iPass kaufen
03.08.04 16:45
Der Spekulant
Die Experten von "Der Spekulant" empfehlen die Aktien des amerikanischen Anbieters von Internet Zugangssoftware, iPass zum Kauf.
Das Unternehmen habe die reduzierten Erwartungen für die Q2-Geschäftszahlen erfüllt. Der Umsatz sei auf 40,394 Mio. USD nach 33,103 Mio. USD im 2. Quartal 2003 gestiegen. Der Nettogewinn nach Steuern habe auf 4,489 Mio. USD zugelegt (Q2/2003: 2,952 Mio. USD). Der Gewinn/Aktie habe im 2. Quartal 2004 bei 0,07 USD gelegen.
Wie man der Bilanz per 30.6.2004 recht gut entnehmen könne, verfüge die schuldenfreie Firma über erhebliche Cash-Reserven. So hätten die Barmittel zu diesem Stichtag bei 49,558 Mio. USD gelegen, die kurzfristigen Investments bei 112,508 Mio. USD. Damit würden sich liquide Mittel von 162,066 Mio. USD ergeben. Bei derzeit 60,478 Mio. ausstehenden Aktien ergebe dies liquide Mittel von 2,68 USD pro Aktie. Berücksichtige man die Aktien inklusive ausstehender Optionen (ohne die zu zahlende Optionsprämie hinzuzurechnen) so erhalte man bei 65,852 Mio. Anteilscheinen einen Wert von 2,46 USD Cash/Aktie.
Die Firma habe für das September-Quartal ein Umsatz-Wachstum von +3% bis +6% auf Quartalsbasis angekündigt. Das bedeute einen Umsatz zwischen 41,6 und 42,8 Mio. USD. Der zu erwartende Nettogewinn/Aktie sei von der Firma mit 0,07 USD angegeben worden. Darauf basierend sei für 2004 ein Nettogewinn/Aktie von rund 0,30 USD zu erwarten. Für 2005 würden die Analysten 0,40 USD Gewinn/Aktie erwarten.
Unter Berücksichtigung der hohen Cash-Reserven erscheint die iPass-Aktie den Experten von "Der Spekulant" bei rund 5,50 USD relativ günstig bewertet. Die Analysten sähen für den Nasdaq-Wert ein Kursziel von 9 USD. Transaktionen in der Aktie sollten keinesfalls an den Deutschen Börsenplätzen, sondern nur an der Nasdaq durchgeführt werden, da die Aktien in Deutschland so gut wie gar nicht gehandelt würden.
Das Unternehmen habe die reduzierten Erwartungen für die Q2-Geschäftszahlen erfüllt. Der Umsatz sei auf 40,394 Mio. USD nach 33,103 Mio. USD im 2. Quartal 2003 gestiegen. Der Nettogewinn nach Steuern habe auf 4,489 Mio. USD zugelegt (Q2/2003: 2,952 Mio. USD). Der Gewinn/Aktie habe im 2. Quartal 2004 bei 0,07 USD gelegen.
Die Firma habe für das September-Quartal ein Umsatz-Wachstum von +3% bis +6% auf Quartalsbasis angekündigt. Das bedeute einen Umsatz zwischen 41,6 und 42,8 Mio. USD. Der zu erwartende Nettogewinn/Aktie sei von der Firma mit 0,07 USD angegeben worden. Darauf basierend sei für 2004 ein Nettogewinn/Aktie von rund 0,30 USD zu erwarten. Für 2005 würden die Analysten 0,40 USD Gewinn/Aktie erwarten.
Unter Berücksichtigung der hohen Cash-Reserven erscheint die iPass-Aktie den Experten von "Der Spekulant" bei rund 5,50 USD relativ günstig bewertet. Die Analysten sähen für den Nasdaq-Wert ein Kursziel von 9 USD. Transaktionen in der Aktie sollten keinesfalls an den Deutschen Börsenplätzen, sondern nur an der Nasdaq durchgeführt werden, da die Aktien in Deutschland so gut wie gar nicht gehandelt würden.
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