Schering "add"
02.02.04 10:17
HSBC Investmentbank
Die Analysten der HSBC Investmentbank stufen die Aktie von Schering unverändert mit "add" ein und sehen das Kursziel bei 46 EUR.
Schering habe ein ziemlich schwieriges Jahr hinter sich. Das Wachstum der Antreiber Yasmin und Betaseron würden den Schlüssel für das Sentiment bilden. Die Währungsentwicklung werde auch in 2004 ein Thema bleiben. Die Hedging-Politik habe lediglich die Hälfte in 2003 auffangen können.
Das neue orale Kontrazeptiva sollte zum Jahresende einen Marktanteil von zehn Prozent besetzen. Die Umsätze dürften um 100 Prozent auf 267 Mio. EUR steigen. Betaseron dürfte um elf Prozent auf 778 Mio. EUR steigen.
Der Konsens rechne mit Umsätzen von 4,812 Mrd. EUR und einem EPS von 2,28 EUR. Schering habe auf der letzten Konferenz angedeutet, dass das EPS auf Berichtsbasis zwischen ein und neun Prozent zulegen solle. Schering habe zwar aufgrund der Währungsproblematik gewisse Probleme, stelle jedoch angesichts der starken Produkte ein attraktives Investment in einer sich konsolidierenden Industrie dar.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der HSBC Investmentbank die Aktie von Schering weiterhin aufzustocken.
Schering habe ein ziemlich schwieriges Jahr hinter sich. Das Wachstum der Antreiber Yasmin und Betaseron würden den Schlüssel für das Sentiment bilden. Die Währungsentwicklung werde auch in 2004 ein Thema bleiben. Die Hedging-Politik habe lediglich die Hälfte in 2003 auffangen können.
Der Konsens rechne mit Umsätzen von 4,812 Mrd. EUR und einem EPS von 2,28 EUR. Schering habe auf der letzten Konferenz angedeutet, dass das EPS auf Berichtsbasis zwischen ein und neun Prozent zulegen solle. Schering habe zwar aufgrund der Währungsproblematik gewisse Probleme, stelle jedoch angesichts der starken Produkte ein attraktives Investment in einer sich konsolidierenden Industrie dar.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der HSBC Investmentbank die Aktie von Schering weiterhin aufzustocken.
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