BERU kaufen
08.10.04 14:58
GBC-Research
Die Analysten von GBC-Research empfehlen die Aktie von BERU zu kaufen.
Die Ludwigsburger BERU AG sei mit einem geschätzten Weltmarktanteil von über 40% bei Glühkerzen für Dieselmotoren weltweit führender Anbieter in der Dieselkaltstarttechnologie. Im Gesamtjahr 2003/2004, welches bei der BERU AG, zum 31.03. geendet habe, seien die Erwartungen der Analysten in Hinblick auf die Umsatzentwicklung übertroffen worden. Statt den erwarteten 347 Mio. Euro, habe es das Unternehmen sogar auf über 354 Mio. Euro geschafft. Der Kurs habe zum Zeitpunkt der Empfehlung bei knapp über 50 Euro notiert. Heute stehe die BERU bei 60 Euro und habe also seit der Kaufempfehlung eine ordentliche Rendite von 15% erzielen können.
Der Dieselanteil bei PKWs in Europa liege heute bei circa 46,8%. Das seien 3% mehr als noch im Vorjahr. In nicht allzu ferner Zukunft werde dann auch die 50% Marke überschritten werden. Besonders in Amerika würden sich die hohen Ölpreise für BERU positiv bemerkbar machen. Der Markt für Dieselmotoren sei in Amerika noch verschwindend klein. Aber immer mehr Amerikaner würden für sich das billigere und sparsamere Diesel entdecken. So habe sich seit 1998 der Anteil dieselbetriebener PKW immerhin verdoppelt und habe mittlerweile einen Anteil von 4%. Der Trend zum Diesel werde auch in Zukunft ungebrochen weitergehen und somit enorme Potenziale für BERU freisetzen.
Auch wenn der Kurs bei aktuell ca. 58 Euro schon gut gelaufen erscheine, sei noch einiges an Potenzial im Unternehmen. Seit der Hauptversammlung bestehe die konkrete Erwartung, dass die BERU in nächster Zeit übernommen werden könnte. Die bereits mit knapp 37% investierte Beteiligungsgesellschaft Carlyle Group sollte eine wesentliche Rolle bei der Transaktion spielen. Eine Übernahmemeldung würde den Kurs der Aktie nach Ansicht der Analysten auf mindestens 70 Euro ansteigen lassen, da die Gesellschaft um einiges mehr Wert sei, als momentan an der Börse bezahlt werde.
Nicht zuletzt hätten auch die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2004/05 überzeugen können. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei der Umsatz um 23% und das Periodenergebnis um 20% auf 7,8 Mio. Euro verbessert worden. Der hohe Cash-Flow stütze dabei die Finanzierung des Unternehmens und mache weiteres Wachstum ohne Probleme möglich.
Mit einem Kursziel in Höhe von 70 Euro wird die BERU-Aktie von den Analysten von GBC-Research zum Kauf empfohlen.
Die Ludwigsburger BERU AG sei mit einem geschätzten Weltmarktanteil von über 40% bei Glühkerzen für Dieselmotoren weltweit führender Anbieter in der Dieselkaltstarttechnologie. Im Gesamtjahr 2003/2004, welches bei der BERU AG, zum 31.03. geendet habe, seien die Erwartungen der Analysten in Hinblick auf die Umsatzentwicklung übertroffen worden. Statt den erwarteten 347 Mio. Euro, habe es das Unternehmen sogar auf über 354 Mio. Euro geschafft. Der Kurs habe zum Zeitpunkt der Empfehlung bei knapp über 50 Euro notiert. Heute stehe die BERU bei 60 Euro und habe also seit der Kaufempfehlung eine ordentliche Rendite von 15% erzielen können.
Auch wenn der Kurs bei aktuell ca. 58 Euro schon gut gelaufen erscheine, sei noch einiges an Potenzial im Unternehmen. Seit der Hauptversammlung bestehe die konkrete Erwartung, dass die BERU in nächster Zeit übernommen werden könnte. Die bereits mit knapp 37% investierte Beteiligungsgesellschaft Carlyle Group sollte eine wesentliche Rolle bei der Transaktion spielen. Eine Übernahmemeldung würde den Kurs der Aktie nach Ansicht der Analysten auf mindestens 70 Euro ansteigen lassen, da die Gesellschaft um einiges mehr Wert sei, als momentan an der Börse bezahlt werde.
Nicht zuletzt hätten auch die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2004/05 überzeugen können. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei der Umsatz um 23% und das Periodenergebnis um 20% auf 7,8 Mio. Euro verbessert worden. Der hohe Cash-Flow stütze dabei die Finanzierung des Unternehmens und mache weiteres Wachstum ohne Probleme möglich.
Mit einem Kursziel in Höhe von 70 Euro wird die BERU-Aktie von den Analysten von GBC-Research zum Kauf empfohlen.
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