MOSAIC SOFTWARE AG O.N.
WKN: 710020 / ISIN: DE0007100208Mosaic Software stark unterbewertet
10.08.99 00:00
AC Research
Die Anlageexperten von AC Research sehen die Aktien der Mosaic Software AG (WKN 710020) derzeit als stark unterbewertet an.
Die erwartete Gewinnreihe je Aktie betrage für die Geschäftsjahre
1999: 0,43 Euro
2000: 0,82 Euro
2001: 1,55 Euro.
Damit werde das Papier lediglich mit dem 15-fachen des für das
Geschäftsjahr 2001 erwarteten Gewinns bewertet (aktueller Kurs: 23).
Angesichts der hohen Wachstumsraten der nächsten Jahre sei ein KGV von
30 mehr als gerechtfertigt. Dem geduldigen Investor winke damit eine
Verdopplungschance.
Bei Mosaic handle es sich um einen führenden Anbieter von Lösungen für den
elektronischen Daten- und Dokumentenaustausch. Unter dem (alten) Namen
Assem Audi + Co. GmbH entwickle das Unternehmen bereits seit 1980 Software
zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Durch die von Mosaic konzipierten
Lösungen werde den Kunden eine problemlose Verbindung von Business-Systemen via EDI (Electronic Data Interchange) und Internet ermöglicht. Mosaic trete als Anbieter komplementärer Lösungen zu gängigen ERP-Systemen wie z.B. SAP R/3, Baan oder Peoplesoft auf. Das Softwarehaus sehe sich dabei als Marktführer im deutschen Finanzsektor bei Systemen für den elektronischen Zahlungsverkehr nach EDIFACT-Standard. Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählten nahezu alle großen Banken und Kreditinstitute wie z.B. Dresdner Bank sowie eine Vielzahl von Landesbanken.
Auch aus anderen Branchen kämen namhafte Kunden, darunter die BASF AG,
Procter & Gamble oder die Telekom-Tochter T-Mobil.
Die erwartete Gewinnreihe je Aktie betrage für die Geschäftsjahre
2000: 0,82 Euro
2001: 1,55 Euro.
Damit werde das Papier lediglich mit dem 15-fachen des für das
Geschäftsjahr 2001 erwarteten Gewinns bewertet (aktueller Kurs: 23).
Angesichts der hohen Wachstumsraten der nächsten Jahre sei ein KGV von
30 mehr als gerechtfertigt. Dem geduldigen Investor winke damit eine
Verdopplungschance.
Bei Mosaic handle es sich um einen führenden Anbieter von Lösungen für den
elektronischen Daten- und Dokumentenaustausch. Unter dem (alten) Namen
Assem Audi + Co. GmbH entwickle das Unternehmen bereits seit 1980 Software
zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Durch die von Mosaic konzipierten
Lösungen werde den Kunden eine problemlose Verbindung von Business-Systemen via EDI (Electronic Data Interchange) und Internet ermöglicht. Mosaic trete als Anbieter komplementärer Lösungen zu gängigen ERP-Systemen wie z.B. SAP R/3, Baan oder Peoplesoft auf. Das Softwarehaus sehe sich dabei als Marktführer im deutschen Finanzsektor bei Systemen für den elektronischen Zahlungsverkehr nach EDIFACT-Standard. Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählten nahezu alle großen Banken und Kreditinstitute wie z.B. Dresdner Bank sowie eine Vielzahl von Landesbanken.
Auch aus anderen Branchen kämen namhafte Kunden, darunter die BASF AG,
Procter & Gamble oder die Telekom-Tochter T-Mobil.
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