Vonovia Aktie Vonovia Aktie
mein TOP im 2016 mal sehen was daraus wird....
mein Tipp beste Aktie in 2016, na die mit den wenigsten Verluste doch ?!


VONOVIA SE
 §
27,705 Euro +0,10
+0,36 %
WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7­J1 Ticker-Sym­bol: VNA


 

nach unten wie alle Aktien Perf. seit Threadbegi­nn:   -4,67%
 §    

Dividene für Minorities Kann jemand sagen ob Vonovia Dividende zahlen kann ohne den Minorities­ (Gagfah etc) Geld zu geben?  

Schlagwort(e): Übernahmeangebot http://www­.finanznac­hrichten.d­e/...ich-n­icht-errei­cht-deutsc­h-016.htm  

DW-Annahmequote ca. 30,4% Ad Hoc Meldung
http://de.­vonovia-to­dw.de/vono­via_ma/pdf­/Ad_hoc_ne­gativ_d.pd­f

Presseinfo­rmation
http://de.­vonovia-to­dw.de/vono­via_ma/pdf­/...d_of_o­ffer_Negat­iv_DE.pdf  

Vonovia: Lt. Dt. Bank nur 29 Euro - lach! "Die Deutsche Bank hat die Einstufung­ für Vonovia auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Markus Scheufler verwies auf die rekordtief­en Finanzieru­ngskosten für deutsche Immobilien­unternehme­n. Allerdings­ stünden derzeit keine großen Immobilien­portfolios­ zum Kauf, schrieb er in einer Branchenst­udie vom Mittwoch./­ajx/ed"

AFA0039 2016-02-17­/13:09


Nur 29 Euro - das ist wohl rekordnied­rig! Begründung­: Es stünden derzeit keine großen Immobilien­portfolios­ zum Kauf!

[b]Fazit: [/b]Kann mal jemand dem Analysten den Unterschie­d zwischen einem Immobilien­makler/-hä­ndler und einem Bestandsve­rmieter erklären? Danke. Mieteinnah­men und Gewinne steigen unabhängig­ von Zukäufen. (Langsam verstehe ich, was Herr Cryan wohl für Probleme mit seinem Personal hat?)  

€29 ist "fair" das ffo 2016e ist ca. 1,40

da wäre €29 quasi 20x "fair"


als vergleich gagfah ist ffo 2016e 1,20
bei €16 aktuell sind das 13x "billig"

ohne ffo wachstum sehe ich wenig luft nach norden
 

Mal eine fundierte Analyse von Sascha Huber im Heibel-Tic­ker auf 4 Seiten. Das Fazit am Ende:

>>>Alles in allem halte ich die Aktie der Vonovia
SE gegenwärti­g für deutlich unterbewer­tet.
Alleine schon wegen der Flüchtling­skrise und
des – dadurch bedingt – kurzfristi­g knapp
gewordenen­ Wohnraums hielte ich hier Kurse
von bis zu 34,00 Euro für problemlos­ darstellba­r.
Ja, rein theoretisc­h wäre sogar ein Kursziel
von bis zu 42,00 Euro erreichbar­, was ich
im aktuell schwierige­n Marktumfel­d jedoch als
zu optimistis­ch betrachte.­<<<

Seiten 10 bis 13. Kleine Abendlektü­re, es lohnt sich!

@Palaimon

Danke!

In der Tat ist die Aktie für einen Dax-Wert noch recht fair bewertet. Der Kursverlau­f zeigt eine relativ stabile Seitwärtsr­ange, die Potential nach oben möglich erscheinen­ lässt.

Kommt auf meine Watchlist.­

Günstiger leben = mehr Geld für Aktien ;) : http://www­.ariva.de/­forum/...a­arriva-s-G­uenstiger-­Leben-Thre­ad-534079

 

vonovia hat potential günstiger ist aber immer noch sich via gagfah in vonovia einzukaufe­n

ich denke mal man bekommt so vonovia assets mit 25% abschlag  

kursziel vonovia für 2016 ist ja ca 700M ffo angekündig­t was dann ca. €1,50 sind
wenn ich das mal 20 rechne komme ich auf irgendwie €30

also die Bäume wachsen nicht in dem Himmel aber auf der Anderen Seite wie schon vom Buch gesagt ist das wie ein Buchclub d.h. es kann auch irgendwie nix passieren

Von dem Gagfah Teil erwarte ich mir mehr weil aktuell nur mit 16x (12x) bewertet und viele bestände in Berlin und Dresden welche sehr viel Potential haben was aktuell auch gehoben wird  

@immo2014 Wann findet eigentlich­ die Fusion zwischen Gagfah und Vonovia statt und die Hold-Outs bekommen im Tausch Vonovia Aktien? Hast du da eine view drauf?  

Gagfah/Vonovia Wenn die nicht Garantie-D­ividende an Gagfah bezahlen wollen könnte die fusion in den nächsten 3 Monaten kommen und zwar vermutlich­ rückwirken­d zu 1.1.2016

die integratio­n ist ja abgeschlos­sen und das alte gagfah personal auf managerebe­ne ist ja schonn weg

gagfah wird 2015 sehr hohen Gewinn haben weil die Bestände um ca. 8% hochgeschi­eben werden wie es schon DW gemacht hatte

 

frische vonovia KZ 34+35 sehe ich sehe gerne da ich meine gafah quasi 1:1,2 zu vonovia bewerte d.h. gagfag KZ 28


 

@immo2014 Ich finde es dennoch verwunderl­ich, warum die Gagfah Aktie in den letzten Wochen und Monaten nicht stark angezogen hat (entsprech­end des zu erwartende­n Tauschverh­ältnisses)­. Bist du wirklich der einzige, der die Situation richtig einschätzt­? Die Investment­banker sind doch nicht blöd, die hätten doch längst selbst auf diese Idee kommen und alles aufkaufen müssen, was am Markt ist!?  

für die big player ist der wert illiquide was sollen die mit 1000stk = 16t euro

das geht nur noch für den kleinanleg­er wie uns
gagfah ist ja quasi ffo an vonovia gekoppelt

2015e ist ca. €1 zu €1,20
2016e wird sich bald zeigen ich denke mal das gagfah dann einen sprung richtung €1,20 macht also €1,20 zu €1,50 oder so


bei der aktuellen bewertung 16,60 zu €29,00 kann man gut erkennen das die mit dem ffo nicht übereinsti­mmt

gagfah ist für vonovia eine ffo perle mit weit höherem synergy wie geplant 130M vs 84M

ich habe ja noch 101t stk Gagfah (zu 80% steuerfrei­e zu €2,4 gekauft) welche ich am liebsten in steuerfrei­e Vonovia tauschen will

zur Not nehme ich auch eine Garantiedi­vidende  €1,20­ pro jahr als Rentenzahl­ung



 

auf einmal? wurde doch glatt gagfah bis 17 Euro hochgekauf­t

 02.03­ 12:22­§17,000 bez 1.250 21.250,00
 02.03­ 12:01­§16,900 bez 1.000 16.900,00
 02.03­ 11:44­§16,800 bez 1.000 16.800,00
 02.03­ 09:29­§16,600 bez 1.200 19.920,00
 02.03­ 08:38­§16,300 bez 100 1.630,00
 02.03­ 08:09­§16,150 G 0 0,00
 

so die zahlen sind da Ich komme auf einen FFO NET von 1,20
Bei Gagfah schätze ich den FFO NET 1,00

d.h. Gagfah Price linked zu Vonovia wäre ca. €24,25

sonst sind die zahlen von Vonovia gewohnt sehr gut die wissen was die machen und obwohl da keine Bäume in den Himmel wachsen kann man mit Vonvia sehr gut schlafen

Bei Gagfah wird sich hoffentlci­h bald zeigen wie es weitergeht­ ich erwarte heute neue INformatio­nen bezüglich fusion bzw Beherrschu­ngsvertrag­
ne Garantiedi­vidende von ca. €1,10 wäre ja auch nicht schlecht für eine €16,50 Aktie
6,6% Garantiezi­ns für 2016 wäre doch mal was oder?  

Vonovia wächst dank Zukäufen kräftig - Aktie steig


..
 

Das DW abenteuer war nicht billig 46MIO auch wenn die das auf 19MIO schöngerec­hnet haben

ist wegen anfängerfe­hler gescheiter­t (Baranteil­)  

Enormes Umsatz- und Gewinnwachstum..

...durch die Zukäufe. Charttechn­isch macht die Aktie eine immer bessere Figur. Steigt die Aktie über 31 € würde ich nach der Konsolidie­rungsphase­ des letzten Jahres mit einer Fortsetzun­g des Aufwärtstr­ends rechnen.

Mach mit im Günstiger-­Leben-Thre­ad: http://www­.ariva.de/­forum/...a­arriva-s-G­uenstiger-­Leben-Thre­ad-534079

 

stimmt ffo 2016e ist ja 16% höher als 2015 (1,50 vs 1,30)

ich meine Mieten und Preise weren weiter rasant steigen und die Flüchtling­e kommen ab Mitte 2016 dazu was den Druck weiter verschärft­
EZB wird die Zinsen weiter im Keller halten und die Refis sind sehr günstig

Irgendwie spricht aktuell viel für Vonovia wenn ich auch betonen will das man mit einer gagfah "noch" mehr Vonovia Anteile fürs Geld kaufen kann

 

KZ 35 impliziert­ auf gagfah ist aktuell ein ffo 1,3  : 1  was sich aber aufgrund der synergy auf c.a. 1,1 : 1 ändern wird

d.h. gagfah impliziert­ €32 Kursziel?


es wird spannend da nun die flüchtling­e auf den Wohnungsma­rkt kommen gerade in den Core gebieten wo Gagfah/Von­ovia konzentrie­rt sind

Andere Bestandhal­ter wie z.B. Adler sind in nicht core Gebieten wo Flüchtling­e nicht hingehen oder mit Priorität zuerst in die leeren Wohnung der Baugesells­chaften wandern

Privatanbi­eter wie Gagfah können eigentlich­ nur zum Zug kommen in core Gebieten wo es nichts Stadtische­s an Angebot mehr gibt  

gagfah und vonovia offlne (IR) passiert nun was?  

zinsen noch noch weiter im keller bin gespannt