Shell Transport & Trading
WKN: 852278 / ISIN: GB0008034141Shell T&T kaufen
15.04.05 11:36
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Dennis Nacken, stuft die Aktie von Shell T&T unverändert mit "kaufen" ein.
Im vierten Quartal 2004 habe der Umsatz um 54% auf 76,4 Mrd. USD und das Konzernergebnis (nach Steuern) um 65% auf 5.195 Mio. USD zulegen können. Das Fördergeschäft habe trotz eines Produktionsrückgangs von 4% einen Ertragsanstieg um 25% auf 2.574 Mio. USD verzeichnen können. Auch die anderen Geschäftsbereiche hätten ein dynamisches Wachstum aufgewiesen. Insgesamt habe sich der Konzerngewinn auf 4.809 Mio. USD belaufen.
Das derzeit günstige Branchenumfeld dürfte dem Ölkonzern auch weiterhin Rückenwind verleihen. Die Analysten hätten daher neben den Gewinnschätzungen für 2005 und 2006 insbesondere ihre mittelfristigen Ertragsprognosen deutlich erhöht. Allerdings würden sie nach den jüngsten Rekordniveaus 2005 im nächsten Jahr mit leicht sinkenden Durchschnittpreisen rechnen (Mittel 2006e: 42 USD/Fass vs. 2005e: 45 USD/Fass). Jedoch bleibe der Titel mit Blick auf die im historischen Vergleich attraktive Bewertung (KCFV 2005e: 7,0 vs. historisches Mittel 1995-2003: ca. 8,8) in ihren Augen interessant.
Für weitere Kursfantasie könnte die Zusammenlegung von Royal Dutch mit Shell T&T sorgen. So würden vermutlich ab Juli diesen Jahres alle Papiere der Konzerngruppe an der Londoner Börse gehandelt und die Royal Dutch Shell Plc. damit zu einem Marktschwergewicht. Dies könnte Indexfonds dazu bringen, den Titel zu kaufen. Aber auch die attraktive Dividendenrendite spreche für den Wert.
Insgesamt bestätigen die Analysten der Helaba Trust ihre Kaufempfehlung für die Shell T&T-Aktie.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Im vierten Quartal 2004 habe der Umsatz um 54% auf 76,4 Mrd. USD und das Konzernergebnis (nach Steuern) um 65% auf 5.195 Mio. USD zulegen können. Das Fördergeschäft habe trotz eines Produktionsrückgangs von 4% einen Ertragsanstieg um 25% auf 2.574 Mio. USD verzeichnen können. Auch die anderen Geschäftsbereiche hätten ein dynamisches Wachstum aufgewiesen. Insgesamt habe sich der Konzerngewinn auf 4.809 Mio. USD belaufen.
Für weitere Kursfantasie könnte die Zusammenlegung von Royal Dutch mit Shell T&T sorgen. So würden vermutlich ab Juli diesen Jahres alle Papiere der Konzerngruppe an der Londoner Börse gehandelt und die Royal Dutch Shell Plc. damit zu einem Marktschwergewicht. Dies könnte Indexfonds dazu bringen, den Titel zu kaufen. Aber auch die attraktive Dividendenrendite spreche für den Wert.
Insgesamt bestätigen die Analysten der Helaba Trust ihre Kaufempfehlung für die Shell T&T-Aktie.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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