Parsytec kaufen
25.10.04 15:27
TradeCentre.de
Die Experten von "TradeCentre.de" raten die Aktie von Parsytec zu kaufen.
Beim Hersteller von Oberflächen-Inspektionssystemen für die Bahnwarenproduktion gehe es aufwärts. Das Unternehmen könne erste Erfolge mit der neuen Produktgruppe "parsytec 5i" ausweisen. Anfang Oktober hätten die Aachener den ersten europäischen parsytec 5i- Auftrag erhalten. Auftraggeber sei der internationale Stahlhändler und Produzent, Duferco.
Das Management von Duferco habe folgenden Kommentar zu diesem Auftrag publiziert: "Wir kennen Parsytecs herausragende Wertschöpfung von unserem Parsytec-System an der Warmbandstrasse. Mit parsytec 5i erreicht der Nutzen von Oberflächeninspektion eine neue, bisher unbekannte Dimension: jetzt haben wir eine leistungsstarke Lösung für Prozess Überwachung und -Integration, die uns dabei helfen wird, unsere Prozesse über mehrere Produktionslinien hinweg zu verbessern".
Die Duferco-Gruppe sei bislang nicht der einzige Auftraggeber für die neue Produktkategorie. Vorstandschef Falk Kübler sagt im Gespräch mit "TradeCentre.de": "Wir haben inzwischen schon insgesamt fünf Deals abgeschlossen". Damit liege das Unternehmen leicht über den eigenen Erwartungen. Nach eigenen Angaben habe das Management für dieses Jahr lediglich einen Auftrag erwartet. Kübler ergänze und bremse die Euphorie: "Das war zugegeben eine sehr defensive Erwartungshaltung". Dem Vernehmen nach könnte bis Jahresende noch ein weiterer Kunde hinzukommen, so der CEO. Laut Kübler helle sich die Pipeline insgesamt auf. "Nach unserer Erkenntnis nimmt die Investitionszurückhaltung leicht ab".
Für dieses Geschäftsjahr werde sich trotz der jüngsten Erfolge im Bezug auf die Umsatz- und Ertragserwartung nichts mehr verändern. Der Umsatz werde in 2004 vermutlich leicht unter dem Niveau des Vorjahres von 30,5 Millionen Euro liegen. "Beim Ertrag ist es unsere Zielsetzung in jedem Quartal den Break-even zu erreichen", sage Kübler. Das Geld werde vor allem in die Stärkung der Produkte investiert. Die Maximierung des Profits habe in diesem Jahr nicht die Priorität. Trotz der Investitionen in 2004 strebe die Gesellschaft einen positiven Cashflow an.
Die solide gefüllte Kasse werde sich sodann gegen Jahresende unverändert auf rund 14 Millionen Euro belaufen, bei nahezu keinen Bankschulden. Im kommenden Jahr wolle Kübler wieder auf das Wachstumspedal drücken. "Wir rechnen in 2005 mit ernsthaftem Wachstum". Darunter seien Umsatzzuwächse im Bereich von circa 15 bis 20 Prozent zu verstehen. Der Gewinn werde ebenfalls deutlich sprudeln. Eine operative Marge von etwa fünf Prozent sollte machbar sein.
Eine erhebliche Steigerung der EBIT-Marge würden die Experten allerdings erst in 2006 erwarten. In früheren Jahren habe Parsytec Margen von 13 Prozent erzielt. "Diese Größenordnung haben sowohl Investoren als auch wir nicht vergessen". Da die Gesellschaft mit "parsytec 5i" reine Softwaremargen einfahre, diese lägen im hohen, zweistelligen Niveau, werde sich die Bruttomarge des Konzerns wohl bis in den Bereich von 60 Prozent verbessern. Eine EBIT-Marge von circa 15 Prozent halte man in 2006 durchaus für realisierbar.
Parsytec sei eine Story an den Börsen für die nächsten zwölf bis 18 Monate. Die breite Masse dürfte auf den Titel erst aufmerksam werden, wenn der Konzern in 2005 die Umsatz- und Ertragszuwächse auf dem Papier präsentiere. Die beste Performance sei dann aber schon vorbei. Zudem sei das Unternehmen mit einem Buchwert von 27 Millionen Euro (aktueller Börsenwert: 35 Millionen Euro) und Barmitteln von 14 Millionen Euro alles andere als teuer.
Die Experten von "TradeCentre.de" empfehlen die Parsytec-Aktie jetzt wieder zum Kauf.
Beim Hersteller von Oberflächen-Inspektionssystemen für die Bahnwarenproduktion gehe es aufwärts. Das Unternehmen könne erste Erfolge mit der neuen Produktgruppe "parsytec 5i" ausweisen. Anfang Oktober hätten die Aachener den ersten europäischen parsytec 5i- Auftrag erhalten. Auftraggeber sei der internationale Stahlhändler und Produzent, Duferco.
Das Management von Duferco habe folgenden Kommentar zu diesem Auftrag publiziert: "Wir kennen Parsytecs herausragende Wertschöpfung von unserem Parsytec-System an der Warmbandstrasse. Mit parsytec 5i erreicht der Nutzen von Oberflächeninspektion eine neue, bisher unbekannte Dimension: jetzt haben wir eine leistungsstarke Lösung für Prozess Überwachung und -Integration, die uns dabei helfen wird, unsere Prozesse über mehrere Produktionslinien hinweg zu verbessern".
Die Duferco-Gruppe sei bislang nicht der einzige Auftraggeber für die neue Produktkategorie. Vorstandschef Falk Kübler sagt im Gespräch mit "TradeCentre.de": "Wir haben inzwischen schon insgesamt fünf Deals abgeschlossen". Damit liege das Unternehmen leicht über den eigenen Erwartungen. Nach eigenen Angaben habe das Management für dieses Jahr lediglich einen Auftrag erwartet. Kübler ergänze und bremse die Euphorie: "Das war zugegeben eine sehr defensive Erwartungshaltung". Dem Vernehmen nach könnte bis Jahresende noch ein weiterer Kunde hinzukommen, so der CEO. Laut Kübler helle sich die Pipeline insgesamt auf. "Nach unserer Erkenntnis nimmt die Investitionszurückhaltung leicht ab".
Die solide gefüllte Kasse werde sich sodann gegen Jahresende unverändert auf rund 14 Millionen Euro belaufen, bei nahezu keinen Bankschulden. Im kommenden Jahr wolle Kübler wieder auf das Wachstumspedal drücken. "Wir rechnen in 2005 mit ernsthaftem Wachstum". Darunter seien Umsatzzuwächse im Bereich von circa 15 bis 20 Prozent zu verstehen. Der Gewinn werde ebenfalls deutlich sprudeln. Eine operative Marge von etwa fünf Prozent sollte machbar sein.
Eine erhebliche Steigerung der EBIT-Marge würden die Experten allerdings erst in 2006 erwarten. In früheren Jahren habe Parsytec Margen von 13 Prozent erzielt. "Diese Größenordnung haben sowohl Investoren als auch wir nicht vergessen". Da die Gesellschaft mit "parsytec 5i" reine Softwaremargen einfahre, diese lägen im hohen, zweistelligen Niveau, werde sich die Bruttomarge des Konzerns wohl bis in den Bereich von 60 Prozent verbessern. Eine EBIT-Marge von circa 15 Prozent halte man in 2006 durchaus für realisierbar.
Parsytec sei eine Story an den Börsen für die nächsten zwölf bis 18 Monate. Die breite Masse dürfte auf den Titel erst aufmerksam werden, wenn der Konzern in 2005 die Umsatz- und Ertragszuwächse auf dem Papier präsentiere. Die beste Performance sei dann aber schon vorbei. Zudem sei das Unternehmen mit einem Buchwert von 27 Millionen Euro (aktueller Börsenwert: 35 Millionen Euro) und Barmitteln von 14 Millionen Euro alles andere als teuer.
Die Experten von "TradeCentre.de" empfehlen die Parsytec-Aktie jetzt wieder zum Kauf.
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