BCE kaufen
30.10.00 00:00
Merrill Lynch
Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der größten Telefongesellschaft Kanadas, BCE (WKN 850435), der z. B. 80 % von Bell Kanada gehöre, habe in 4 Bereichen gute Nachrichten zutage gefördert, sagen die Analysten von Merrill Lynch:
1.Die finanziellen Ergebnisse seien gut ausgefallen, mit einer Steigerungsrate von 8 % bei den Umsätzen und 10% beim Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern, den selben Steigerungsraten, die auch im 2. Quartal bereits erzielt worden seien.
2.Ein starkes Wachstum in den Bereichen drahtlose Kommunikation und Internet würde auf eine auch weiterhin positive Entwicklung hindeuten. Die Analysten von Merrill Lynch erwarten z. B., daß Bell mindestens 50 % des Wachstums im Bereich der Hochgeschwindigkeitszugänge zum Internet für sich buchen werde können.
3.Die neu ernannten Manager Michael Sabia (Präsident), Bill Anderson (Ventures) und John Sheridan (Präsident von Bell) seien Leute der Spitzenklasse.
4.Es sehe so aus, als ob die neu gegründete Venture-Gesellschaft Teile des Vermögens verkaufen werde. Dies würde den Wertabschlag bei der Muttergesellschaft, der derzeit auf 24 % geschätzt werde, verringern.
Die Analysten von Merrill Lynch haben ihre Schätzung des Gewinns/Aktie für das Geschäftsjahr 2001 von 1,35 Can.$ auf 1,39 Can.$ angehoben, seien aber besorgt darüber, daß die durchschnittlichen Prognosen der verschiedenen Analysten mit 1,70 Can.$ weit höher lägen.
Bei Merrill Lynch empfehle man die Aktien von BCE sowohl kurz- wie langfristig zum Kauf. Als 12-Monats-Kursziel setze man 32 bis 37,50 US $ an, was dem 6 bis 6,5-fachen Gewinn vor Abschreibungen und Steuern des laufenden Geschäftsjahres entspreche (derzeitiger Kurs: 25,50 $).
1.Die finanziellen Ergebnisse seien gut ausgefallen, mit einer Steigerungsrate von 8 % bei den Umsätzen und 10% beim Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern, den selben Steigerungsraten, die auch im 2. Quartal bereits erzielt worden seien.
2.Ein starkes Wachstum in den Bereichen drahtlose Kommunikation und Internet würde auf eine auch weiterhin positive Entwicklung hindeuten. Die Analysten von Merrill Lynch erwarten z. B., daß Bell mindestens 50 % des Wachstums im Bereich der Hochgeschwindigkeitszugänge zum Internet für sich buchen werde können.
4.Es sehe so aus, als ob die neu gegründete Venture-Gesellschaft Teile des Vermögens verkaufen werde. Dies würde den Wertabschlag bei der Muttergesellschaft, der derzeit auf 24 % geschätzt werde, verringern.
Die Analysten von Merrill Lynch haben ihre Schätzung des Gewinns/Aktie für das Geschäftsjahr 2001 von 1,35 Can.$ auf 1,39 Can.$ angehoben, seien aber besorgt darüber, daß die durchschnittlichen Prognosen der verschiedenen Analysten mit 1,70 Can.$ weit höher lägen.
Bei Merrill Lynch empfehle man die Aktien von BCE sowohl kurz- wie langfristig zum Kauf. Als 12-Monats-Kursziel setze man 32 bis 37,50 US $ an, was dem 6 bis 6,5-fachen Gewinn vor Abschreibungen und Steuern des laufenden Geschäftsjahres entspreche (derzeitiger Kurs: 25,50 $).
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