Telecom Italia Mobile kaufen
06.12.04 16:09
Helaba Trust
Holger Bosse, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Telecom Italia Mobile (TIM)-Aktie (ISIN IT0001052049 / WKN 896356) mit "kaufen".
Wegen einer möglicherweise bevorstehenden Reorganisation der Telecom Italia Gruppe, die auch eine Übernahme von TIM im Wert von 20 Mrd. EUR durch den Mutterkonzern umfassen könnte, seien die betroffenen Aktien zunächst für zwei Tage vom Handel ausgesetzt worden. Die Übernahmepläne seien von der Muttergesellschaft bisher weder bestätigt noch dementiert worden, jedoch weise das kurzfristig einberufene Board-Meeting auf eine derartige Transaktion hin.
Mit diesem Schritt würde die Telecom Italia, die im Besitz von 56% (Gerüchten zufolge bereits 60%) der Anteile sei, den vollen Zugriff auf den Cash flow von TIM erhalten. Aktuell fließe den Minderheitsaktionären jährlich gut 1 Mrd. EUR in Form einer Dividendenausschüttung zu. Die Konzernmutter könnte diesen Betrag für sich vereinnahmen und zum Schuldenabbau und zur Finanzierung der Transaktion einsetzen.
Hinsichtlich der Übernahme von TIM würden derzeit zahlreiche Varianten herumgereicht. U. a. sei eine Komplettofferte (50% Cash/50% Aktien) im Gespräch. Wegen dieser Unsicherheiten, die in den nächsten Stunden/Tagen geklärt werden sollten, würden die Analysten deshalb zunächst an ihrer positiven Einstufung der TIM-Aktie festhalten. Ein realistischer Übernahmepreis liege im Bereich von 5,50 EUR je Aktie.
Die Empfehlung der Analysten von Helaba Trust für die Telecom Italia Mobile lautet "kaufen".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Wegen einer möglicherweise bevorstehenden Reorganisation der Telecom Italia Gruppe, die auch eine Übernahme von TIM im Wert von 20 Mrd. EUR durch den Mutterkonzern umfassen könnte, seien die betroffenen Aktien zunächst für zwei Tage vom Handel ausgesetzt worden. Die Übernahmepläne seien von der Muttergesellschaft bisher weder bestätigt noch dementiert worden, jedoch weise das kurzfristig einberufene Board-Meeting auf eine derartige Transaktion hin.
Hinsichtlich der Übernahme von TIM würden derzeit zahlreiche Varianten herumgereicht. U. a. sei eine Komplettofferte (50% Cash/50% Aktien) im Gespräch. Wegen dieser Unsicherheiten, die in den nächsten Stunden/Tagen geklärt werden sollten, würden die Analysten deshalb zunächst an ihrer positiven Einstufung der TIM-Aktie festhalten. Ein realistischer Übernahmepreis liege im Bereich von 5,50 EUR je Aktie.
Die Empfehlung der Analysten von Helaba Trust für die Telecom Italia Mobile lautet "kaufen".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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