TRANSMERIDIAN EX. DL-0006
WKN: 542146 / ISIN: US89376N1081Transmeridian "strong buy"
18.10.04 11:57
Smallcap Investor
Die Experten von "Smallcap Investor" stufen die Aktie von Transmeridian weiterhin mit "strong buy" ein.
Eine fulminante Kursentwicklung (60% seit der letzten Ausgabe) habe der Musterdepotwert der Experten Transmeridian in den vergangenen Wochen hinlegen können. Sie hätten bereits bei ihrer Erstempfehlung eindringlich darauf hingewiesen, dass Kurse auf diesem Niveau schon fast zwangsweise zum Aufbau von Positionen genutzt werden müssten. Es sei lediglich eine Frage der Zeit, bis sich der Kurs wenigstens annähernd dem Net Asset Value von (konservativ gerechnet) rund 3 Dollar pro Aktie anpasse. Auch nach den jüngsten Kursanstiegen liege dieser Wert deutlich über dem aktuellen Kurs.
Nordamerikanischen Ölexplorern und Junior Ölproduzenten werde bei vergleichbaren Reserven eine deutlich höhere Bewertung zugebilligt. Der Anstieg der letzten Tage und Wochen lasse sich auf folgende Punkte zurückführen: Zum einen sei die Aktie durch den Anstieg des Ölpreises in das Blickfeld von Investoren geraten, die im Zuge ihrer Suche nach noch unterbewerteten Ölaktien bei Transmeridian fündig geworden seien. Andererseits notiere die Aktie, wie bereits berichtet, weiter unter dem Net Asset Value und dabei sei noch keine Form von Phantasie eingepreist. Und Phantasie gebe es bei der Aktie genügend.
Ein weiterer Punkt, der gewaltige Phantasie in die Transmeridian bringen könnte, seien aktuelle Pläne der staatlichen chinesischen Ölgesellschaft, welche eine Eisenbahnlinie genau durch das Feld von TMXN bauen wolle. Nicht nur, dass das Feld durch die verbesserte Infrastruktur aufgewertet werde, zusätzlich werde wohl eine Zustimmung seitens Transmeridian, mit einem Transportkontrakt zu sehr günstigen Konditionen "belohnt". Und vielleicht sei das der Beginn einer Partnerschaft, die noch ganz andere Früchte tragen könnte.
Zuletzt sei noch zu erwähnen, dass man mit Hilfe eines neuen Produktionsverfahrens eine deutliche Steigerung der Ölproduktion erreichen möchte. Hier werde ein neuartiges Material, welches Geleeform besitze, verwendet. Bisher sei mit Säure gearbeitet worden, welche aber nicht in diesem Ausmaß in das Gestein eindringen könne und den Nachteil besitze, die Poren nach einigen Monaten zu verstopfen. Dies führe zu einem verminderten Ölfluss. Mit dem neuen Material und der neuen Technik sollten deutlich verbesserte Werte erreicht werden, was sich dann auch direkt im Cash-Flow auswirken werde.
Auch wenn es für viele eine psychologische Hürde darstelle, nach so einem Kursanstieg noch einzusteigen, könne man trotzdem jedem mittel- bis langfristig orientiertem Investor die Aktie empfehlen. Der Net Asset Value liege deutlich über dem Aktienkurs, die Fördermenge werde bis Jahresende deutlich auf ca. 5.000 Barrel/Tag steigen und neue Abnahmeverträge bzw. der kommende Anschluss an die Pipeline erhöhe den Erlös pro Barrel um 100 bis 300%.
Die Experten von "Smallcap Investor" halten ihre "strong buy"-Einschätzung für die Aktie von Transmeridian weiterhin aufrecht. Das Kursziel liege bei 2,50 Euro.
Eine fulminante Kursentwicklung (60% seit der letzten Ausgabe) habe der Musterdepotwert der Experten Transmeridian in den vergangenen Wochen hinlegen können. Sie hätten bereits bei ihrer Erstempfehlung eindringlich darauf hingewiesen, dass Kurse auf diesem Niveau schon fast zwangsweise zum Aufbau von Positionen genutzt werden müssten. Es sei lediglich eine Frage der Zeit, bis sich der Kurs wenigstens annähernd dem Net Asset Value von (konservativ gerechnet) rund 3 Dollar pro Aktie anpasse. Auch nach den jüngsten Kursanstiegen liege dieser Wert deutlich über dem aktuellen Kurs.
Nordamerikanischen Ölexplorern und Junior Ölproduzenten werde bei vergleichbaren Reserven eine deutlich höhere Bewertung zugebilligt. Der Anstieg der letzten Tage und Wochen lasse sich auf folgende Punkte zurückführen: Zum einen sei die Aktie durch den Anstieg des Ölpreises in das Blickfeld von Investoren geraten, die im Zuge ihrer Suche nach noch unterbewerteten Ölaktien bei Transmeridian fündig geworden seien. Andererseits notiere die Aktie, wie bereits berichtet, weiter unter dem Net Asset Value und dabei sei noch keine Form von Phantasie eingepreist. Und Phantasie gebe es bei der Aktie genügend.
Zuletzt sei noch zu erwähnen, dass man mit Hilfe eines neuen Produktionsverfahrens eine deutliche Steigerung der Ölproduktion erreichen möchte. Hier werde ein neuartiges Material, welches Geleeform besitze, verwendet. Bisher sei mit Säure gearbeitet worden, welche aber nicht in diesem Ausmaß in das Gestein eindringen könne und den Nachteil besitze, die Poren nach einigen Monaten zu verstopfen. Dies führe zu einem verminderten Ölfluss. Mit dem neuen Material und der neuen Technik sollten deutlich verbesserte Werte erreicht werden, was sich dann auch direkt im Cash-Flow auswirken werde.
Auch wenn es für viele eine psychologische Hürde darstelle, nach so einem Kursanstieg noch einzusteigen, könne man trotzdem jedem mittel- bis langfristig orientiertem Investor die Aktie empfehlen. Der Net Asset Value liege deutlich über dem Aktienkurs, die Fördermenge werde bis Jahresende deutlich auf ca. 5.000 Barrel/Tag steigen und neue Abnahmeverträge bzw. der kommende Anschluss an die Pipeline erhöhe den Erlös pro Barrel um 100 bis 300%.
Die Experten von "Smallcap Investor" halten ihre "strong buy"-Einschätzung für die Aktie von Transmeridian weiterhin aufrecht. Das Kursziel liege bei 2,50 Euro.
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