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So, 10. Dezember 2023, 11:31 Uhr

Verbund AG

WKN: 877738 / ISIN: AT0000746409

Verbund-Aktie: Mellach wird auch die Q2-Ergebnisse belasten


22.06.12 16:38
Erste Bank

Wien (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Erste Bank, Christoph Schultes, rät weiterhin von einem Kauf der Verbund-Aktie ab.

Der Verbund habe heute die offizielle Eröffnung des Gas-Kombikraftwerks in Mellach bekannt gegeben. Richtig feiern können habe man die Inbetriebnahme allerdings nicht. Vom Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von EUR 550 Mio. hätten bereits im letzten Jahr EUR 110,3 Mio. abgeschrieben werden müssen. Verantwortlich dafür seien die niedrigen Großhandelspreise für Strom sowie die langfristigen, ölindizierten Gasbezugsverträge, die zu niedrigen bzw. negativen Sparkspreads führen würden. In der heute veröffentlichten Aussendung gehe der Verbund davon aus, dass weitere Abschreibungen auf Mellach das Halbjahresergebnis belasten würden.

Fallende Strompreise würden sich aber auch negativ auf die Stromproduktion aus Wasserkraft auswirken, da niedrigere Erlöse einer gleichbleibenden Kostenbasis gegenüber stünden. Zusätzliche Abschreibungen (betreffend Mellach) seien in den Schätzungen der Analysten noch nicht berücksichtigt. Eine Anpassung würden sie nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 25. Juli vornehmen.

Von einem Kauf der Verbund-Aktie raten die Analysten der Erste Bank weiterhin ab. Im jetzigen Umfeld sei die Aktie alles andere als attraktiv. Das Kursziel werde bei EUR 22,40 gesehen. (Analyse vom 22.06.2012) (22.06.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





 
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