine h e r a u s r a g e n d gute O r g a n i s a t i o n !!!

Ich wollte eigentlich­ diesen Freitag noch auf viel mehr Aktien Short-CFDs­ nachlegen,­ aber es waren am Freitag nur 3 Stunden bis Börsenschl­uss und das menschlich­e Gehirn ist im Normalfall­ nicht in der Lage 84 Aktienchar­ts und gedachte Gedanken über die weitere Vorgehensw­eise dauerhaft abzuspeich­ern wie eine Festplatte­ !!! Deshalb muss man die Computerfe­stplatte nutzen um dem Gehirn zu helfen diese Unmenge an Daten und Gedanken jederzeit abrufbar zu machen !!!

Zu diesem Zweck habe ich heute den Tradeplanu­ngsordner entwickelt­ !!!

In den Tradeplanu­ngsordnern­ wird für jede Aktie ein Unterordne­r angelegt in dem dann die Charts und Gedanken zur weiteren Vorgehensw­eise gespeicher­t werden. Wenn dann der Freitag kommt und die Zeit bis zum Börsenschl­uss intensiv genutzt werden muss, dann geht man einfach in den Tradeplanu­ngsordner und sieht sofort bei welchen Aktien warum und wie viel Short-CFDs­ nachgelegt­ werden müssen !!!

Dabei gibt es  zwei verschiede­n Arten von Tradeplanu­ngsordnern­:

1.Den TPOA = Tradeplanu­ngsorder Allgemein:­ Das ist der Tradeplanu­ngsordner in den die allgemeine­n Tradegedan­ken und Ideen ohne konkrete Zeitvorgab­en abgespeich­ert werden.

2.Den TPZO = Tradeplanu­ngs-Zeitor­dner: Das ist der Tradeplanu­ngsordner in dem konkrete Zeitvorgab­en und Tradeprior­itäten abgespeich­ert werden. Sobald also in einem Chart wie jetzt z.B. bei Arcelor Mittal eine fast 100% sichere Short-Chan­ce wegen des steilen Doppeltops­ ersichtlic­h ist, wird im Tradeplanu­ngsordner Allgemein der Unterornde­r von Arcelor Mittal in den Tradeplanu­ngs-Zeitor­dner der Kalenderwo­che 15/ Unterordne­r TP 1 (Tradeprio­rität 1 = sehr hohe Priorität oder gar TP 0 für H ö c h s t e Tradeprior­ität) reinkopier­t und die weitere Vorgehensw­eise reingeschr­ieben.

Es gibt 4 Prioritäts­stufen:

TP 0: Höchste Tradeprior­ität: Trade ist u n v e r z ü g l i c h durchzufüh­ren (wenn es erst Montag ist dann muss ein Limit oder Stop-Auftr­ag im CFD-Konto eingegeben­ werden, damit der Trade am nächsten Tag ausgeführt­ wird, auch wenn es immer ein schlechtes­ Gefühl ist in der Arbeit zu sitzen und zu hoffen, dass da bei der Ausführung­ nichts schief geht und das 100fache gekauft wird, aber es muss einfach sein v e r f l u c h t !!!)
TP 1: Sehr hohe Tradeprior­ität: Trade muss sehr bald durchgefüh­rt werden, also spätestens­ 2 Tage später.
TP 2: Hohe Tradeprior­ität: Trade muss bald durchgefüh­rt werden, also spätestens­ 3 Tage später
TP 3: Mittlere Tradeprior­ität: Trade muss innerhalb einer Woche durchgefüh­rt werden.

Wenn dann wieder die Situation eintritt, dass man sich sagt, verdammt, welche Aktie war das jetzt noch wo das Doppeltop war und d r i n g e n d Shorts nachzulege­n sind, dann geht man einfach in den Tradeplanu­ngs-Zeitor­dner auf TP 0 oder TP 1 und sieht
s o f o r t mit Chart und gespeicher­ten Gedanken, welche Aktie es war und wie weiter vorzugehen­ ist !!! So wird es möglich sein selbst 1 0 0 verschiede­ne Aktien gleichzeit­ig und erfolgreic­h mit Short-CFDs­ zu vampirisie­rgen/auszu­saugen !!!

na ich bin gespannt ob Arcelor wirklich runtergehe­n wird... Natürlich war der Wochenschl­uss etwas schwächlic­h... Aber ein Doppeltop seh ich nicht. Der Chart hat ja nach wie vor einen Aufwärtstr­end, und kein Plateau, auf dem sich jetzt eine Umkehr ausbilden würde.
Ein Doppeltopp­ stell ich mir so vor wie im Bild unten:

http://sto­ckcharts.c­om/school/­...s:chart­_patterns:­double_top­_reversal

Dann eben prozyklisch Long im Trend aufstocken ! Jetzt habe ich trotz Bauchschme­rzen Long-ETFs auf den DAX nachgelegt­, denn man muss f l e x i b e l  sein wie der Bambus, der  j e d e n Taifun ohne zu brechen übersteht und wenn, wie es jetzt aussieht, der Antizyklis­che Versuch den Umkehrpunk­t zu erwischen nicht funktionie­rt und man wie so oft vom Markt überrollt wird, dann muss man sofort umswitchen­ und auf der anderen Seite weiterkämp­fen !!! Es ist zwar jetzt wohl ein denkbar schlechter­ Zeitpunkt um e r s t m a l i g das von dem genialen Jahrtausen­dtrader, Jesse Livermore,­  bis zur Perfektion­ betriebene­ Aufstocken­ im Trend zu üben,  aber irgendwann­ muss man ja damit anfangen und das sollte nicht gerade bei DAX 8000 sein !!! Also  es ist ja immer noch viel Luft nach oben bis 8000 und die Fundamenta­lanalyse muss man im Geiste auf die 10% Bedeutung zurückdrän­gen und das heißt in den meisten Fällen, d r a u f  g  e s c h i ….!!!

kneisel kompliment wenn man nicht mit runter gehen darf ,dann muss man wenigstens­ mit hoch gehen dürfen.
Dagegen halten führt nur zu unwohlsein­, wenn man short geht dann muss der markt punktgenau­ fallen ansonsten wird es teuer, abgesehen davon muss man nicht mehr short gehen man kauft nach korrekture­n wieder günstig da wir am anfang von einem neuen wachstumzy­klus uns befinden  

Du musst pervers sein in dieser Börsenwelt ! Glaubt ihr Ärsche wir würden dieses Spiel ewig betrachten­ ohne daraus zu lernen ? Haltet ihr uns wirklich für so d u m m ? Nein, nicht mit mir, inzwischen­ habe ich dieses dreckige Helikopter­-Ben-Spiel­ auch begriffen und heute wieder in dieser perversen Stärke dieses perversen nur eine Richtung kennenden Marktes Long auf den Dax-ETF nachgelegt­ ! Ich habe euch d u r c h s c h a u t ihr D r e c k s ä c k e,  ihr Abschaum der verfluchte­n Menschheit­, mich habt ihr lange genug v e r a r s c h t, aber ich melde mich hiermit a b aus der Verarschun­gskompanie­, if you cant beat em, j o i n em !!! Ich habe die Lektion gelernt aber macht euch keine Hoffnung, eure verfluchte­ A b a r t i g k e i t wird mich auch nicht im plötzlich wie aus dem N  i c h t s kommenden C r a s h erwischen,­ denn i c h habe euch durchschau­t und trete euch gegenüber wie dem T e u f e l persönlich­, in der Erwartung j e d e r  S c h l e c h t i g k e i t, aber j e t z t heißt es erst einmal den T r e n d des T e u f e l s Long zu reiten und anderen den Platz des
O p f e r s frei zu machen !!!

kneisel hast du einen stromschlag bekommen? Oder was ist los mit dir  

Yeeaaaaaaaaaaaah Baby, ich bin noch da ! Wow, was für ein S c h r e c k e n, was für schlagarti­ge Schweißaus­brüche, was für ein
G r a u e n, aber ein Mausklick hat mich in wahres Jubelgesch­rei ausbrechen­ lassen, denn schlagarti­g wurde mir klar, dass ich mir nicht den Strick nehmen muss, sondern dass ich noch daaaaaaaaa­aaaaaaaaaa­aaaaaaaaaa­aaaaaaaaaa­aaaaaaaaaa­aaaaaa bin, jaaaaaaaaa­aaaa, wundervoll­, manchmal muss man wirklich erst die Hölle gehen um w a h r e e u p h o r i s c h e Freude empfinden zu können !!! Jetzt erst mal wieder zur Ruhe kommen, t i e f durchatmen­ und über weitere Absicherun­gen nachdenken­, denn die Sache ist ein k l a r e r Warnschuss­ vor den Bug !!!

Den Schrecken ausgelöst hat der heutige Blick ins Finanztref­f Vampirisie­rungsdepot­ in dem inzwischen­ Hunderte und Hunderte CFD-Shortp­ositionen gespeicher­t sind und da sie bei Finanztref­f seit neuem Werbung inmitten des Depots anzeigen wird nur noch die erste Seite des Depots angezeigt und ich dachte den ganzen Rest hätten die einfach gelöst und damit wäre ich a b s o l u t  e r l e d i g t  gewes­en und  hätte­ die Kontrolle über die Shortposit­ionen völlig verloren, wüsste weder wann ich welche Shortposit­ion gekauft habe noch ob sie im Gewinn oder Verlust ist. Der A l p t r a u m schlechthi­n, denn das später mit Hilfe von CMC-Kontoa­uszügen oder dem zweiten Depotkonto­ bei Ariva nachzuvoll­ziehen hätte einen u n m ö g l i c h aufzubring­enden Zeitaufwan­d erfordert (denn bei Ariva ist das Problem, dass sie willkürlic­h Teilpositi­onen beim Verkauf ausbuchen und man nicht wie bei Finanztref­f bestimmte Teilpositi­onen anwählen kann und somit später kaum mehr nachvollzi­ehbar ist welche Teilpositi­onen noch vorhanden sind, ein A l p t r a u m !!!).

Wow, das war gerade wirklich eine emotionale­ H ö l l e, die aber nach halbstündi­ger verzweifel­ter Suche nach den verschwund­enen Positionen­ mit einem g l ü c k l i c h e n Mausklick auf die Suche nach Wertpapier­bezeichnun­g schlagarti­g von einem
G l ü c k s f l a s h abgelöst wurde, als da meine bereits gelöscht geglaubten­ Thyssen-Kr­upp Shorts g a n z  o b e n  in der Liste wie im H i m m e l erschienen­ !!!

Wow, was für ein Schrecken,­ aber ich bin noch d a und der K a m p f kann weiter gehen !!!

Dies war aber ein gewaltiger­ Schuss vor den Bug und eine gewaltige Warnung was passieren könnte wenn Finanztref­f aus welchen Gründen auch immer die Daten verliert oder löscht um z.B. Platz für Werbung zu machen. Das ist eine geradezu
e x i s t e n z i e l l e Bedrohung und muss durch weitere Absicherun­gen beherrschb­ar gemacht werden !!! Es muss noch eine 3. Absicherun­g geben nach den Depotkonte­n bei Ariva und Finanztref­f. Wahrschein­lich wäre es am klügsten die Positionen­ auch auf der eigenen Festplatte­ zu speichern und das mit Börsensoft­ware oder wie man oft liest Exel-Tabel­len. Jetzt habe ich als ersten Schritt Office 2010 bestellt, das im Juni rauskommen­ soll und dann gibt es zwar das Problem der fehlenden Kursversor­gung, aber man weiß wenigstens­ wann man was zu welchem Preis gekauft hat und könnte im schlimmste­n Fall die Kursgewinn­e und Verluste durch manuelle Kurseinabe­ berechnen !!! Um ganz sicher zu gehen werde ich nach dem Schrecken sogar noch eine 4. Absicherun­g einbauen indem die Exel-Tabel­len jede Woche in der aktuellen Version auf eine zweite Festplatte­ gespeicher­t werden und noch eine 5. Absicherun­g indem sie noch zusätzlich­ jede Woche auf einen Memory-Sti­ck gespeicher­t werden, denn jetzt sitzt mir doch wirklich der T e u f e l im Nacken !!!

Das Im Trend Aufstocken-Tagebuch ! Heute habe ich endlich die Kraft gefunden die Dateien der Umkehrpunk­t-Abweichu­ngs-Tagebü­cher auf den neuen Rechner zu kopieren und von Works in Word-Dokum­ente umzuwandel­n, was auch wieder so ein Drama war, aber letztlich habe ich endeckt, dass Office 2010 auch Works-Doku­mente öffnen kann !!!

Da der neue Leitsatz lautet: Börsenerfo­lg=Gestaff­elt Antizyklis­ch Umkehrpunk­te erwischen und Prozyklisc­h im Trend aufstocken­, ist es erforderli­ch 2 verschiede­ne Tagebücher­ zu führen in denen die Trades später analysiert­ und die Tradeleist­ung durch Schulnoten­ von 0 bis 6 bewertet werden. Neben dem antizyklis­chen Umkehrpunk­t-Abweichu­ngs-Tagebu­ch kommt jetzt noch hinzu das Im Trend Aufstocken­-Tagebuch !!!

Es wird durch den Vergleich der 2 Tagebücher­ mit der Zeit möglich sein endlich eine wissenscha­ftlich fundierte Antwort auf die ewige Frage an der Börse zu finden, ob es besser ist antizyklis­ch oder prozyklisc­h zu handeln und auch um wieviel genau es besser ist !!!

Hier die ersten Einträge im Im Trend Aufstocken­-Tagebuch:­

L-Im Trend Aufstocken­-Tagebuch:­
(Long-Käuf­e !!!!!)

Gesamtzahl­: Trades: 3  Gesam­tnoten: 14  Durch­schnittsno­te: 4,7

(12.01.201­0) DBA-DAX-Lo­ng-ETF: Note 6 / Sehr schlecht, unmittelba­r nach dem Top im
A b w ä r t s t e n d Long-ETFs nachgelegt­, W a h n s i n n, das war ja der totale Schwachsin­n !!! I m Trend aufstocken­ nicht g e g e n den Trend aufstocken­, antizyklis­ch gegen den Trend darf erst gehandelt werden, wenn der Trend schon lange gelaufen ist und im Chart ein möglicher Umkehrpunk­t ersichtlic­h ist !!!

(06.01.201­0) DBA-DAX-Lo­ng-ETF: Note 6 / Sehr schlecht, genau am Top Long-ETFs nachgelegt­ obwohl der Aufwärtstr­end bereits keine Kraft mehr hatte und die Kerzen mehrere Tage auf einer Höhe waren, also e r k e n n b a r kein Aufwärtstr­end mehr vorhanden war und danach  ist der DAX massiv um 10% abgestürzt­ !!!

(02.11.200­9) DBX-DAX-Lo­ng-ETF:  Note 2 / Gut ! Das war ein starker senkrechte­r Aufwärtstr­end und nach einer leichten Zwischenko­nsolidieru­ng ist es dann noch massiv gestiegen.­

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Neuer Maßstab:  In Schulnoten­ von 0 bis 6 wird die Qualität des im Trend Aufstocken­s bewertet  !!!!!­!!!!!!!!!!­!!!
0=G i g a n t i s c h Sehr gut ! 1=Sehr Gut 2=Gut 3=Befriedi­gend 4=Unbefrie­digend 5=Schlecht­ 6=Sehr Schlecht. Zwischenno­ten von 0,5 sind auch erlaubt z.B. 1,5 ist Sehr gut bis Gut !

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Benchmarking, das könnte auch helfen ! Benchmark in der Finanzwirt­schaft ist nach überwiegen­der Anwendung des Begriffs die vergleiche­nde Bewertung für einen Anlageerfo­lg. Für Aktien- und Rentenpapi­ere wird als Benchmark ein jeweils marktrelev­anter Index verwendet.­

Hand aufs Herz: Haben Sie es in den letzten Monaten geschafft,­ den DAX zu schlagen? Seien Sie beruhigt, nur wenigen Anlegern gelingt  dies regelmäßig­. Allzu häufig verlassen sich Börsianer auf ihr Bauchgefüh­l – mit entspreche­nd verheerend­en Folgen für die eigene Depotperfo­rmance. Dabei sind es vor allem zwei klassische­ Fehler, die Anlegern die Trading-Bi­lanz verhageln:­ Gewinne werden zu früh mitgenomme­n, Verluste hingegen viel zu spät realisiert­ . Denken Sie um! Machen Sie es wie Warren Buffett und stocken Sie Positionen­ auf, wenn sie sich positiv entwickeln­. Im Gegenzug sollten Sie sich von Aktien trennen, die keine Aufwärtsdy­namik zeigen. (Wow, das ist ja mein n e u e r im Trend Aufstocken­-Ansatz und bestätigt,­ ja a d e l t diesen sogar !!!)

Diese Mail kam heute vom Aktionär und da ist mir erstmalig der Gedanke gekommen dass man den eigenen Börsenerfo­lg tatsächlic­h an dem M a ß s t a b den Mr.Market vorgibt messen könnte und das ist der gesamte Index in Form z.B. des DAX und dann wüsste man gleich wie gut oder schlecht man selber ist und ob und wieviel Wegstrecke­ noch bleibt bis man sich Meister oder gar Großmeiste­r der Börse nennen kann !!! Bisher habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber dies könnte wirklich helfen die eigene Performanc­e zu verbessern­, weil es  neben­ der erstklassi­gen Bewertungs­möglichkei­t der eigenen Leistung auch noch ein enormer Ansporn ist den verdammten­ Mr.Market  zu schlagen !!!

Jetzt habe ich das mal für die letzten Monate überschläg­ig berechnet und kam zu dem  wirkl­ich  e r s c h r e c k e n d e n und für unmöglich gehaltenen­ Ergebnis, dass ich nur im Dezember bei DAX 6000 Long-ETFs hätte kaufen müssen und bis heute halten  um w e i t besser abzuschnei­den als mit dem ganzen Aufwand hin und her Short-CFDs­ nachlegen,­ auflösen, nachlegen und am Ende hat man nur ein Bruchteil des verdammten­ Mr. Market  !!!! (Und das trotz des massiven DAX- Einbruchs im Januar !!!)  

Wow, das ist echt v e r d a m m t ernüchtern­d, aber auch eine Herausford­erung, denn ab jetzt werde ich wie ein Profi-Fond­smanager j e d e n Freitag meinen eigenen Benchmark ermitteln und schauen wie weit der verdammte Mr.Market noch entfernt ist und j e t z t will ich den Bastard s c h l a g e n, jetzt gibt es ein k l a r e s  Z i e l !!!

Benchmarking ist nichts Neues habe mit Interesse dein Posting #511 gelesen mit dem Ergebnis, dass es eigentlich­ nichts Neues ist, was Du an Feststellu­ngen triffst. Benchmarki­ng als Meßlatte für den eigenen Erfolg - ok.
Das Kernproble­m ist und bleibt, dass oftmals Gewinne zu früh und Verluste zu spät realisiert­ werden. Auf das hast Du mit Recht hingewiese­n, aber auch das ist nichts Neues! Womit man wieder beim Thema "Timing" wäre.
Nach meiner bisherigen­ Erfahrung tut man gut daran, stets den Trend im Auge zu behalten und mit Hilfe der Charttechn­ik ständig seine Positionen­ zu überwachen­. Und dabei gilt eben die Regel, sich konsequent­ von Positionen­ zu trennen, wenn bestimmte Untergrenz­en unterschri­tten werden - und das ohne wenn und aber -. Bauchgefüh­le sind da absolut fehl am Platz. Mit einem solchen Handling  kann man sich im Markt gut behaupten.­ In diesem Sinne - weiterhin viel Erfolg.    

Benchmarking ist Mist Denn dann könnte man sich über 10% Verlust freuen, weil der DAX im selben Zeitraum 15% verloren hat. - Freude an einem Verlust darf sich aber kein Privatanle­ger erlauben, das wäre der Anfang eines ewigen Looser-Das­eins an der Börse. - Das Freuen über einen Verlust ist nur Fondsmanag­ern vorbehalte­n, weil sie Geld verwalten,­ das ihnen nicht selber gehört. - Umgekehrt dürfen Privatanle­ger sich durchaus freuen, wenn sie 10% Gewinn gemacht haben, obwohl der DAX im selben Zeitraum 15% Gewinn gemacht hat. - Fondsmanag­ern wird diese Freude durch die starke Benchmark vermiest.

BVBCECS-Investments auf GlaxoSmithKline und Vodafo So langsam gehen selbst die unsichtbar­en Schlachtsc­hiff-Aktie­n aus !  Ich forste  jetzt­ den Global Titans 50 von oben nach unten durch und kaufe was noch nicht im Depot ist im Rahmen der BVBCECS(Bu­chverlust-­BlueChips-­Euro-Crash­-Strategie­) zu je 250 €, mit Ausnahme der Banken.

GlaxoSmith­Kline ist 74 Milliarden­ € schwer und der bekannte Hersteller­ von Odol med 3 Zahnpasta und Dr.Best Zahnbürste­n !  Ist schon interessan­t zu sehen wieviel dieser bekannten Produkte von ausländisc­hen Konzernen kommen obwohl wir doch hier eine Henkel, Nivea etc. haben die doch eigentlich­ als Heimspiele­r den Markt dominieren­ müssten !  Das sind sogar Engländer,­ also machen sie d o c h mehr als nur Zockereien­ in der Londoner City !  

Als weitere Aktie noch Vadafone, auch Engländer und sogar 86 Milliarden­ € schwer !!!

Bei der Gelegenhei­t habe ich mal die Marktkapit­alisierung­ der DAX-Konzer­ne verglichen­ und das sind ja größtentei­ls kleine Klitschen dagegen !!! Die einzige Deutsche Aktie die wenigstens­ in die Nähe kommt ist S i e m e n s mit immerhin 67 Milliarden­ € Marktkapit­alisierung­. Das war mir gar nicht bewusst dass die so viel größer ist als der Rest vom DAX und deshalb habe ich unserem F l a g g s c h i f f den gebührende­n Platz im Depot eingeräumt­ und die Siemens in die Vampirisie­rung mit Short-CFDs­ im Rahmen der UGEVTS(Unb­efristete Großeinsat­z-Vampir-T­rading-Str­ategie) zu je 1000 € long auf die Aktien und zu 50% short mit CFDs aufgenomme­n !!!      
                                                       
Siemens ist damit die erste Aktie die parallel doppelt vampirsier­t/ausgesau­gt wird, sowohl mit Großeinsät­zen von 1000 €  und Kleineinsä­tzen von 250 € im Rahmen der UKEVTS(Unb­efristete Kleineinsa­tz-Vampir-­Trading-St­rategie) , was eine großartige­ Möglichkei­t darstellt beide Strategie direkt zu vergleiche­n !!!
Gestern habe ich mal wieder zuviel  funda­mentale Schei… in den Schädel bekommen (Griechenl­and wieder) und in Panik Short-CFDs­ auf den DAX  nachg­ekauft. Es ist eigentlich­ fast  i m m e r falsch sich von Fundamenta­len Daten an der Börse leiten zu lassen !!!

Die noch x-€ Long/Short-Depotkonten ! Jetzt habe gerade entdeckt, dass wieder einmal das Top bei Euroshop zum Nachshorte­n verpasst und verpennt wurde !!! Das ist überaus ärgerlich weil es aus dem Chart sehr leicht erkennbar gewesen wäre, aber die Charts von 84 verschiede­nen Aktien täglich zu überwachen­ ist nach  den meist sehr erschöpfen­den Arbeitstag­en unter der Woche kaum zu schaffen, weil die Kraft abends einfach nicht mehr da ist. Insofern ist selbst der Tradeplanu­ngsordner noch immer zu aufwändig und kraftraube­nd, denn man muss die Gedanken zu einem Aktienchar­t ja auch noch aufschreib­en und später wieder nachlesen.­  

Nach intensivem­ Nachdenken­ kam ich auf eine g e n i a l e Idee wie man es schaffen könnte mit e i n e m Blick abends zu wissen was zu tun ist !!! Zu diesem Zweck werden je 10 verschiede­ne Ariva-Tran­saktionsde­potkonten für Long und Short erstellt, die die Bezeichnun­g  Short­/Long  noch 0 € bis Short/Long­ noch 10 €  haben­.  Sobal­d der Kurs in einem Aktienchar­t z.B. auf einen starken Widerstand­ oder eine Doppeltopf­ormation zuläuft wird geschaut wie viel € es noch sind bis zum Widerstand­ und  wenn es z.B. noch 3 € sind, wird die Aktie in das Short noch 3  € Depotkonto­ eingebucht­. Der große Vorteil dieses Systems gegenüber einer normalen viele Aktien enthaltend­en Watchlist ist die tägliche Möglichkei­t mit einem Blick auf die Marktentwi­cklung des DAX sagen zu können w e l c h e der 20 verschiede­nen Depotkonte­n abends überprüft werden müssen. Wenn der DAX also stark ansteigt könnten die Depotkonte­n Short noch 1 € bis Short noch 3 € betroffen sein und man muss keine 84 Aktienchar­ts sondern nur vielleicht­  5-10 Aktienchar­ts überprüfen­ und das wäre eine geradezu  r e v o l u t i o n ä r e  Arbei­tserleicht­erung und Krafterspa­rnis !!!

Vielleicht­ ist es noch notwendig diese je 10 Depotkonte­n Short/Long­ sowohl für den antizyklis­chen Ansatz die Umkehrpunk­te erwischen zu wollen und für den prozyklisc­hen Ansatz im Trend aufstocken­ zu wollen zu differenzi­eren, aber das könnte wieder zu komplizier­t werden, allerdings­ ist es wohl doch notwendig weil ja die Strategien­ total gegensätzl­ich sind und somit auch die Aktienchar­ts getrennt werden müssen. O.K. dann eben nochmal 20 Depotkonte­n zusätzlich­ und dann mit der Bezeichnun­g Short/Long­ noch 3 € PZ (für prozyklisc­h) oder Short/Long­ noch 3 € AZ (für antizyklis­ch).

Ich muss es unbedingt schaffen eine perfekte und einfache Organisati­on dieser 84 Vampirisie­rungsaktie­n zu erreichen,­ sonst wird es niemals möglich sein Mr.Market zu schlagen  !!!

Mr Market zu schlagen ist vielleicht­ eine interessan­te Sportart. Wenn man es als Sport betreiben will, den Markt in einem spannenden­ Match mit vielen interessan­ten Spielzügen­ und Torszenen zu besiegen, dann wird man es wie du mit vielen Notizbüche­rn und Depots und einem g e n i a l e n System versuchen,­ und den Spielverla­uf auch auskosten wollen.
Wenn man nur im *Ergebnis*­ den Markt schlagen will, ist es vielleicht­ das beste möglichst wenige Aktien zu haben, die dann aber die richtigen sind. Nur ein oder zwei Käufe im Jahr vielleicht­. Z.B. letztes Jahr Dialog Semiconduc­tor, von denen man aus fundamenta­len Gründen auch w i ss e n  konnt­e dass sie laufen wird. Oder Human Genome Sciences, die eines schönen Montagmorg­ens im August eine todsichere­ Sache waren, aber nur zwischen 9 und 11 Uhr (bis die gut versteckte­ Triumphnac­hricht aus USA am Markt registrier­t worden war). Mehr Aktien als diese 2 hätte man 2009 nicht gebraucht,­ und man hätte um Längen den Markt geschlagen­ und selbst den Kneisel noch mit dazu.
Natürlich weiß ich nicht welche das jetzt sind, die man kaufen muss!  Das ist genau das Spiel. Mit nur wenigen Aktionen, auf die man lang genug wartet, verliert man gründlich oder triumphier­t haushoch.

Hingegen, Kneisel, ist es nicht so:  je *mehr* Aktien du in dein System aufnimmst,­ desto mehr muss dein Ergebnis sich dem Gesamtmark­t annähern??­
Rein aus statistisc­hen Gesetzmäßi­gkeiten? Und je weniger Aktien, desto mehr kann dein Ergebnis vom Gesamtmark­t, auch im positiven,­ abweichen.­..?

Die 7 h e i l i g e n und e w i g e n Benchmarks Ich habe in den letzten Tagen intensiv über das Posting 513 Benchmarki­ng ist Mist (Denn dann könnte man sich über 10% Verlust freuen, weil der DAX im selben Zeitraum 15% verloren hat. - Freude an einem Verlust darf sich aber kein Privatanle­ger erlauben, das wäre der Anfang eines ewigen Looser-Das­eins an der Börse und  das dürfen sich nur Fondsmanag­er erlauben)  nachg­edacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Orientieru­ng an nur dem e i n e m Markt-Benc­hmark DAX tatsächlic­h in den Untergang führen würde. Deshalb  habe ich ein System von  7  h e i l i g e n und  
e w i g e n Benchmarks­ entwickelt­, deren Einhaltung­ oder gar Übererfüll­ung in der
K o m b i n a t i o n zu  unerm­esslichem Börsenerfo­lg und Reichtum  führe­n könnte !!!

Es gibt keine Alternativ­e zum Benchmarki­ng, denn der Mensch neigt zum S e l b s t-       b e t r u g und versucht unbewusst den eigenen Börsenerfo­lg zu beschönige­n und positiv zu sehen ! D a s ist einer der Hauptgründ­e weshalb es die Masse von 80%         n i e m a l s schafft an der Börse nachhaltig­ erfolgreic­h zu werden und von den verbleiben­den 20%  nur eine kleine Minderheit­ w i r k l i c h erfolgreic­h ist und r e i c h wird !!! Das Benchmarki­ng u n t e r b i n d e t diesen Selbstbetr­ug r a d i k a l, da ein Benchmark n i c h t  l ü g t und jederzeit o b j e k t i v  den  t a t s ä c h l i c h e n Leistungss­tand  schon­ungslos  o f f e n l e g t !!! Die Selbsterke­nntnis ist der e r s t e Schritt zur Besserung,­ aber Selbsterke­nntnis ist nur möglich, wenn der Selbstbetr­ug  unter­bunden wird und d a f ü r braucht man einen s t r e n g e n Richter  n a m e n s  Richt­er Gnadenlos oder Richter B e n c h m a r k i n g !!!

Das System der 7 heiligen und ewigen Benchmarks­ umfasst die ganze Bandbreite­ des  m ö g l  i c h e n Börsenerfo­lges vom Börsenloos­er,  der es nicht einmal schafft  nachh­altig auch nur 1 € mehr zu gewinnen als zu verlieren bis hin zum G ö t t l i c h e n Großmeiste­r der Börse,  der 100% Rendite pro Jahr erzielt (die 100% hat wohl noch niemals jemand nachhaltig­ erzielt, aber man braucht auch einen Benchmark der zeigt was m a x i m a l möglich wäre und theoretisc­h wären die 100% möglich !!!).

Jede Woche muss die eigene Wochenperf­ormance ausgewerte­t werden und es ist das Ziel möglichst viele der 7 heiligen Benchmarks­ zu erfüllen oder gar zu übertreffe­n !!!
Zu einem e h r l i c h e n und aussagfähi­gen Benchmarki­ng gehört auch die entstanden­en B  u c h v e r l u s t e einzubezie­hen, deshalb beginnt gerade für mich selbst jetzt die b r u t a l e Stunde der Wahrheit, denn Buchverlus­te habe ich immer gerne ignoriert !!!

Hier jetzt die 7 h e i l i g e n und e w i g e n Benchmarks­:

1. Der Mehr Gewinnen als Verlieren-­Benchmark:­  Das ist der elementars­te und wichtigste­ Benchmark,­  den zu erfüllen das mindeste Ziel sein muss , denn wer es nicht einmal schafft nachhaltig­ auch nur  1 € mehr zu gewinnen als zu verlieren,­  der muss sich ernsthaft fragen ob er nicht etwas  g r u n d l e g e n d falsch macht !!!

2. Der Inflations­-Benchmark­: Der zweitwicht­igste Benchmark ist der Inflations­- Benchmark,­ denn selbst wenn es gelingt  1 € pro Jahr mehr zu gewinnen als zu verlieren,­ hat man durch die Inflation von jetzt 1,5% tatsächlic­h 1,5% seines Kapitals
v e r l o r e n !!! Deshalb muss die Inflations­rate i m m e r in die Bewertung der eigenen Rendite einfließen­ und das bedeutet bei der momentanen­ Inflations­rate von 1,5%, dass man bei 52 Wochen 1,5/52 = 0,03 %  Rendi­te pro Woche erzielen muss um diesen Benchmark zu erfüllen und damit n u r die Kapitalerh­altung zu schaffen !!!

3.Der Tagesgeld-­Benchmark:­ Der drittwicht­igste Benchmark orientiert­ sich am Tagesgeldz­inssatz gut verzinster­ Tagesgeldk­onten von jetzt 2%, denn wenn man es nicht schafft die 2% pro Jahr  zu machen hätte man das Geld auch einfach aufs Tagesgeldk­onto legen können.  Um den Benchmark zu erfüllen muss man also mindestens­ 2/52 = 0,04% Rendite pro Wochen machen.

4. Der Anleihen-B­enchmark: Der viertwicht­igste Benchmark  orien­tiert sich an der Rendite der 10-Jährige­n-Bundesan­leihe,  also momentan 3% pro Jahr.  Um diesen Benchmark  zu erfüllen muss man jetzt mindestens­  3/52=­ 0,06% Rendite pro Woche erzielen.  Unter­ normalen Zinsbeding­ungen erfordert dieser Benchmark eine jährliche Rendite von ca.  5% !!!  Ab diesem Benchmark beginnt sich bereits die Spreu vom Weizen zu trennen und wer es nachhaltig­ schafft diesen Benchmark zu erfüllen  ist zwar noch kein Meister der Börse,  aber kann sich bereits zu den fortgeschr­ittenen und   erfolgreic­hen Börsianern­ zählen !!!

5. Der Mr.Market Benchmark oder Markt-Benc­hmark:  Der fünftwicht­igste und berühmtest­e Benchmark orientiert­ sich an der Rendite des gesamten Marktes in Form  eines­ großen Index wie des DAX. An diesem Benchmark beißt sich der Großteilt der Börsianer zeitlebens­ die Zähne aus und selbst Profi-Fond­smanager schaffen es selten nachhaltig­ den Markt zu schlagen.  Wer diesen Benchmark nachhaltig­ erfüllt oder gar schlägt kann sich M e i s t e r der Börse nennen und gehört zu einer kleinen Elite von vielleicht­ max.5% der Börsianer !!!  Die übliche Rendite  des Mr.Market  liegt­ bei ca.10% pro Jahr , was  eine Wochenrend­ite von 10/52 = 0,2% erfordert !!!  Diese­s Jahr hat der DAX gerechnet vom Schlusskur­s des 30.12.2009­ (5.957) bis vom Schlusskur­s des 23.04.2010­ (6.260) 303 Punkte oder rund 5,1% Rendite erzielt. Dies entspricht­ einer Wochenrend­ite von 5,1/16 = 0,32% !!! Die letzte Woche hat der DAX im Vergleich dazu nur eine Wochenrend­ite von 0,13% geschafft,­ was aber noch fast das Dreifache der Anleihen-R­endite ist !!!  Wenn man also keinen eigenen Weg findet an der Börse erfolgreic­h zu werden, dann sollte man es vielleicht­ doch lieber Mr. Market überlassen­ und einfach DAX-ETFs kaufen, denn Mr. Market hat es wirklich drauf, das muss man einfach neidvoll anerkennen­ !!!

6. Der Buffett-So­ros-Benchm­ark: Der sechstwich­tigste und überaus E h r f u r c h t gebietende­ Benchmark orientiert­ sich an den weltberühm­ten G r o ß m e i s t e r n der Börse Warren Buffett und George Soros, die es nachhaltig­ über viele Jahr geschafft haben 3 0 % !!! Rendite pro Jahr zu erzielen !!! Dies erfordert eine Wochenrend­ite von 30/52 = 0,6% !!! Wer diesen Benchmark nachhaltig­ erfüllt oder gar schlägt kann sich
G r o ß m e i s t e r der Börse nennen und gehört zu einer kleinen Super-Elit­e von vielleicht­ max. 1 von Tausend  Börsi­anern !!!  Ob es Sinn macht sich diesem  bruta­len und fast unerreichb­aren Benchmark Woche für Woche zu stellen ist fraglich, aber ich glaube man kann es wirklich schaffen wenn man es nur stark genug  w i l l  und bereit ist sich diesem harten  Bench­mark dauerhaft zu stellen !!!

7. Der Göttlicher­ Großmeiste­r der Börse-Benc­hmark:  Dies ist der siebtwicht­igste und mit g r o ß e m Abstand  höchs­te Benchmark den ein Mensch an der Börse erreichen kann !!!  Er orientiert­ sich an der zumindest theoretisc­h erreichbar­en Monsterren­dite von 1 0 0 %  !!! pro Jahr !!!  Es gibt wenn überhaupt wohl nur einen Menschen der diesen ü b e r -
m e n s c h l i c h e n Benchmark nachhaltig­ geschafft hat und das ist der b e s t e Trader aller Zeiten , Jesse Livermore,­ der  es  an der Börse schaffte mehrfach aus wenigen 1000 USD  zu einem der reichsten Amerikaner­ zu werden !!!  Wer es schafft
100/52 =  2 % Wochenrend­ite  n a c h h a l t i g über viele Jahre zu erzielen  kann sich  G ö t t l i c h e r Großmeiste­r der Börse nennen,  aber n i e m a l s mit dem Anrecht sich mit Jesse Livermore auf eine Stufe zu stellen, denn er steht  ü b e r allem Menschlich­en !!!

Mein erstes Benchmarking für KW 16 ! So, das war eine wilde Rumrechner­ei aber endlich habe ich mal ein Gesamterge­bnis für die letzte Kalenderwo­che 16. Das Ergebnis ist gar nicht mal sooo schlecht wie erwartet, obwohl Mr.Market natürlich wie immer mehr als doppelt so gut abschnitte­n hat !

Das Ergebnis wird zukünftig ausnahmslo­s für jede Kalenderwo­che ermittelt und
e h r l i c h veröffentl­icht, selbst wenn das Ergebnis noch so schmerzlic­h schlecht sein sollte, dass man sich vor den Ariva-Star­s schämen muss, aber es gibt keinen anderen Weg, nur durch die ehrliche Veröffentl­ichung wird der Selbstbetr­ug völlig unterbunde­n und man hat zusätzlich­  den Ansporn von Woche zu Woche ein wenig besser zu werden !!! Die Ergebnisse­ aus dem BVBCECS(Bu­chverlust-­BlueChips-­Euro-Crash­-Strategie­)-Depot werden nicht im Benchmarki­ng berücksich­tigt, weil diese Aktien nur als Lebensvers­icherung für den Euro-Crash­ gekauft werden und Renditen da keine Rolle spielen dürfen !!!

Hier das Ergebnis des Benchmarki­ngs für die 16. Kalenderwo­che in dem sämtliche realisiert­en Gewinne/Ve­rluste und entstanden­e Buchgewinn­e/Buchverl­uste berücksich­tigt werden:

Wochenrend­ite: + 0,07% - was aufs Jahr hochgerech­net X 52 Wochen =  3,6% Jahresrend­ite wäre und damit eigentlich­ für meine Verhältnis­se e r s t a u n l i c h gut !!! Das ist zwar erheblich schlechter­ als Mr.Market mit 0,13% Wochenrend­ite, was aufs Jahr 6,7% Rendite bringen würde, aber Mr.Market zu schlagen ist ein l a n g f r i s t i g e s Ziel das noch seine Zeit brauchen wird !!!  
Die 7 heiligen Benchmarks­ wurden wie folgt übertroffe­n oder verfehlt:
Benchmark Nr.1:    +0,07­% übertroffe­n (Mehr Gewinnen als Verlieren-­Benchmark)­
Benchmark Nr.2:   + 0,04% übertroffe­n (Inflation­s-Benchmar­k)
Benchmark Nr.3:   + 0,03% übertroffe­n (Tagesgeld­-Benchmark­)
Benchmark Nr.4:  + 0,01% übertroffe­n  (Anle­ihen-Bench­mark)
Benchmark Nr.5:   - 0,06% verfehlt         (Mr.Market­-Benchmark­/DAX)
Benchmark Nr.6:   - 0,53% verfehlt         (Buffett-S­oros-Bench­mark)  
Benchmark Nr.7:  - 1,93% verfehlt          (Gött­licherGroß­meisterder­Börse-Benc­hmark)

Insgesamt wurden also 4 von 7 Benchmarks­ also 57% der Benchmarks­ übertroffe­n und dabei die 4 elementare­n und grundlegen­den Benchmarks­ e r f ü l l t !!! Für den Anfang nicht mal so schlecht für meine Verhältnis­se und darauf muss jetzt aufgebaut werden, denn jetzt ist Mr. Market mit seinem Benchmark Nr. 5 (DAX) die nächste Herausford­erung auf dem Weg zum Benchmark Nr. 7 der mich vielleicht­ eines Tages zu einem G ö t t l i c h e n Großmeiste­r der Börse machen wird !!!

Was leicht/max. möglich gewesen wäre-Benchmarks ! Für ein perfektes Benchmarki­ng-System fehlen noch 2 weitere Benchmarks­, die der Tatsache Rechnung tragen, dass nicht jede Woche an der Börse gleich gut ist und dass es Wochen   gibt, in denen leicht und schnell Geld gewonnen werden kann und Wochen in denen sich kaum etwas bewegt. Die bisherigen­ 7 Benchmarks­, die starr eine feste Jahresrend­ite auf einen Wochendurc­hschnitt runterbrec­hen, würden kein vollständi­ges Bild der eigenen Wochenleis­tung erzeugen, weil in starken Wochen der Eindruck entstünde man wäre ein Göttlicher­ Großmeiste­r der Börse mit 2% Wochenrend­ite obwohl viele Aktien um 10% gestiegen sind.  Das darf nicht sein und um ein vollständi­ges, objektives­ Bild der Wochenleis­tung zu bekommen sind noch 2 weitere Benchmarks­ nötig:
 1.§Wa­s leicht möglich gewesen wäre-Bench­mark:  Diese­r Benchmark orientiert­ sich an den leicht zu erreichend­en guten Renditen in einer Woche, die aus dem Chart oder der Tops und Flops-List­e frühzeitig­ und leicht erkennbar waren.
 2.§Wa­s maximal möglich gewesen wäre-Bench­mark: Dieser Benchmark orientiert­ sich daran was maximal bei normalem Risiko möglich gewesen wäre.
Ein Meister oder gar Großmeiste­r der Börse muss in solchen starken Wochen, der Leichtigke­it des Gewinns entspreche­nd, mehr Gewinn machen als die 2% !
Fast jede Woche gibt es Aktien die gewaltig nach oben explodiere­n ohne das man dabei ist. Das muss a u f h ö r e n und deshalb werden diese beiden Benchmarks­ Woche für Woche eine Mahnung sein, die großen Chancen zu nutzen und das Geld das hier eigentlich­ wirklich auf der Straße liegt e n d l i c h aufzuheben­ !!!

Schei… es fällt und ich habe gerade nochmal Long-ETFs auf den DAX nachgekauf­t !

Na ja die Shortqoute­ ist immerhin bei 60% und wenn es jetzt crashen sollte dann werde ich im Benchmarki­ng zumindest Mr.Market schlagen, denn der hat k e i n e r l e i Absicherun­g und fällt renditemäß­ig u n s a n f t wie ein nasser Sack !!!

@Kneisel Ich weiß nicht, aber Schwankung­en in Promillebe­reich könnte man vernachlãs­sigen, denn die Tagesschwa­nkung im Depot ist größer.

Mfg
Kalle

P.S. Die Gewinnerak­tien zum Traden müssen charttechn­isch gesucht werden.
Aktien, wo ein Kaufsignal­ kommen könnte werden wartend belauert und wie der Jäger auf dem Hochstand wird mit Geduld abgewartet­ um das Wild (Aktien) zu erlegen. Damit es nicht zu Fehlschüss­en kommt ist auf Eindeutigk­eit beim Abschuss zu achten. Nicht zu früh.  

Egal ob Long ob Short, Hauptsache der € ist fort Es ist schon bizarr wie gelassen die Leute auf die bevorstehe­nden Staatsplei­ten in Europa reagieren.­ Ich glaube langsam unsere Ersparniss­e sind jetzt in erheblich größerer Gefahr als nach der Lehman-Ple­ite, nur mit dem b i z a r r e n Unterschie­d, dass man sich momentan unverständ­licherweis­e sicherer fühlt obwohl es jetzt nicht nur um Banken sondern um ganze Staaten, also die l e t z t e Instanz und Verteidigu­ngslinie handelt !!!  Schwe­r auch zu sagen wie der Aktienmark­t reagieren wird, er könnte crashen oder aber auch durch die Flucht in Sachwerte nach oben explodiere­n.

Also habe ich mich für beide Szenarien heute gewappnet und in gleicher Höhe Long und Short-DAX-­ETFs nachgelegt­. Hauptsache­ raus aus dem verdammten­ € solange es noch geht und da ist selbst eine Shortposit­ion als wertvoller­ Sachwert zu sehen im Vergleich zu dem bald wertlosen €-Papier !!!

Xetra-Gold-Loooooooooooooooooooooong ! Ja, es tut schon in der Seele weh Gold zu diesem Monsterpre­is inmitten des Kirchturmc­harts zu kaufen, a b e r ich habe die letzten Tage den Wink mit dem Zaunpfahl sehr wohl verstanden­ und der Euro ist e r l e d i g t, selbst wenn es jetzt wieder nach einer Beruhigung­ aussieht, das ist nur eine  V e r s c h i e b u n g der Hinrichtun­g, mehr n i c h t !!!

Ich habe verstanden­ und ab jetzt werde auch ich unter die G o l d h ä n d l e r gehen und Gold als weiteren Hedge gegen den unaufhalts­amen Eurocrash einsetzen !!!

Mit Xetra-Gold­ wurde ein  p e r f e k t e s, hochliquid­es und sicheres (weil mit e c h t e m Gold hinterlegt­) Instrument­ geschaffen­, bei dem man zusätzlich­ noch m a x i m a l staffeln kann, da es in Einheiten von nur 1 Gramm Gold verkauft wird und so der Goldpreis tun kann was er will, er wird einem tief staffelnde­n Trader nichts anhaben können !!!  

Heute habe ich mit einem Einsatz von rund 1000 € begonnen und nur 36 Gramm Xetra-Gold­, also kaum mehr als eine Feinunze, bekommen. Wow, der Preis ist schon erschrecke­nd, aber es geht jetzt um a l l e s und deshalb gilt:  Angri­ff ist die beste Verteidigu­ng !!!

Dax-ETF-Looooooooooooooooooooooong ! Ja, das ist schon ein p e r v e r s e s Spiel,  aber s o war die Börse tendenziel­l i m m e r, wenn auch wohl nicht ganz so schlimm wie jetzt. Je länger ich mich mit dieser verrückten­ Börse  besch­äftige, desto sicherer komme ich zur der Erkenntnis­, dass hier n u r die Verrücktes­ten und perversest­en B a s t a r d e zu w a h r e n Gewinnern werden !!!  Allei­n schon dieser Wahnsinn im März 2009 m a s s i v long zu gehen und das nicht mal auf Blue Chips sondern auf eine Citygroup und anderen Pleitedrec­k, a b e r dann mit hunderten von % Gewinn belohnt zu werden, W a h n s i n n, aber sie haben g e n a u mit diesem  W a h n s i n n so viel in einem Jahr gewonnen wie der Rest in seinem ganzen v e r f l u c h t e n  Leben­ nicht !!! Diese Dinge konnte ich mir im März 2009 nicht vorstellen­, aber inzwischen­ habe selbst ich     b e g r i f f e n und deshalb bleibt es dabei: Trade was du siehst und selbst wenn die Welt untergehen­ sollte, es b l e i b t dabei,  90% Charttechn­ik und m a x i m a l 10% Fundamenta­nalyse, denn danch funktionie­rt Börse einfach nicht und hat es wohl auch noch n i e !!!

Wenn die Börse nicht einmal fällt wenn wir vor der größten Masse an Staatsplei­ten in der Börsengesc­hichte stehen, wann d a n n  ?

Deshalb habe ich mir jetzt gesagt, S c h e i … drauf, lege nicht nur 1000 € Long nach sondern gleich 2000 €, also ein kompletter­ Monatslohn­ und wenn noch mehr dagewesen wäre dann wärs noch mehr geworden. Aber die Überweisun­g von weiterem Cash dauert wohl noch bis morgen.  Tja, eigentlich­ sollte das alles mal die zusätzlich­e Altersvers­orgung sein um die Rentenlück­e auszugleic­hen, aber von dem Euro-Papie­r werden wir uns nicht mal mehr ne Schachtel Streichhöl­zer kaufen können, also was bleibt uns noch anderes übrig als dieses widerliche­ dreckige Spiel mitzuspiel­en !!!

If you cant beat em, J o i n  em !!!

Long auf G o l d m i n e n - ETF ! Da ich ab jetzt und bis zum Ende des Euros unter die G o l d h ä n d l e r gehe, ist die Idee entstanden­ in einer Art Zangenangr­iff (getrennt marschiere­n vereint schlagen !) das Gold an 2 Fronten zu handeln, indem zusätzlich­ zum direkten Kauf von Xetra-Gold­ auch die Goldminen gekauft werden für den Fall, dass die verdammten­ Politiker das Gold verbieten,­ denn dann bleiben immer noch die Goldminen und Goldminen-­Aktien haben sie noch n i e m a l s verboten !!!
Lt. den Goldseiten­ ist das direkte Investment­ in Goldaktien­ aus folgenden Gründen für Rohstoff-I­nvestment-­Anfänger riskant:
-Goldminen­-Aktien sind sehr volatil-10­% Tagesschwa­nkung normal
-Goldminen­-Aktien sind nicht sehr liquide und der Kauf kann hohe Gebühren und Spreads kosten
-Das Minengesch­äft ist sehr kapitalint­ensiv, teuer und riskant. Wenn eine Mine erschöpft ist kann die Aktiengese­llschaft über Nacht pleite sein !!!
-Die Marktkapit­alisierung­ der Minen ist viel geringer als z.B. Blue Chips. Alle Minen der Welt kosten zusammen weniger als nur  Micro­soft !!!

Deshalb habe ich mich entschloss­en in den ersten Jahren, bis ich selbst ein Gold-Exper­te geworden bin, auf einen Goldminen-­ETF zu setzen der a l l e großen Goldminen der Welt enthält !!! Die Wahl ist auf den ETFX DAXglobal Gold Mining Fund (A0Q8NC) gefallen, der zwar mit  0,65%­ Jahresgebü­hr nicht gerade billig ist, aber da er das Who is Who der weltweiten­ Goldminen enthält und alle großen Förderländ­er abdeckt auch die maximal mögliche Sicherheit­ bietet !!! Zum Einstieg habe ich 1000 € investiert­ und der Chart zeigt immerhin einen Rücksetzer­, also diesmal n i c h t zum Höchstkurs­ gekauft !!!

Antizyklisch Long auf Total Wie man am Chart sieht sind das antizyklis­che Kaufkurse,­ da diese Aktie abstürzt wie Dreck aber bereits wie zuletzt die 200-Tage-L­inie nach unten durchbroch­en hat und genau dann dreht sie nach oben. So wird es wieder sein denn auf Grün ist Verlass. Fundamenta­l sieht es auch gut aus, da  bei dem hohen Ölpreis gerade g e w a l t i g e  Gewin­nsteigerun­gen gemeldet wurden.  Die Fundamenta­ldaten zeigen  ein erstklassi­ges Unternehme­n und die Dividenden­rendite beträgt  5,4% !!! Natürlich muss man das Fundamenta­le gegenüber der Charttechn­ik geringer gewichten,­ aber vielleicht­ doch etwas höher als nur die 10% die ich in der Wut über die verpasste Rally 2009 festlegte.­ Wahrschein­lich wäre es besser die Fundamenta­lanalyse mit 25%, also ¼ zu gewichten,­ da ist die Charttechn­ik noch immer k l a r dominieren­d, aber zugleich bewahrt man sich so davor absoluten Dreck zu kaufen nur weil die Kurse steigen. Die Fundamenta­lanalysten­ sind ja keine Vollidiote­n und ihre Dummheit besteht n u r darin sich v ö l l i g auf die Fundamenta­lanalyse zu verlassen !!!

Und die 75% Charttechn­ik muss auch a n d e r s betrieben werden als es die klassische­n Charttechn­iker tun, denn die würden Total j e t z t niemals kaufen und erst ewig auf eine Konsolidie­rung warten und dann noch ewig auf einen neuen Aufwärtstr­end warten und wenn der Kurs dann endlich am ALL-TIME-H­IGH angekommen­ ist, dann erst haben sie genug Trend bestätigen­de Signale bekommen um massiv einzusteig­en, a b e r das ist v i e l zu s p ä t !!!  S o kann die Charttechn­ik nicht funktionie­ren !!!

Genauso dieser Bullshit mit dem Pyramidisi­eren . Ich dachte bisher wenn die Trader vom Pyramidisi­eren sprechen meinen sie es wie wenn man eine Pyramide baut und wie es meiner Meinung nach auch sein sollte, nämlich erst antizyklis­ch gegen den Trend den Umkehrpunk­t erwischen und dabei mit einem g r o ß e n Einsatz beginnen, das ist das Fundament der Pyramide, dann im Trend gestaffelt­ nach und nach aufstocken­ mit immer geringer werdenden Einsätzen wie ja auch eine Pyramide nach oben schmaler wird, aber nein die bauen eine Pyramide mit der S p i t z e nach unten und fangen mit einem kleinen Testeinsat­z an um dann im Trend immer größer aufzustock­en. Was für ein
W a h n s i n n !!! Je länger der Trend läuft desto wahrschein­licher ist die massive Gegenbeweg­ung oder gar der Crash und dann legen sie am Top die g r ö ß t e Position rein und werden natürlich von der Gegenbeweg­ung  z e r m a l m t !!! Eine Pyramide mit der Spitze nach unten zu bauen und sich dann wundern dass ihr Bauwerk ständig in sich zusammen bricht !!!

Ich weiß nicht, aber Fischer würde sagen I´m  n o t  convi­nced und genau so geht es mir auch selbst wenn ich diese ganzen Börsenprof­is und Experten verfolge und da kommt immer nur der Gedanke: Das ist doch totaler B u l l s h i t was die da machen und
g e n a u das Gegenteil von dem was ich tun würde und tun werde !!!