CV Therapeutics zunächst abwarten
02.07.01 09:18
Aktienforum-Inter.net
Die Analysten von Aktienforum-Inter.net empfehlen derzeit dem Anleger die Aktien von CV Therapeutics (WKN 912268).
Das in Kalifornien ansässige Biotechnologie-Unternehmen spezialisiere sich auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Herzerkrankungen. Dabei ziele das Unternehmen auf die Entwicklung sogenannter "Small Molecules". Die auf diese Weise entwickelten Medikamente könnten oral verabreicht werden, was ein praktischer Vorteil gegenüber den Produkten der Konkurrenz, die auf Antikörper- oder Proteinbasis entwickelt würden und in den meisten Fällen injiziert werden müssten, darstelle.
Am vergangenen Freitag habe man den Eintritt von CVT-510, ein Wirkstoff zur Bekämpfung von Herzrhythmusstörungen, in die Phase III der klinischen Testphase bekannt gegeben. Somit würden sich nun drei Wirkstoffe in Phase III befinden. Ranolazine sei hierbei das am weitesten vorgeschrittene Produkt und solle bei Angina Pectoris eingesetzt werden, einer Erkrankung, die Herzinsuffizienz (unzureichende Herzfunktion) nach sich ziehe. An dieser Erkrankung würden nach Unternehmensangaben rund sieben Millionen Amerikaner leiden, jedes Jahr würden rund 400.000 neue Fälle hinzukommen. Ranolazine verursache gegenüber Produkten der Konkurrenz keinerlei Nebenwirkungen. Weitere Produkte würden sich in den Phasen I und II befinden, darunter CVT-3146, ein Kontrastmittel, das bei Herzuntersuchungen eingesetzt werden solle.
Betrachte man einmal ausschließlich das Marktpotenzial, welches sich durch eine FDA-Zulassung von Ranolazine ergeben würde, könne man sämtliche Prognosen, die durch das Unternehmen oder von Analysten gemacht worden seien, verwerfen. Momentan jedoch liege der Umsatz, den CV generiere, noch weit unter den Verlusten, die eingefahren würden. Die am 20. Mai 2001 vorgelegten Quartalszahlen für die ersten drei Monate des laufenden Jahres würden eine deutliche Sprache sprechen: Bei einem Umsatz von lediglich 1,8 Millionen US-Dollar sei ein Nettoverlust von 15,1 Millionen US-Dollar erzielt worden.
Man sollte jedoch berücksichtigen, dass das Unternehmen einen Cash-Bestand von 300 Millionen US-Dollar vorweisen könne. Dieser werde bis zum Jahr 2004, in dem erstmals Gewinne generiert werden sollten, wohl reichen. Sollte die FDA wider Erwarten die Zulassung von Ranolazine verweigern, könne man sich ausrechnen, was wohl mit dem Kurs passieren werde, wenn man auf den Anfang des Jahres zurückblicke, wo der Kurs um 40 Prozent eingebrochen sei, nur weil sich die Entwicklung um zwei Monate verzögern sollte.
Die Chancen seien, gehe man mal von einer Zulassung von Ranolazine aus, enorm. Sicher, zu einem gewissen Teil sei ein positiver Entscheid der FDA schon eingepreist, aber ein Marktpotenzial von einer Milliarde US-Dollar dürfte CV in der Liga der mittelgroßen Biotechnologie-Firmen weit nach oben spülen. Die Risiken sollten jedoch nicht außer Acht gelassen werden und ein Investment in CV Therapeutics sollte lediglich als spekulative Depot-Beimischung verstanden werden und unbedingt mit einem entsprechenden Stopp-Loss-Kurs abgesichert werden.
Anleger sollten nach Ansicht der Analysten von Aktienforum-Inter.net Kursrücksetzer, die in den nächsten Tagen bis in den Bereich von 50 Euro eintreten könnten, abwarten, um einen kleinen Teil ihres Vermögens zu investieren.
Das in Kalifornien ansässige Biotechnologie-Unternehmen spezialisiere sich auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Herzerkrankungen. Dabei ziele das Unternehmen auf die Entwicklung sogenannter "Small Molecules". Die auf diese Weise entwickelten Medikamente könnten oral verabreicht werden, was ein praktischer Vorteil gegenüber den Produkten der Konkurrenz, die auf Antikörper- oder Proteinbasis entwickelt würden und in den meisten Fällen injiziert werden müssten, darstelle.
Am vergangenen Freitag habe man den Eintritt von CVT-510, ein Wirkstoff zur Bekämpfung von Herzrhythmusstörungen, in die Phase III der klinischen Testphase bekannt gegeben. Somit würden sich nun drei Wirkstoffe in Phase III befinden. Ranolazine sei hierbei das am weitesten vorgeschrittene Produkt und solle bei Angina Pectoris eingesetzt werden, einer Erkrankung, die Herzinsuffizienz (unzureichende Herzfunktion) nach sich ziehe. An dieser Erkrankung würden nach Unternehmensangaben rund sieben Millionen Amerikaner leiden, jedes Jahr würden rund 400.000 neue Fälle hinzukommen. Ranolazine verursache gegenüber Produkten der Konkurrenz keinerlei Nebenwirkungen. Weitere Produkte würden sich in den Phasen I und II befinden, darunter CVT-3146, ein Kontrastmittel, das bei Herzuntersuchungen eingesetzt werden solle.
Man sollte jedoch berücksichtigen, dass das Unternehmen einen Cash-Bestand von 300 Millionen US-Dollar vorweisen könne. Dieser werde bis zum Jahr 2004, in dem erstmals Gewinne generiert werden sollten, wohl reichen. Sollte die FDA wider Erwarten die Zulassung von Ranolazine verweigern, könne man sich ausrechnen, was wohl mit dem Kurs passieren werde, wenn man auf den Anfang des Jahres zurückblicke, wo der Kurs um 40 Prozent eingebrochen sei, nur weil sich die Entwicklung um zwei Monate verzögern sollte.
Die Chancen seien, gehe man mal von einer Zulassung von Ranolazine aus, enorm. Sicher, zu einem gewissen Teil sei ein positiver Entscheid der FDA schon eingepreist, aber ein Marktpotenzial von einer Milliarde US-Dollar dürfte CV in der Liga der mittelgroßen Biotechnologie-Firmen weit nach oben spülen. Die Risiken sollten jedoch nicht außer Acht gelassen werden und ein Investment in CV Therapeutics sollte lediglich als spekulative Depot-Beimischung verstanden werden und unbedingt mit einem entsprechenden Stopp-Loss-Kurs abgesichert werden.
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