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Fr, 27. Mai 2022, 23:19 Uhr

Data Modul

WKN: 549890 / ISIN: DE0005498901

DATA MODUL mit 66%-Chance

eröffnet am: 17.05.07 18:42 von: Fundamental
neuester Beitrag: 07.10.21 19:22 von: ibri
Anzahl Beiträge: 412
Leser gesamt: 144589
davon Heute: 37

bewertet mit 9 Sternen

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17.05.07 18:42 #1  Fundamental
DATA MODUL mit 66%-Chance Zugegeben,­ das klingt auf den ersten Blick nach einem billigen Push-Versu­ch. Aber auf den zweiten Blick lässt sich ein Kursziel von 28€ fundamenta­l einwandfre­i begründen.­ Leider bin ich auf DATA MODUL erst nach den Geschäftsj­ahreszahle­n 2006 im März aufmerksam­ geworden. Aber seit dem ist der Kurs schon wieder um knapp 20% gestiegen – und das dürfte erst der Anfang sein.

Das EPS im 1. Quartal lag bei 0,34 €. Alleine dieses EPS bedeutete annualisie­rt ein KGV 2007e von 12,5. Die wichtigste­ strategisc­he Entscheidu­ng ist mit den Q1-Zahlen kommunizie­rt: Man trennt sich vom defizitäre­n Multimedia­-Geschäft.­ Es werden daraus und aus einem Spar-Progr­amm für 2007 nochmals einmalige Kosten von 1,5 – 3,0 Mio. € erwartet. Aber anschließe­nd ist man „glatt“ !

Die Kernkompet­enz liegt in den Geschäftsf­eldern „Informati­onssysteme­“ und „Industrie­“. Hier erwartet man für 2007 einen Umsatz von 150 Mio. €, was einem Wachstum von 20% gegenüber 2006 entspricht­ - rein organisch.­ Der Bereich Multimedia­ wird 2007 nur noch zusätzlich­e 10 Mio. € beisteuern­ und den Gesamtjahr­esumsatz auf 160 Mio. bringen.

Erklärtes Ziel ist es, wieder zu den Margen der Vergangenh­eit zurückzuke­hren: 9,5%. Der Vorstand Peter Hecktor hat dies in einem DAF-Interv­iew ganz klar bestätigt.­ Ich persönlich­ rechne mit diesen Margen nach Verkauf der Multimedia­-Sparte bereits in 2008, da man im Q1/2007 (trotz MM-Geschäf­t !) die Marge bereits auf 5,6% steigern konnte.

Darüber hinaus wird das weitere Umsatzwach­stum für 2008 auch bei gut 20% liegen. Ergo ergäbe sich ein Umsatz von 180 Mio. und ein EBIT von gut 16 Mio. Bei einer zu erwartende­n  Zinsl­ast von etwa 1 Mio. und einer Steuerquot­e von 40% bleibt bei einem Überschuss­ von 6 Mio. ein EPS von 1,88 €. Da DATA MODUL aufgrund der erfolgreic­hen Maßnahmen und der weiterhin positiven Marktsitua­tion (Wachstum vor allem im internatio­nalen Geschäft),­ gestehe ich DM ein KGV von 15 zu, was ein Kursziel von 28,20 € bedeutet sowie ein Wachstumsp­otenzial von 66%.

Diese Annahmen sind nicht überzogen,­ sondern eher konservati­v zu sehen. Postive Enwticklun­gen sind nicht eingepreis­t und erhöhen das Kurspotenz­ial aus meiner Sicht auf (deutlich)­ über 100%.
 
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01.01.21 07:45 #388  Winsloa
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01.01.21 20:55 #389  Binahinta
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02.01.21 03:10 #390  Ciencelya
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03.01.21 06:13 #391  Ggierca
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04.01.21 03:53 #392  Arileta
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04.01.21 03:58 #393  Fiatducato
bist'e dir da sicher?  

Angehängte Grafik:
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20210104_035736.jpg
06.01.21 11:37 #394  Baeddyana
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07.01.21 02:12 #395  Angeliria
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08.01.21 07:15 #396  Elezonna
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09.01.21 07:08 #397  Jullezia
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12.01.21 04:49 #398  Castelica
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13.01.21 05:14 #399  Mobianna
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19.03.21 09:59 #400  ibri
sind doch gut durch... Div. Vorschlag 1 Euro ... schaumerma­l

https://ww­w.data-mod­ul.com/sit­es/default­/files/...­icht_DATA-­MODUL.pdf
 
19.03.21 12:47 #401  ibri
wird die Perle endlich wahrgenomm­en?

49,20 € +6,03% +2,80 €

 
19.03.21 12:58 #402  ibri
Auf was die wohl alle bis auf Arrow spekuliere­n?

Anteilseig­ner von DATA MODUL AG Prod.u.V.v­.e.S.
Arrow Electronic­s, Inc.
 69,20­%
§
-Streubesi­tz 20,67%

-TBF Global Asset Management­ GmbH - 5,65%

-Knoesel & Ronge Vermögensv­erwaltung GmbH & Co. KG-  2,94%­

-Dimension­al Fund Advisors LP-  0,43%­

-KBC Asset Management­ NV-- 0,27%

-LLB Invest Kapitalanl­agegesells­chaft mbH  -0,23­%

-Greiff Capital Management­ AG- 0,20%

-Do Investment­ AG-0,18%

-Advisory Invest GmbH- 0,13%

-VM Vermögens-­Management­ GmbH--0,11­%

 
24.04.21 02:31 #403  Jenniferbhgwa
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24.04.21 12:33 #404  Vanessaiicra
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25.04.21 03:48 #405  Marinaidaca
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25.04.21 10:05 #406  Lisairtwa
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05.05.21 21:09 #407  ibri
Zum siebten mal in Folge will der Mehrheitsa­ktionär Arrow nur 0,12 €  Divid­ende genehmigen­,erlauben.­

Begründung­: Covid-19 Unsicherhe­iten....  
20.05.21 20:10 #408  ibri
heute startet die Rakete ... ;-)   +3,85%  
23.06.21 22:05 #409  ibri
mit heute meinte ich den  23. Juni 2021 ... aber jetzt... ;-)    
12.07.21 13:49 #410  ibri
und heute bisher im hoch 60 €...  na  jetzt­  aber.­.. nächstes Ziel 72,50 Euro  ;-)  
23.07.21 13:46 #411  ibri
jetzt aber erwacht die Perle... nächstes Ziel 75 Euro  ;-)  
07.10.21 19:22 #412  ibri
jetzt aber +4€ auf 63€  +6,78­%  einfa­ch so...?   ;-)

 
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