Dell "buy"
27.02.09 16:32
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Richard Gardner, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Dell weiterhin mit "buy" ein.
Dell habe im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2009 ein EPS von 0,29 USD generiert und damit die Konsensschätzung um 0,03 USD übertroffen. Allerdings sei der Umsatz fast 6% hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Angesichts des deutlichen Umsatzrückgangs sei die operative Marge mit 5,5% sehr gut ausgefallen. Auch der Free Cashflow habe sich gegenüber dem Vorquartal deutlich verbessert. Das Unternehmen habe auf Ergebnisebene von einer besseren Preisdisziplin sowie einer beeindruckenden Reduzierung der operativen Ausgaben profitiert.
Neben den bereits angekündigten Einsparmaßnahmen von 3 Mrd. USD bis zum Geschäftsjahr 2011 habe Dell zusätzliche Kostensenkungen von 1 Mrd. USD in Aussicht gestellt. Bei der Citigroup sei man weiterhin zuversichtlich, dass Dell im aktuellen Geschäftsjahr 2010 ein EPS von 1,03 USD erzielen könne, selbst wenn sich ein Umsatzrückgang von 20% einstellen sollte. Man sehe das Kursziel der Dell-Aktie unverändert bei 15,00 USD.
Daher halten die Analysten der Citigroup an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Dell fest. (Analyse vom 27.02.09) (27.02.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Dell habe im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2009 ein EPS von 0,29 USD generiert und damit die Konsensschätzung um 0,03 USD übertroffen. Allerdings sei der Umsatz fast 6% hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Angesichts des deutlichen Umsatzrückgangs sei die operative Marge mit 5,5% sehr gut ausgefallen. Auch der Free Cashflow habe sich gegenüber dem Vorquartal deutlich verbessert. Das Unternehmen habe auf Ergebnisebene von einer besseren Preisdisziplin sowie einer beeindruckenden Reduzierung der operativen Ausgaben profitiert.
Daher halten die Analysten der Citigroup an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Dell fest. (Analyse vom 27.02.09) (27.02.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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