Hannover Rück "accumulate"
22.05.07 09:58
Helvea - A Pictet Company
Genf (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten der Helvea vergeben für den Anteilschein der Hannover Rück das Rating "accumulate".
Nach Einschätzung der Analysten gebe es unter Investoren immer noch Unsicherheiten im Hinblick auf den Ausblick des Sektors. Die Analysten seien allerdings der Auffassung, dass die Bedenken hinsichtlich des zyklischen Geschäftsverlaufs übertrieben seien. So gehe man davon aus, dass einige Unternehmen der Branche die Chance nutzen würden, um ihr Risiko-Portfolio zu optimieren. Innerhalb der Branche bevorzuge man die Wertpapiere der Swiss Re und der Hannover Rück, allerdings sehe man auch Potenzial für die Münchener Rück. Nachdem die Hannover Rück in den Jahren 2004 und 2005 infolge der Schadensbelastungen aus Naturkatastrophen die eigenen Gewinnvorgaben verfehlt habe, sei im Jahr 2006 eine deutliche Erholung des Geschäftsverlaufs eingetreten.
Die im Mai vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals 2007 und der Embedded Value des Jahres 2006 deute darauf hin, dass das Unternehmen auf einem guten Weg sei, die eigenen Gewinnprognosen erreichen zu können. Nach Berechnung der Analysten werde die Hannover Rück in den Jahren 2006 bis 2009 beim operativen Gewinn ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,2% erzielen. Die EPS-Prognose der Analysten liege für das Geschäftsjahr 2007 bei 4,61 EUR, entsprechend errechne sich ein KGV von 8,0. Für die Jahre 2008 und 2009 kalkuliere man mit einem EPS von 4,36 EUR respektive 4,40 EUR. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 41,50 EUR.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten der Helvea die Hannover Rück-Aktie mit "accumulate" ein. (Analyse vom 22.05.07) (22.05.2007/ac/a/d)
Nach Einschätzung der Analysten gebe es unter Investoren immer noch Unsicherheiten im Hinblick auf den Ausblick des Sektors. Die Analysten seien allerdings der Auffassung, dass die Bedenken hinsichtlich des zyklischen Geschäftsverlaufs übertrieben seien. So gehe man davon aus, dass einige Unternehmen der Branche die Chance nutzen würden, um ihr Risiko-Portfolio zu optimieren. Innerhalb der Branche bevorzuge man die Wertpapiere der Swiss Re und der Hannover Rück, allerdings sehe man auch Potenzial für die Münchener Rück. Nachdem die Hannover Rück in den Jahren 2004 und 2005 infolge der Schadensbelastungen aus Naturkatastrophen die eigenen Gewinnvorgaben verfehlt habe, sei im Jahr 2006 eine deutliche Erholung des Geschäftsverlaufs eingetreten.
Die im Mai vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals 2007 und der Embedded Value des Jahres 2006 deute darauf hin, dass das Unternehmen auf einem guten Weg sei, die eigenen Gewinnprognosen erreichen zu können. Nach Berechnung der Analysten werde die Hannover Rück in den Jahren 2006 bis 2009 beim operativen Gewinn ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,2% erzielen. Die EPS-Prognose der Analysten liege für das Geschäftsjahr 2007 bei 4,61 EUR, entsprechend errechne sich ein KGV von 8,0. Für die Jahre 2008 und 2009 kalkuliere man mit einem EPS von 4,36 EUR respektive 4,40 EUR. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 41,50 EUR.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten der Helvea die Hannover Rück-Aktie mit "accumulate" ein. (Analyse vom 22.05.07) (22.05.2007/ac/a/d)
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