november AG "strong buy"
01.12.04 16:42
First Berlin
Die Analysten von First Berlin stufen die Aktie der november AG unverändert mit "strong buy" ein.
Die Analysten hätten gegenüber der november AG-Aktie als spekulative Wachstumsanlage seit Juni 2003 eine positive Einstellung. Eine Markteinführung der Technologien des Unternehmens habe sich als schwerer erwiesen, als sie es in ihrem ersten Bericht angenommen hätten. Zwei unmittelbar bevorstehende bedeutende Vertragsunterzeichnungen könnten für die Aktie in den kommenden sechs Monaten allerdings den größten Kursanstieg der nächsten Jahre bewirken. Die Vertragsverhandlungen mit DuPont seien abgeschlossen. DuPont habe die Lizenzvereinbarung öffentlich bekannt gegeben und die Produkte auf der weltgrößten Verpackungsmesse PackExpo 2004 in Chicago, Illinois (USA) vorgestellt.
Nach Auffassung der Analysten werde der Kurs der Aktie durch die Begebung der Wandelanleihe gedrückt. Diese Situation stelle eine attraktive Einstiegsmöglichkeit dar. Sobald die Bekanntgabe einer Vertragsunterzeichnung mit DuPont erfolge, rechne man mit einem Kursanstieg weit über das aktuelle Niveau hinaus.
Ein Abkommen über die "lab-in-a-cartridge“-Technologie komme möglicherweise erst in einigen Monaten zustande. Wenn man sich allerdings die Phase der Vertragsverhandlungen vor einem Jahr ins Gedächtnis rufe, könnten Gerüchte bereits vor Bekanntgabe einer Vertragsunterzeichnung durchaus für Kursauftrieb sorgen.
Das Kursziel der Analysten beruhe auf dem Wachstumspotenzial des Unternehmens beim Jahresüberschuss. Die konservativen Analystenprognosen würden GpA-Zuwächse von 34% in 2005, 110% in 2006 und 3.650% in 2007 erwarten. Für die Zeit danach rechne man mit einer jährlichen Steigerungsrate des GpA im hohen zweistelligen Bereich bis 2010. Auf Basis der aktuellen Schätzungen werde der 2007er GpA einen Kurs von 15 Euro bei einem KGV von 20 stützen.
Risiken für das Kursziel seien unter anderem Verzögerungen bei Vertragsunterzeichnungen und die Marktdurchdringung der Produkte.
Die Analysten von First Berlin halten ihre "strong buy"-Empfehlung sowie ihr 12-Monats-Kursziel von 8,25 Euro für die november AG-Aktie aufrecht.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Analysten hätten gegenüber der november AG-Aktie als spekulative Wachstumsanlage seit Juni 2003 eine positive Einstellung. Eine Markteinführung der Technologien des Unternehmens habe sich als schwerer erwiesen, als sie es in ihrem ersten Bericht angenommen hätten. Zwei unmittelbar bevorstehende bedeutende Vertragsunterzeichnungen könnten für die Aktie in den kommenden sechs Monaten allerdings den größten Kursanstieg der nächsten Jahre bewirken. Die Vertragsverhandlungen mit DuPont seien abgeschlossen. DuPont habe die Lizenzvereinbarung öffentlich bekannt gegeben und die Produkte auf der weltgrößten Verpackungsmesse PackExpo 2004 in Chicago, Illinois (USA) vorgestellt.
Nach Auffassung der Analysten werde der Kurs der Aktie durch die Begebung der Wandelanleihe gedrückt. Diese Situation stelle eine attraktive Einstiegsmöglichkeit dar. Sobald die Bekanntgabe einer Vertragsunterzeichnung mit DuPont erfolge, rechne man mit einem Kursanstieg weit über das aktuelle Niveau hinaus.
Das Kursziel der Analysten beruhe auf dem Wachstumspotenzial des Unternehmens beim Jahresüberschuss. Die konservativen Analystenprognosen würden GpA-Zuwächse von 34% in 2005, 110% in 2006 und 3.650% in 2007 erwarten. Für die Zeit danach rechne man mit einer jährlichen Steigerungsrate des GpA im hohen zweistelligen Bereich bis 2010. Auf Basis der aktuellen Schätzungen werde der 2007er GpA einen Kurs von 15 Euro bei einem KGV von 20 stützen.
Risiken für das Kursziel seien unter anderem Verzögerungen bei Vertragsunterzeichnungen und die Marktdurchdringung der Produkte.
Die Analysten von First Berlin halten ihre "strong buy"-Empfehlung sowie ihr 12-Monats-Kursziel von 8,25 Euro für die november AG-Aktie aufrecht.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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