Novasoft gute Halteposition
19.03.01 00:00
Platow Brief
Der SAP-Dienstleister Novasoft (WKN 677890) hat sich neue Benchmarks für die Zukunft gesetzt, berichten die Analysten vom Platow Brief.
Wie sie aus dem Unternehmen gehört hätten, würden die Heidelberger ein jährliches Wachstum beim Umsatz und EBIT im Bereich von 30 bis 35% ab 2002 anpeilen. 2001 würden die Ziele wie folgt aussehen: 69 Mio. Euro Erlöse (’00: 50 Mio. Euro) und 10,5 Mio. Euro EBIT (’00: 7,5 Mio. Euro). Vor diesem Hintergrund würden die Analysten ihre EPS-Schätzungen nach unten anpassen. Ausgehend von einem Finanzergebnis in Höhe von 1 Mio. Euro und einer Steuerquote von 38% im laufenden Jahr, würden sie das Ergebnis pro Aktie auf 0,38 Euro taxieren.
Im Folgejahr würden dann 0,50 Euro unter dem Strich stehen sollen. Auch bei Novasoft würden somit kleinere Brötchen gebacken werden. Beim IPO im Herbst 1999 habe sich der mySAP.com-Partner noch mit einem 01er EBIT von 17 Mio. Euro bei geringeren Erlösen geschmückt. Dabei habe die Traummarge von 27,5% erreicht werden sollen. Nach neuesten Planungen betrage die Marge gerade noch 15%. Damit müsse sich Novasoft aber nicht verstecken. Nur Syskoplan und SAP SI hätten ansonsten in der Peer-Group solche Kennziffern erreicht. Plaut, AC Service oder TDS würden bei oder unter 5% liegen.
Mit einem 02er KGV von 20 rangiere Novasoft im oberen Drittel der SAP-Partner-Vergleichsgruppe. Vor diesem Hintergrund werde der Wert derzeit als gute Halteposition eingestuft.
Wie sie aus dem Unternehmen gehört hätten, würden die Heidelberger ein jährliches Wachstum beim Umsatz und EBIT im Bereich von 30 bis 35% ab 2002 anpeilen. 2001 würden die Ziele wie folgt aussehen: 69 Mio. Euro Erlöse (’00: 50 Mio. Euro) und 10,5 Mio. Euro EBIT (’00: 7,5 Mio. Euro). Vor diesem Hintergrund würden die Analysten ihre EPS-Schätzungen nach unten anpassen. Ausgehend von einem Finanzergebnis in Höhe von 1 Mio. Euro und einer Steuerquote von 38% im laufenden Jahr, würden sie das Ergebnis pro Aktie auf 0,38 Euro taxieren.
Im Folgejahr würden dann 0,50 Euro unter dem Strich stehen sollen. Auch bei Novasoft würden somit kleinere Brötchen gebacken werden. Beim IPO im Herbst 1999 habe sich der mySAP.com-Partner noch mit einem 01er EBIT von 17 Mio. Euro bei geringeren Erlösen geschmückt. Dabei habe die Traummarge von 27,5% erreicht werden sollen. Nach neuesten Planungen betrage die Marge gerade noch 15%. Damit müsse sich Novasoft aber nicht verstecken. Nur Syskoplan und SAP SI hätten ansonsten in der Peer-Group solche Kennziffern erreicht. Plaut, AC Service oder TDS würden bei oder unter 5% liegen.
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