WATCHGUARD TECHNOLOGIES INC
WKN: 924871 / ISIN: US9411051082WatchGuard "strong buy"
13.02.03 20:32
Brean Murray & Co
Die Analysten von Brean Murray & Co bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 4. Quartals bei ihrer Empfehlung "strong buy" für Aktien des Computersicherheits-Unternehmens WatchGuard Technologies (WKN 924871).
WatchGuard habe wieder ein in jeder Hinsicht solides Quartalsergebnis vorgelegt. Der Umsatz von 22,1 Mio. USD sei gegenüber dem letzten Quartal um 10% und gegenüber dem, durch die Ereignisse des 11.9. beeinträchtigten, 4. Quartal 2001 um 77,9% angestiegen.
Im Einzelnen sei der Umsatz in Nord- und Südamerika im Quartalsvergleich um 12% gestiegen, in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika um 16%, während er im asiatisch-pazifischen Raum um 6% eingebrochen sei. Hier würden die Vertriebskanäle in den nächsten Quartalen neu strukturiert.
Die Bruttomarge im Produktbereich sei im Quartalsvergleich um 310 Basispunkte auf 77,3% gestiegen. Der betriebliche Pro Forma Verlust habe -207.000 USD betragen, gegenüber noch -2,7 Mio. USD im 3. Quartal. Die betrieblichen Aufwendungen seien trotz des gestiegenen Umsatzes um 3% zurückgegangen. Der Gewinn/Aktie habe 0,01 USD betragen, während allgemein noch mit einem Verlust/Aktie von -0,01 USD gerechnet worden sei.
Der Barbestand habe sich um 1,8 Mio. USD auf 89,3 Mio. USD oder 2,75 USD/Aktie verringert. Das Unternehmen habe 1 Mio. USD für Restrukturierungen ausgegeben. Die Außenstandsdauer in Tagen sei um 3 auf 37 Tage zurückgegangen. Die Lagerbestände hätten hingegen zugenommen, ebenso leicht die verschobenen Umsätze.
WatchGuard habe seine Wachstumsschätzung für 2003 von 20 - 25% auf 25 - 30% angehoben, wobei für das 1. Quartal mit einem gleichbleibenden oder um maximal 5% geringeren Umsatz gerechnet werde. Um dem stärkeren, erwarteten Wachstum und den höheren Margen Rechnung zu tragen heben die Analysten ihre Prognosen für 2003 und vor allem für 2004 an.
Die Analysten von Brean Murray & Co wiederholen daher ihre "strong buy"-Empfehlung für Aktien von WatchGuard und ihr Kursziel von 11 USD.
WatchGuard habe wieder ein in jeder Hinsicht solides Quartalsergebnis vorgelegt. Der Umsatz von 22,1 Mio. USD sei gegenüber dem letzten Quartal um 10% und gegenüber dem, durch die Ereignisse des 11.9. beeinträchtigten, 4. Quartal 2001 um 77,9% angestiegen.
Im Einzelnen sei der Umsatz in Nord- und Südamerika im Quartalsvergleich um 12% gestiegen, in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika um 16%, während er im asiatisch-pazifischen Raum um 6% eingebrochen sei. Hier würden die Vertriebskanäle in den nächsten Quartalen neu strukturiert.
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WatchGuard habe seine Wachstumsschätzung für 2003 von 20 - 25% auf 25 - 30% angehoben, wobei für das 1. Quartal mit einem gleichbleibenden oder um maximal 5% geringeren Umsatz gerechnet werde. Um dem stärkeren, erwarteten Wachstum und den höheren Margen Rechnung zu tragen heben die Analysten ihre Prognosen für 2003 und vor allem für 2004 an.
Die Analysten von Brean Murray & Co wiederholen daher ihre "strong buy"-Empfehlung für Aktien von WatchGuard und ihr Kursziel von 11 USD.
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