PlasmaSelect "strong buy"
06.11.07 09:25
neue märkte
Weiding (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "neue märkte" stufen die Aktie von PlasmaSelect (ISIN DE0005471809 / WKN 547180) mit dem Rating "strong buy" ein.
Die PlasmaSelect AG sei ein im Pharma- und Gesundheitsbereich tätiges Unternehmen, das sich auf die Produktion und den Vertrieb (injektabiler) Generika und Infusions- und Spüllösungen spezialisiert habe.
Am 1. Oktober habe Plasma-Select das Generikageschäft der Tochtergesellschaft DeltaSelect GmbH mit einem Gesamtkaufpreis von ca. 74 Mio. Euro verkauft. Inzwischen sei die erste Kaufpreisrate in Höhe von 50 Mio. Euro in die Kasse geflossen.
Der zunehmende Preis- und Konkurrenzdruck im Bereich injektabiler Generika und im Dialyse-Lösungssegment in Italien habe das Management im laufenden Jahr 2007 und besonders im 3. Quartal veranlasst, margenschwache Umsätze nicht mehr zu tätigen. Parallel seien umfassende Kostenkontrollmaßnahmen implementiert worden. Als Konsequenz habe sich der Umsatz im Neunmonatszeitraum 2007 im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf 46 Mio. Euro reduziert, das EBIT von 2,9 auf 1,2 Mio. Euro.
PlasmaSelect sei der Eintritt in das Geschäft mit Hilfsorganisationen gelungen. Es seien von UNICEF bereits erste Tender mit Millionen-Stückzahlen gewonnen worden. Die Auslieferungen würden im 4. Quartal beginnen. Anschlussgeschäfte könnten erwartet werden. Mit den Erlösen aus dem Verkauf des Generikageschäfts der DeltaSelect solle das Restgeschäft stabilisiert werden, indem die Infrastrukturkosten weiter optimiert und die Produktionskosten gesenkt würden. Das Management gehe davon aus, dass dadurch sowohl im Inland als auch in Italien bzw. im internationalen Geschäft zusätzliche Umsatzpotenziale erschlossen werden könnten. Das Infusionslösungsgeschäft solle als Plattform weiter ausgebaut werden, um für den internationalen Krankenhausmarkt dann durch gezielte Akquisitionen weitere Produkte bzw. Dienstleistungen anbieten zu können.
Der erfolgreiche Eintritt ins Hilfsorganisationsgeschäft könnte bereits zum Jahreswechsel die operative Trendwende herbeiläuten. Der Cashbestand liege aktuell bei 3,2 Euro, wobei noch weitere Zahlungen aus dem Verkauf fließen würden. Damit notiere die Aktie trotz der Kurserholung der letzten Monate noch um 80 Cent unter dem Cashberg. Gelinge der Turnaround, könnte sich Plasma-Select vom jetzigen Kursniveau weggerechnet verdoppeln.
Die Experten von "neue märkte" empfehlen die PlasmaSelect-Aktie spekulativ nachzukaufen und vergeben das Rating "strong buy". Das Kursziel sehe man bei 4,70 Euro. (Ausgabe 15 vom 03.11.2007) (06.11.2007/ac/a/nw)
Die PlasmaSelect AG sei ein im Pharma- und Gesundheitsbereich tätiges Unternehmen, das sich auf die Produktion und den Vertrieb (injektabiler) Generika und Infusions- und Spüllösungen spezialisiert habe.
Am 1. Oktober habe Plasma-Select das Generikageschäft der Tochtergesellschaft DeltaSelect GmbH mit einem Gesamtkaufpreis von ca. 74 Mio. Euro verkauft. Inzwischen sei die erste Kaufpreisrate in Höhe von 50 Mio. Euro in die Kasse geflossen.
PlasmaSelect sei der Eintritt in das Geschäft mit Hilfsorganisationen gelungen. Es seien von UNICEF bereits erste Tender mit Millionen-Stückzahlen gewonnen worden. Die Auslieferungen würden im 4. Quartal beginnen. Anschlussgeschäfte könnten erwartet werden. Mit den Erlösen aus dem Verkauf des Generikageschäfts der DeltaSelect solle das Restgeschäft stabilisiert werden, indem die Infrastrukturkosten weiter optimiert und die Produktionskosten gesenkt würden. Das Management gehe davon aus, dass dadurch sowohl im Inland als auch in Italien bzw. im internationalen Geschäft zusätzliche Umsatzpotenziale erschlossen werden könnten. Das Infusionslösungsgeschäft solle als Plattform weiter ausgebaut werden, um für den internationalen Krankenhausmarkt dann durch gezielte Akquisitionen weitere Produkte bzw. Dienstleistungen anbieten zu können.
Der erfolgreiche Eintritt ins Hilfsorganisationsgeschäft könnte bereits zum Jahreswechsel die operative Trendwende herbeiläuten. Der Cashbestand liege aktuell bei 3,2 Euro, wobei noch weitere Zahlungen aus dem Verkauf fließen würden. Damit notiere die Aktie trotz der Kurserholung der letzten Monate noch um 80 Cent unter dem Cashberg. Gelinge der Turnaround, könnte sich Plasma-Select vom jetzigen Kursniveau weggerechnet verdoppeln.
Die Experten von "neue märkte" empfehlen die PlasmaSelect-Aktie spekulativ nachzukaufen und vergeben das Rating "strong buy". Das Kursziel sehe man bei 4,70 Euro. (Ausgabe 15 vom 03.11.2007) (06.11.2007/ac/a/nw)
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