Intranet Solutions kaufen
06.12.99 00:00
at-stoxx
IntraNet Solutions (Nasdaq: INRS, WKN 909789) sei 1990 in Eden Prairie, Minnesota, gegründet worden, berichten die Analysten von at-stoxx. Seit dem Börsengang vor drei Jahren habe das Unternehmen um den CEO Robert F Olson erstaunliche Erfolge verzeichnen können - seine Marktkapitalisierung liege derzeit bei 359 Mio. USD.
Die Story: nach einigen Umstrukturierungen konzentriere sich IntraNet ausschließlich auf die Kernkompetenzen als Provider von webbasierenden Managementlösungen für Intranet, Extranet und Internet. Die Umsätze entstünden auf zwei Ebenen. Für den reinen Verkauf, bzw. die Lizenzierung von Software-Löungen, sowie für Consultingtätigkeit und Instandhaltung. Dazu gehörten umfassende Servicepakete, die auch eine Hotline, Softwareerneuerung und Mitarbeiterschulung enthalten würden. Die Hardware-Geschäftstätigkeit sei im laufenden Jahr aus Rentabilitätsgründen eingestellt.
Dies habe zuletzt konsequenterweise zu Umsatzeinbußen geführt, jedoch seien im Sommerquartal die Umsätze für Software-Lizenzen um 248% auf 2,7 Mio. USD gestiegen, sowie die der Service-Dienstleistungen um 257% auf 0,8 Mio. USD. IntraNet schreibe schwarze Zahlen, was im Technologiesektor nicht selbstverständlich sei. In den nächsten Jahren dürfte der Gewinn von 0,12 USD/Aktie (1999e) im Jahr 2000 um über 100% zulegen, da die Software-Lizenzen hohe Margen bringen würden.
Die Softwareprodukte würden weltweit einen erstklassigen Ruf besitzen. Zu den Kunden zählten renommierte Unternehmen, wie Hewlett-Packard, Ericsson und British Aerospace Airbus. Zwei der aktuellen Software Management-Lösungen hätten am 01. Dezember in den USA, als Zeichen der hohen Qualität, anerkannte Fachpreise gewonnen. Die Branche selbst boome - Branchenkenner rechneten in den nächsten 5 Jahre mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 50%.
Fazit: Die Analysten denken, dass IntraNet Solutions in diesem Marktsegment sehr gut positioniert ist und rentabel wirtschaftet. Auch der Kursanstieg seit Jahresbeginn von 5 USD auf über 25 im Top sage viel über die Dynamik des Unternehmens aus. Sollte der Kurs von derzeit 20,75 USD (KGV 2000e: 262) noch etwas nachgeben, biete sich dem Anleger eine ausgezeichnete Chance für den Einstieg in ein US-Wachstumsunternehmen. Das KGV für 2001(e) könnte von einer erneuten "positive surprise" profitieren - die letzten EPS hätten immerhin um 50% über den Erwartungen der Analysten gelegen!
Die Story: nach einigen Umstrukturierungen konzentriere sich IntraNet ausschließlich auf die Kernkompetenzen als Provider von webbasierenden Managementlösungen für Intranet, Extranet und Internet. Die Umsätze entstünden auf zwei Ebenen. Für den reinen Verkauf, bzw. die Lizenzierung von Software-Löungen, sowie für Consultingtätigkeit und Instandhaltung. Dazu gehörten umfassende Servicepakete, die auch eine Hotline, Softwareerneuerung und Mitarbeiterschulung enthalten würden. Die Hardware-Geschäftstätigkeit sei im laufenden Jahr aus Rentabilitätsgründen eingestellt.
Die Softwareprodukte würden weltweit einen erstklassigen Ruf besitzen. Zu den Kunden zählten renommierte Unternehmen, wie Hewlett-Packard, Ericsson und British Aerospace Airbus. Zwei der aktuellen Software Management-Lösungen hätten am 01. Dezember in den USA, als Zeichen der hohen Qualität, anerkannte Fachpreise gewonnen. Die Branche selbst boome - Branchenkenner rechneten in den nächsten 5 Jahre mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 50%.
Fazit: Die Analysten denken, dass IntraNet Solutions in diesem Marktsegment sehr gut positioniert ist und rentabel wirtschaftet. Auch der Kursanstieg seit Jahresbeginn von 5 USD auf über 25 im Top sage viel über die Dynamik des Unternehmens aus. Sollte der Kurs von derzeit 20,75 USD (KGV 2000e: 262) noch etwas nachgeben, biete sich dem Anleger eine ausgezeichnete Chance für den Einstieg in ein US-Wachstumsunternehmen. Das KGV für 2001(e) könnte von einer erneuten "positive surprise" profitieren - die letzten EPS hätten immerhin um 50% über den Erwartungen der Analysten gelegen!
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