LEONI kaufen
21.04.04 15:50
Vereins- und Westbank
Der Analyst der Vereins- und Westbank, Marc-René Tonn, empfiehlt, die Aktie von LEONI zu kaufen.
Der Nürnberger Konzern dürfte in 2004 von der anziehenden Automobilnachfrage, die sich in Westeuropa im März in einem Plus bei den Zulassungen von 6,6% widergespiegelt habe, profitieren. In der ersten Jahreshälfte 2004 würden die Produktionsanläufe für die neuen Aufträge jedoch noch das Ergebnis des Konzerns belasten. Insbesondere in H1 dürfte die Ertragslage schwach bleiben, in H2 dürfte dann der Aufholprozess starten.
Nach der Ankündigung, dass Continental den Hamburger Automobilzulieferer Phoenix übernehmen wolle, sei es nicht unwahrscheinlich, dass auch LEONI als potentieller Übernahmekandidat gehandelt werde.
Gemessen an den Gewinnprognosen der Analysten für 2005 sei der LEONI-Konzern mit einem KGV von 6,6 deutlich niedriger als der Durchschnitt der internationalen Peergroup bewertet. Trotz der höheren theoretischen fairen Werte aus dem Peergroup-Vergleich und dem DCF-Modell würden die Investmentbanker an ihrem Kursziel von 56 Euro festhalten. Damit reflektiere man die entstandene Unsicherheit, nachdem LEONI zu Beginn diesen Jahres erneut niedrigere Ziele als zuvor angekündigt, habe einräumen müssen. Der Abschlag bei dem Kursziel deute jedoch auch das Potential an, dass sich ergebe, sobald LEONI beweisen könne, dass die nun vorgegebenen Ziele erreicht bzw. übertroffen würden.
Die Analysten der Vereins- und Westbank bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von LEONI.
Der Nürnberger Konzern dürfte in 2004 von der anziehenden Automobilnachfrage, die sich in Westeuropa im März in einem Plus bei den Zulassungen von 6,6% widergespiegelt habe, profitieren. In der ersten Jahreshälfte 2004 würden die Produktionsanläufe für die neuen Aufträge jedoch noch das Ergebnis des Konzerns belasten. Insbesondere in H1 dürfte die Ertragslage schwach bleiben, in H2 dürfte dann der Aufholprozess starten.
Gemessen an den Gewinnprognosen der Analysten für 2005 sei der LEONI-Konzern mit einem KGV von 6,6 deutlich niedriger als der Durchschnitt der internationalen Peergroup bewertet. Trotz der höheren theoretischen fairen Werte aus dem Peergroup-Vergleich und dem DCF-Modell würden die Investmentbanker an ihrem Kursziel von 56 Euro festhalten. Damit reflektiere man die entstandene Unsicherheit, nachdem LEONI zu Beginn diesen Jahres erneut niedrigere Ziele als zuvor angekündigt, habe einräumen müssen. Der Abschlag bei dem Kursziel deute jedoch auch das Potential an, dass sich ergebe, sobald LEONI beweisen könne, dass die nun vorgegebenen Ziele erreicht bzw. übertroffen würden.
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