IBS excellence,collaboration,manufacturing
WKN: 622840 / ISIN: DE0006228406IBS kaufen
06.11.09 16:22
SES Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Felix Ellmann, bewertet die IBS-Aktie nach wie vor mit dem Rating "kaufen".
Heute habe die IBS AG die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2009 bekannt gegeben. Diese seien deutlich schlechter ausgefallen, als erwartet.
Grund für die Verfehlung seien vor allem zwei Aspekte gewesen: Zum einen sei dies der Verlust bei IBS America, die im 3. Quartal einen Verlust von EUR 0,2 Mio. ausgewiesen habe, nachdem das Ergebnis auf Halbjahresbasis noch nahezu ausgeglichen gewesen sei. Ursache hierfür sei ein Investitionsstopp vieler amerikanischer Unternehmen im Krisenquartal gewesen. Hier bestehe jedoch eine gute Chance, dass sich dieser im Zuge stabilisierter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sukzessive auflöse. Zum anderen handle es sich um das Großprojekt bei einem Automobilhersteller: IBS habe bei einem bekannten Automobilhersteller ein strategisches Großprojekt abgeschlossen. Dieses sollte in der Folge auch umgesetzt werden ("Roll-Out"). Aufgrund ausgeprägter Budgetrestriktionen werde dies jedoch voraussichtlich erst 2010 erfolgen.
Trotz des schwachen 3. Quartals halte IBS an seinem Ausblick fest, ein operatives Ergebnis auf Vorjahreshöhe zu erzielen. Dies sei allerdings nur mit einem sehr starken 4. Quartal möglich. Im Software/IT-Sektor sei das 4. Quartal tendenziell das stärkste und werde besonders in 2009 bei IBS entscheidend für das Jahresergebnis sein.
Die Prognosen (SES Research) würden jedoch ein geringeres Ergebnis als 2008 antizipieren. In Anbetracht des 3. Quartals würden die Prognosen unverändert bleiben. Das Kursziel (DCF) und die Einschätzung würden ebenfalls nicht verändert.
Die IBS-Aktie wird weiterhin mit "kaufen" eingestuft, so die Analysten von SES Research. Das Kursziel liege unverändert bei EUR 4,20. (Analyse vom 06.11.2009) (06.11.2009/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Heute habe die IBS AG die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2009 bekannt gegeben. Diese seien deutlich schlechter ausgefallen, als erwartet.
Grund für die Verfehlung seien vor allem zwei Aspekte gewesen: Zum einen sei dies der Verlust bei IBS America, die im 3. Quartal einen Verlust von EUR 0,2 Mio. ausgewiesen habe, nachdem das Ergebnis auf Halbjahresbasis noch nahezu ausgeglichen gewesen sei. Ursache hierfür sei ein Investitionsstopp vieler amerikanischer Unternehmen im Krisenquartal gewesen. Hier bestehe jedoch eine gute Chance, dass sich dieser im Zuge stabilisierter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sukzessive auflöse. Zum anderen handle es sich um das Großprojekt bei einem Automobilhersteller: IBS habe bei einem bekannten Automobilhersteller ein strategisches Großprojekt abgeschlossen. Dieses sollte in der Folge auch umgesetzt werden ("Roll-Out"). Aufgrund ausgeprägter Budgetrestriktionen werde dies jedoch voraussichtlich erst 2010 erfolgen.
Die Prognosen (SES Research) würden jedoch ein geringeres Ergebnis als 2008 antizipieren. In Anbetracht des 3. Quartals würden die Prognosen unverändert bleiben. Das Kursziel (DCF) und die Einschätzung würden ebenfalls nicht verändert.
Die IBS-Aktie wird weiterhin mit "kaufen" eingestuft, so die Analysten von SES Research. Das Kursziel liege unverändert bei EUR 4,20. (Analyse vom 06.11.2009) (06.11.2009/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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