Discovery Laboratories kaufen
04.09.01 16:32
Hornblower Fischer
Die Analysten von Hornblower Fischer stufen die Aktien von Discovery Laboratories (WKN 918436) mit "kaufen" ein.
Man habe die Aktie in der Juni-Ausgabe des Biotech-Börsenbriefs BioStrategy ausführlich vorgestellt und zum Abwarten geraten, bis das auf Atemwegserkrankungen spezialisierte Unternehmen mit einem positiven News-Flow aufwarten könne. Anfang August habe Discovery dann vermelden können, dass man von der europäischen Zulassungsbehörde EMEA den Orphan Drug Status für den Einsatz des Kernprodukts Surfaxin bei der Behandlung von MAS verliehen bekommen habe. Damit werde Discovery – wie auch schon in den USA – eine exklusive Vermarktungszeit und eine erleichterte bzw. schnellere Zulassung gewährt.
Mitte August habe Discovery schließlich robuste Quartalszahlen präsentiert und die Prognose bekräftigt, bis Ende des Jahres eine bis zwei neue Kooperationsvereinbarungen bezüglich der Vermarktung ihres Mittels Surfaxin in Europa abzuschließen. Der Nettoverlust im 2. Quartal sei mit 2,355 Mio. US-Dollar oder 11 Cents pro Aktie ähnlich zum Vorjahreszeitraum ausgefallen (-2,218 Mio. US-Dollar, 11 Cents pro Anteilsschein). Die Umsätze hätten von 296.000 US-Dollar auf aktuell 679.000 US-Dollar gesteigert werden können. Die Ausgaben für F&E seien von 1,259 Mio. US-Dollar auf 1,828 Mio. US-Dollar hochgefahren worden.
Die Cash-Position des Unternehmens von etwa 14 Mio. US-Dollar solle laut dem CFO, Evan Myrianthopoulos, und dem CEO, Dr. Robert Capetola, bis zum Ende des zweiten Quartals 2002 ausreichen. Für das Gesamtjahr 2001 würden die Experten einen Umsatz von 2 Mio. US-Dollar erwarten, die F&E-Ausgaben würden bei etwa 9,5 Mio. US-Dollar liegen. Discovery rechne mit der Einführung von Surfaxin gegen MAS gegen Ende 2002, den Hauptumsatz solle aber Surfaxin gegen IRDS– die Markteinführung sei für das erste Halbjahr 2001 geplant – generieren. Hier rechne Discovery mittelfristig mit einem Umsatzpotenzial von 250 Mio. US-Dollar pro Jahr.
Aufgrund des frühen Stadiums und der recht dünnen Cash-Position sei ein Investment in Discovery mit sehr hohen Risiken verbunden. Langfristig seien die Experten jedoch ob des erfolgreichen und kompetenten Managements, ob des wachsenden Marktes für die Behandlung von "unmet medical needs" wie MAS/IRDS und nicht zuletzt ob der kurzfristigen Aussicht auf neue, finanzstarke Vertriebspartnerschaften in Europa insgesamt optimistisch für den Titel gestimmt.
Die Analysten von Hornblower Fischer raten zum Kauf der Aktien von Discovery Laboratories, wobei ein Stopp-Loss bei 2,70 US-Dollar gesetzt werden sollte.
Man habe die Aktie in der Juni-Ausgabe des Biotech-Börsenbriefs BioStrategy ausführlich vorgestellt und zum Abwarten geraten, bis das auf Atemwegserkrankungen spezialisierte Unternehmen mit einem positiven News-Flow aufwarten könne. Anfang August habe Discovery dann vermelden können, dass man von der europäischen Zulassungsbehörde EMEA den Orphan Drug Status für den Einsatz des Kernprodukts Surfaxin bei der Behandlung von MAS verliehen bekommen habe. Damit werde Discovery – wie auch schon in den USA – eine exklusive Vermarktungszeit und eine erleichterte bzw. schnellere Zulassung gewährt.
Die Cash-Position des Unternehmens von etwa 14 Mio. US-Dollar solle laut dem CFO, Evan Myrianthopoulos, und dem CEO, Dr. Robert Capetola, bis zum Ende des zweiten Quartals 2002 ausreichen. Für das Gesamtjahr 2001 würden die Experten einen Umsatz von 2 Mio. US-Dollar erwarten, die F&E-Ausgaben würden bei etwa 9,5 Mio. US-Dollar liegen. Discovery rechne mit der Einführung von Surfaxin gegen MAS gegen Ende 2002, den Hauptumsatz solle aber Surfaxin gegen IRDS– die Markteinführung sei für das erste Halbjahr 2001 geplant – generieren. Hier rechne Discovery mittelfristig mit einem Umsatzpotenzial von 250 Mio. US-Dollar pro Jahr.
Aufgrund des frühen Stadiums und der recht dünnen Cash-Position sei ein Investment in Discovery mit sehr hohen Risiken verbunden. Langfristig seien die Experten jedoch ob des erfolgreichen und kompetenten Managements, ob des wachsenden Marktes für die Behandlung von "unmet medical needs" wie MAS/IRDS und nicht zuletzt ob der kurzfristigen Aussicht auf neue, finanzstarke Vertriebspartnerschaften in Europa insgesamt optimistisch für den Titel gestimmt.
Die Analysten von Hornblower Fischer raten zum Kauf der Aktien von Discovery Laboratories, wobei ein Stopp-Loss bei 2,70 US-Dollar gesetzt werden sollte.
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