Medisana Marketperformer
06.06.05 17:28
SES Research
Oliver Drebing, Analyst von SES Research, stuft die Medisana-Aktie in seiner Ersteinschätzung mit "Marketperformer" ein.
Das Unternehmen sei Ende 2004/ Anfang 2005 innerhalb kürzester Zeit umfassend umstrukturiert worden. Dies betreffe die operativen Teilbereiche ebenso wie die Kapitalseite. Medisana sei aus der Defensive ausgebrochen. Der Erfolg des Antiallergieproduktes "medinose" stehe exemplarisch für den revolutionären Wandel und die gesteigerte Schlagkraft. Die Verkaufszahlen seien von 2.500 im Gesamtjahr 2004 auf 30.000 Einheiten allein in Q1 2005 gestiegen. Ziel des systematisierten Marketings sei eine erhöhte Wahrnehmung bei Handelspartnern und Verbrauchern der Premium-Marke "medisana". Mit privaten Gesundheitsprodukten (englisch: Home Health Care) sei Medisana auf einem der dynamischsten Wachstumsmärkte positioniert.
Die ambitionierte Unternehmensplanung entscheide sich an der Wiederholbarkeit der Absatzerfolge der medinose. Gelinge es Medisana, über die Einführung weiterer Produkte systematisch eine Premium-Marke aufzubauen, so erachte man die Perspektive jährlichen Wachstums oberhalb von 50% als realistisch. In der Notwendigkeit zu umfangreichem Marketing würden die Analysten eine Komponente ausmachen, die einem Anstieg der EBIT-Margen auf deutlich über 11% entgegenstehe.
In ihrem an ehrgeizige Unternehmensplanungen angelehnten Prognoseszenario würden die Analysten das Entwicklungspotenzial weitgehend ausgeschöpft sehen. Die aktuelle Bewertung lasse sich nur unter Berücksichtigung entsprechend zuversichtlicher Annahmen rechtfertigen.
Die Analysten würden einen DCF-Wert von 8,07 EUR je Aktie ermitteln. Das Anlageurteil der Analysten von SES Research für die Medisana-Aktie lautet "Marketperformer".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Das Unternehmen sei Ende 2004/ Anfang 2005 innerhalb kürzester Zeit umfassend umstrukturiert worden. Dies betreffe die operativen Teilbereiche ebenso wie die Kapitalseite. Medisana sei aus der Defensive ausgebrochen. Der Erfolg des Antiallergieproduktes "medinose" stehe exemplarisch für den revolutionären Wandel und die gesteigerte Schlagkraft. Die Verkaufszahlen seien von 2.500 im Gesamtjahr 2004 auf 30.000 Einheiten allein in Q1 2005 gestiegen. Ziel des systematisierten Marketings sei eine erhöhte Wahrnehmung bei Handelspartnern und Verbrauchern der Premium-Marke "medisana". Mit privaten Gesundheitsprodukten (englisch: Home Health Care) sei Medisana auf einem der dynamischsten Wachstumsmärkte positioniert.
In ihrem an ehrgeizige Unternehmensplanungen angelehnten Prognoseszenario würden die Analysten das Entwicklungspotenzial weitgehend ausgeschöpft sehen. Die aktuelle Bewertung lasse sich nur unter Berücksichtigung entsprechend zuversichtlicher Annahmen rechtfertigen.
Die Analysten würden einen DCF-Wert von 8,07 EUR je Aktie ermitteln. Das Anlageurteil der Analysten von SES Research für die Medisana-Aktie lautet "Marketperformer".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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